تجاوزت الأصول التي تديرها أكبر الصناديق السيادية في العالم نحو 8.2 تريليون دولار، وسط استحواذ أكبر 10 صناديق على 69% من الأصول العالمية، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI).
حقائق رئيسية
تدير أكبر 10 صناديق سيادية حاليًا أصولًا تقدر قيمتها بنحو 5.7 تريليون دولار، وفقا لتقرير (SWFI).
حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على تصدره عالميًا عبر إدارته أصول بقيمة 1.18 تريليون دولار، يليه الصندوق الصيني ” مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC) ” بقيمة أصول بلغت 940.6 مليار دولار. وجاء صندوق هيئة أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثالثة بحجم أصول تصل إلى 579.6 مليار دولار.
جاءت ثلاثة صناديق سيادية عربية ضمن أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم وهم صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثالث عالميًا، وصندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الرابع، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز التاسع عالميًا.
تسيطر دول قارة آسيا وتحديدًا الصين وسنغفاورة على المراكز العشرة الأولي عبر 6 صناديق، تليها دول الخليج بثلاثة صناديق، فيما تعد النرويج هي الدولة الأوروبية الوحيدة ضمن العشرة الأوائل.
أكبر 10 صناديق سيادية في العالم من حيث الأصول
1- صندوق التقاعد الحكومي النرويجي
الأصول: 1.18 تريليون دولار
تاريخ التأسيس: 1990
الدولة: النرويج
يعد الصنددوق السيادي للنرويج أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم والوحيد الذي تتجاوز أصوله قيمة التريليون دولار، وتبلغ إجمالي الأصول التي يديرها نحو 1.18 تريليون دولار.
ونجح الصندوق في عام 2019 تحقيق عائد يبلغ 19.9% وهو ثاني أعلى عائد منذ عام 1998، والأعلى قيمة بالعملة المحلية “الكرونة”، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الصندوق لعام 2019.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلن الصندوق عن تحقيقه رقم قياسي عبر تعدي أصوله المدارة مبلغ 10 تريليون كرونة نرويجية أى ما يتخطى تريليون دولار.
يستثمر الصندوق النرويجي في نحو 9202 شركة حول العالم، ويمتلك حوالي 1.5% من أسهم الشركات العالمية المتداولة بأسواق المال. ويستثمر الصندوق في شركات عالمية شهيرة مثل آبل، ونستله، ومايكروسوفت وسامسونج، وغيرها.
2- مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)
الأصول: 940.6 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 2007
الدولة: الصين
يعد صندوق مؤسسة الاستثمار الصينية هو ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بحجم أصول تبلغ 940.6 مليار دولار.
وحقق الصندوق عائد سنوي تراكمي لفترة 10 سنوات يبلغ 6.07% متجاوزًا المستهدف تحقيقه خلال تلك الفترة بنحو 45 نقطة أساس، كما حقق الصندوق نموًا في حجم أصوله لتتخطي 940.6 مليار دولار، في مقابل 858.8 مليار دولار في نهاية عام 2018، وذلك وفقا للتقرير السنوى الصادر عن الصندوق الصيني في أواخر شهر سبتمبر لعام 2019.
وركز الصندوق في استثماراته على الاستثمارات البديلة بما فيها الاستثمارات المباشرة لتستحوذ على نحو 44.1% من استثماراته بينما وجه 38.3% إلى الأسهم المتداولة بالبورصات العالمية.
وقد تأسس الصندوق في عام 2007 برأس مال قدره 200 مليار دولار، بهدف تنويع إيرادات الصين من العملات الأجنبية.
3- جهاز أبوظبي للاستثمار(ADIA)
الأصول: 579.6 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 1976
الدولة: الإمارات
يعد جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي هو ثالث أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط عبر إدارته أصول تقدر بنحو 579.6 مليار دولار.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) عن تحالفها مع شركة إي كيو بارتنر لشراء وحدة شركة نستلة العالمية الخاصة بالعناية بالبشرة مقابل 10.6 مليار دولار، وفقا لبيان صحفي صدر عن شركة نستله.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز، بلغ معدل العائد السنوى لمدة 20 و30 سنة نحو 5.4% و6.5% على التوالي وذلك حتى نهاية عام 2018، وهو ما ينخفض عن معدلات عام 2017 بنحو 1.1% و 0.5% على التوالي.
4- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية
الأصول:533.6 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 1953
الدولة: الكويت
تعتبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية رابع أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم والثاني في منطقة الشرق الأوسط بحجم أصول تصل إلى 533.6 مليار دولار.
وقد تم تأسيس الصندوق بهدف تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل اعتماده على عائدات النفط، وتشمل مهام الهيئة إدارة أموال احتياطات الدولة والأموال الآخرى الموكلة إليها من قبل وزارة المالية، وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث يتم تحويل ما لايقل عن 10% من إيرادات الدولة سنويًا لصندوق الأجيال القادمة.
باع الصندوق العام الماضي حصته البالغة 16.1% في بنك الخليج بحوالي 500 مليون دولار، محققًا ربحًا قدره 100 مليون دولار، ولم يفصح الصندوق عن العوائد التي يحققها أو محفظة استثماراته تفصيليًا، لكن وفقًا للإفصاحات الصادرة عن أسواق المال، تمتلك الهيئة نحو 19.20% من بنك البحرين والكويت (BBK)، و24.08% من بيت التمويل الكويتي، إلى جانب غيرها من الاستثمارات.
5-المحفظة الاستثمارية لمؤسسة النقد بهونج كونج
الأصول: 528 مليار دولار
تاريخ التأسيس:1935
الدولة: الصين- هونج كونج
تأسست المحفظة الاستثمارية التابعة لحكومة هونج كونج في عام 1935، ثم تم إعادة تسميتها لاحقًا إلى صندوق (Exchange Fund Ordinance). وتتم إدارة الصندوق السيادي حاليًا من قبل سطلة النقد بهونج كونج (HKMA).
وأعلنت سلطة النقد في مايو/آيار الماضي عن ارتفاع أصول الصندوق السيادي إلى 528 مليار دولار بنهاية إبريل/نيسان 2020، بزيادة قدرها 180.6 مليون دولار عن شهر مارس/أذار الماضي.
ونجح الصندوق في تحقيق عائد استثماري يصل إلى 6.2% خلال عام 2019، مع تحقيق محفظته الاستثمارية عائد يصل إلى 9.7%. بينما بلغ العائد السنوي الداخلي للمحفظة الطويلة الأجل نحو 12.4% وذلك منذ انطلاقها في عام 2009 وحتى نهاية سبتمبر أيلول 2019، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الصندوق.
6-شركة حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC)
الأصول: 440 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 1981
الدولة: سنغافورة
يعد صندوق (GIC Private Limited) سادس أكبر صندوق سيادى على مستوى العالم عبر إدارته أصول تقدر بنحو 440 مليار دولار.
وحقق الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 3.4% وهو ما يزيد عن معدل التضخم العالمي خلال العشرين عامًا الماضية حتى 31 مارس/أذار 2019، وفقًا لبيانات الصندوق.
وأعلن الصندوق في فبراير/شباط 2020 عن استحواذه على البرجين التوأم في بكين التابعين للمجموعة الكورية “إل جي”، وذلك مقابل 1.12 مليار دولار.
يستثمر الصندوق حوالي 32% من محفظته في الولايات المتحدة، في مقابل نحو 7% فقط في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
SAFE Investment Company -7
الأصول: 417.8 مليار دولار
تاريخ التأسيس:1997
الدولة: الصين
تأسست شركة SAFE Investment Company في عام 1997 ببكين كأحد الصناديق السيادية الصينية وهو يعد حاليا سابع أكبر صندوق على مستوى العالم بأصول تبلغ 417.8 مليار دولار.
وأعلن الصندوق العام الجاري عن شراه حصة مؤثرة في شركة يوروكلير البلجيكية ليعد خامس أكبر مساهم بالشركة بحصة تبلغ 4.26%، وفقا لبيانات SWFI.
8- تماسيك القابضة
الأصول: 375.4 مليار دولار
تاريخ التأسيس:1974
الدولة: سنغافورة
تدير شركة تماسيك القابضة أحد الصناديق السيادية بسنغافورة أصولًا بقيمة 375.4 مليار دولار. وتمتلك وزارة المالية في سنغافورة الشركة بالكامل.
بلغ العائد السنوي للصندوق منذ تأسيسه في عام 1974 نحو 15% على أساس العملة المحلية للدولة، وذلك وفقا لبيانات الصندوق السنغافوري.
ويستثمر الصندوق في عدة شركات عالمية ومن أبرزها امتلاكه حصة قدرها 56% في الخطوط الجوية السنغافورية، و 1% بالشركة الصينية العملاقة “على بابا”، إلى جانب استثمارات أخرى.
9-صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)
الأصول: 360 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 1971
الدولة: السعودية
يعد صندوق الاستثمار السعودي هو ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم العربي والتاسع عالميًا بحجم أصول تتعدى قيمتها 360 مليار دولار.
ومنذ تولى ولد عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان قيادة الصندوق في نهاية عام 2015 تقدم الصندوق 22 مركزًا عالميًا بعد أن تمكن من زيادة حجم أصوله بأكثر من 137%، حيث كان يحتل المركز 31 عالميًا بحجم أصول تبلغ حوالي 152 مليار دولار، وذلك وفقا لتحليل صادر عن وحدة التقارير بجريدة الاقتصادية السعودية.
وقد أعلنت المملكة عن تحويل 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي لتمويل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال شهري مارس وإبريل 2020. وكان لدى المملكة خطط لزيادة أصول الصندوق إلى 400 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
ويسعي الصندوق حاليًا لاقتناص فرص استثمارية في أسهم الشركات التي تراجعت أسعارها نتيجة لجائحة كورونا، واشتري الصندوق بالفعل مؤخرًا حصص في أسهم 25 شركة عالمية بقيمة 8.2 مليار دولار.
يمكنك الاطلاع على قائمة استثمارات صندوق الاستثمار العام السعودي الأخرى في 2020 عبر هذا الرابط
10- المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي
الأصول: 325 مليار دولار
تاريخ التأسيس: 2000
الدولة: الصين
تأسس المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي في عام 2000 وهو عاشر أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم بحجم أصول تبلغ 325 مليار دولار.
ويدير الصندوق أصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يدعم الإنفاق على الضمان الاجتماعي للمواطنين في الصين.
ويحصل الصندوق على تمويلات من الحكومة المركزية وتحويلات رؤوس أموال من الدولة إلى جانب عوائد استثمار الصندوق إلى جانب الاستثمارات الأخرى التي يوافق عليها الصندوق.وتمتلك الصين عدة صناديق سيادية تستهدف من خلالها تغطية قطاعات مختلفة.
