الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“الإمارات الإسلامي” يستكمل إصداراً للصكوك بقيمة نصف مليار دولار

نجح “الإمارات الإِسلامي” في استكمال صفقة إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهاداتٍ للصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.

وحصل هذا الإصدار على تصنيف (A+) من وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني. وسيتم إدراج الإصدار الفريد في بورصة ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن.

وقد ساهم الإقبال القوي من قاعدة المستثمرين العالمية في رفع قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي، مما ساعد “الإمارات الإسلامي” على تقليص الفارق بين سعر العرض والطلب على الصكوك بواقع 25 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي، وبالتالي تحقيق معدل ربح قدره 2.082٪ سنوياً.

ويعكس هذا التسعير أقل فارق على الإطلاق يدفعه مصرف إماراتي منذ عام 2008 في إصدار للديون العامة المقوّمة بالدولار الأمريكي، مما يعكس الجاذبية الكبيرة للمصرف بين المستثمرين.

وساهم نجاح الإصدار في تمهيد الطريق لعودة الزخم إلى أسواق رأس مال الدين بالنسبة لجهات الإصدار الإقليمية، عقب الفترة الماضية التي حفلت بالتقلبات ما يؤكد الريادة القوية ل “الإمارات الإسلامي”.

وتولت شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال” وبنك “ستاندرد تشارترد” دور المنسّقين الدوليين للصفقة؛ بينما تولى “مصرف أبوظبي الإسلامي”؛ و”المؤسسة العربية المصرفية”؛ و”بنك دبي الإسلامي”؛ وبنك “إتش إس بي سي”؛ و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”؛ و”شركة بيتك كابيتال للاستثمار”، مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة؛ في حين اضطلع “بنك الكويت الدولي” بدور المدير المشارك للصفقة.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في “الإمارات الإسلامي”: “نفخر بنجاحنا في استكمال صفقة إصدار الصكوك الجديدة بنجاحٍ يعكس قدرتنا الاستثنائية على الاستفادة مجدداً من الفرص التي تزخر بها أسواق رأس مال الدين والصكوك في المنطقة.

ويأتي الإقبال الواسع على الصفقة وتضييق فارق التسعير تأكيداً على ثقة المستثمرين الكبيرة بإمكانات وقدرات ’الإمارات الإسلامي‘ المالية والثقة الكبيرة بالآفاق الواعدة للاقتصاد الإماراتي.

وجاءت الاستجابة الهائلة التي شهدتها الصفقة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بمثابة دلالة واضحة على قوتنا الائتمانية والقيمة الكبيرة التي نقدمها للمستثمرين”

أخبار ذات صلة

المملكة تستضيف الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات

الإمارات ترسم مستقبل التنمية المستدامة عبر تقرير “تصوّر 2045” ودراسة دولية واسعة

شاين تطلق مبادرة مبتكرة لإعادة تعريف مفهوم التوظيف في السعودية

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” يواصل عمليات تطهير اليمن من الألغام وينزع 971 لغمًا خلال أسبوع واحد

المملكة تُعزّز شراكاتها الدولية في مجال تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا

المملكة العربية السعودية

سمعة السعودية عالمياُ تشهد قفزات ايجابية هائلة

الإمارات تدشّن أول معرض وطني في الأمم المتحدة ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025

الإمارات الأولى إقليمياً وعربياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً للصحة العقلية للبالغين الأكبر سناً

آخر الأخبار
شركة "ريبيوتيشن هاوس"  تفوز بجائزة دولية مرموقة في مجال الموارد البشرية وزير التربية والتعليم يلتقي أوائل الثانوية العامة لتكريمهم بمقر الوزارة السبت رئيس الهيئة العامة للرقابة يستعرض جهود رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية  خلال ملتقى FRA Fintech Fo... بوركينا فاسو تؤكد على دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو وزيرة التخطيط تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 ننشر توصيات ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتميز في جراحات المخ والأعصاب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والغلال "الزراعة" تعلن مواصلة توزيع الأسمدة المدعمة للفلاحين رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك رواد الأعمال والشركات الناشئة  بملتقى FRA Fintech Forum 2025 الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية ببجي موبايل تحتفي باليوم الوطني المصري بتعاون مميز مع النجمة بدرية طلبة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يزور المركز القومي لبحوث المياه لبحث سبل التعاون المشترك وزير العمل ومحافظ مطروح يتفقدان قوافل طبية تقدم خدمات صحية للعمالة غير المنتظمة بالعلمين ليلى زاهر تبدأ تصوير "هند" من حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" كامل الوزير يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء الكويت لتدعيم التعاون المشترك مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توفر ثاني جهاز للعلاج الإشعاعي في مستشفى «دار الفؤاد» Americana Restaurants Egypt Wins Two Prestigious Global Awards from MEA Business for Excellence in C... أمريكانا للمطاعم مصر تتوج بجائزتين عالميتين من MEA Business لتميزها في قطاعي الضيافة والمطاعم وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى 101 شهيد بينهم 80 طفلا