الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“الإمارات الإسلامي” يستكمل إصداراً للصكوك بقيمة نصف مليار دولار

نجح “الإمارات الإِسلامي” في استكمال صفقة إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهاداتٍ للصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.

وحصل هذا الإصدار على تصنيف (A+) من وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني. وسيتم إدراج الإصدار الفريد في بورصة ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن.

وقد ساهم الإقبال القوي من قاعدة المستثمرين العالمية في رفع قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي، مما ساعد “الإمارات الإسلامي” على تقليص الفارق بين سعر العرض والطلب على الصكوك بواقع 25 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي، وبالتالي تحقيق معدل ربح قدره 2.082٪ سنوياً.

ويعكس هذا التسعير أقل فارق على الإطلاق يدفعه مصرف إماراتي منذ عام 2008 في إصدار للديون العامة المقوّمة بالدولار الأمريكي، مما يعكس الجاذبية الكبيرة للمصرف بين المستثمرين.

وساهم نجاح الإصدار في تمهيد الطريق لعودة الزخم إلى أسواق رأس مال الدين بالنسبة لجهات الإصدار الإقليمية، عقب الفترة الماضية التي حفلت بالتقلبات ما يؤكد الريادة القوية ل “الإمارات الإسلامي”.

وتولت شركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال” وبنك “ستاندرد تشارترد” دور المنسّقين الدوليين للصفقة؛ بينما تولى “مصرف أبوظبي الإسلامي”؛ و”المؤسسة العربية المصرفية”؛ و”بنك دبي الإسلامي”؛ وبنك “إتش إس بي سي”؛ و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”؛ و”شركة بيتك كابيتال للاستثمار”، مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة؛ في حين اضطلع “بنك الكويت الدولي” بدور المدير المشارك للصفقة.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في “الإمارات الإسلامي”: “نفخر بنجاحنا في استكمال صفقة إصدار الصكوك الجديدة بنجاحٍ يعكس قدرتنا الاستثنائية على الاستفادة مجدداً من الفرص التي تزخر بها أسواق رأس مال الدين والصكوك في المنطقة.

ويأتي الإقبال الواسع على الصفقة وتضييق فارق التسعير تأكيداً على ثقة المستثمرين الكبيرة بإمكانات وقدرات ’الإمارات الإسلامي‘ المالية والثقة الكبيرة بالآفاق الواعدة للاقتصاد الإماراتي.

وجاءت الاستجابة الهائلة التي شهدتها الصفقة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بمثابة دلالة واضحة على قوتنا الائتمانية والقيمة الكبيرة التي نقدمها للمستثمرين”

أخبار ذات صلة

صندوق أبوظبي للتنمية يصدر ورقة معرفية حول التمويل المناخي وتسريع التحول العالمي للطاقة

فيرتكس والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تجددان شراكتهما لتعزيز رعاية المرضى وتطوير القدرات الصحية في المملكة

اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز يبقي أسواق النفط في حالة ترقب مع بلوغ خط التصدير الإماراتي طاقته القصوى

جولد بيليون: حركة محدودة للذهب في مصر قبل إعلان أسعار الفائدة

مبادرة «مستقبل الصحة» تصدر ورقة بيضاء جديدة ترسم ملامح نهج أبوظبي في تعزيز الحياة الصحية

مجموعة داتافلو تستحوذ على (NEAC) لبناء مسارات عالمية أمام الكوادر الصحية

“مصدر” تكشف عن توسّع محفظة مشاريعها العالمية وزيادة إنتاجها من الطاقة النظيفة بنسبة 38% في عام 2025

تعاون بين هيئة المناطق الحرة و«هانيويل تكنولوجيز» لإنشاء مركز متكامل للتصنيع والخدمات المتخصصة وتعزيز القدرات الصناعية

آخر الأخبار
وزير الصحة يتلقى تقريراً عن تنفيذ 19 زيارة ميدانية لمتابعة 19 مشروع بـ 9 محافظات ‎ الطيران المدني تستعرض إجراءات جديدة لتطوير منظومة التدريب والاعتماد ودعم شركات الطيران وزير العمل يبحث مع رئيس «الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية» توفير بدائل آمنة للشباب وتعزيز التدريب ... رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مسؤول صيني تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري وجذب المزيد من الاستث... الكهرباء والتخطيط تبحثان فرص الاستثمار في تحلية مياه البحر واستخلاص الأملاح والعناصر النادرة من خلال... خلال «إينوترانس» ببرلين.. وزير النقل يبحث تعزيز التعاون مع المجر ويتابع مشروعات المترو وتوطين صناعات... وزير الري يتابع جهود «المساحة» لدعم المشروعات القومية وتعزيز التحول الرقمي وتكامل البيانات مع مؤسسات... الاثنين.. بسام رجب في ضيافة عمرو الليثي مها نصار تظهر فى فيلم طه الغريب وتستعد لاستئناف مسلسل من أول وجديد منتخب المغرب يصطدم بالجابون في تصفيات أمم أفريقيا 2027 الليلة منتخب فرنسا يدشن حقبة زيدان ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية شيفروليه الأكثر ترخيصا في مصر خلال أغسطس 2026 خلل مفاجئ يضرب ساعات آبل الجديدة.. تحديث watchOS 27.0.1 ينقذ الموقف إنجاز تاريخي لـ آيفون 17.. رقم قياسي جديد يضع iPhone 18 أمام تحد مستحيل أطعمة تساعد الجسم على التأقلم مع تغيرات الطقس في الخريف أسعار العملات في مصر اليوم أسعار الدولار في مصر اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر أسعار الريال السعودي في مصر اليوم سعر الدواجن اليوم الجمعة 25 سبتمبر في الأسواق