الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“هيرميس”تنجح في إتمام الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك» في سوق دبي المالي

 

أثمرت عملية الطرح الأولي المرتقبة لواحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال البنية الأساسية عن إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار)، وهو بمثابة إحدى الطروحات الكبرى بسوق دبي المالي (DFM) وخطوة ناجحة لتوليد تدفقات نقدية من جانب حكومة دبي

 

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية كمدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سالك» بطرح 1.9 مليار سهم، بما يعادل 24.9% من إجمالي رأسمال الشركة، بسعر 2 درهم لكل سهم، وهو ما نتج عنه إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار ) ليبلغ رأس المال السوقي 15 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار1). وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح إلى جانب مجموعة من الأطراف لتقديم الخدمات الاستشارية للطرف المصدر. وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز “SALIK”. وبعد الانتهاء من عملية الطرح، سوف تظل «سالك» مملوكة للدولة، حيث تمتلك حكومة دبي 75.1٪ من رأس مال الشركة.

وفي هذا السياق أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة التاريخية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا بمختلف شرائحها ومن جانب المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأضاف فهمي أن السوق الإماراتي يحتفظ بمكانته الرائدة كوجهة استثمارية جذابة، لا سيما في مجال أسواق رأس المال رغم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، حيث يواصل تزويد المستثمرين بمجموعة من الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار والتي تعد بمثابة ملاذ آمن لاستثماراتهم على المدى الطويل، فضلًا عن مواصلة سوق دبي المالي بتزويد المصدرين والمستثمرين بالعديد من السبل لتعظيم إستثماراتهم في أسواق المال. وتعد عملية الطرح الأولي لشركة «سالك» بمثابة دليل على جاذبية ذلك السوق بالنسبة لقاعدة واسعة من المستثمرين. وأشار فهمي إلى أن عملية الطرح سوف تتيح للمستثمرين المساهمة في واحدة من أبرز الشركات التي تتميز بكفاءة نموذج أعمالها ورأسمالها، فهي شركة من طراز عالمي والمشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي ولديها سجل حافل بالإنجازات، في واحدة من أسرع المدن نموًا حول العالم. وأكد فهمي أن عملية الطرح الأولي الجذابة تأتي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مثل هذه الطروحات عالية الجودة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة لدبي باعتبارها مركزًا ماليًا هامًا في دول مجلس التعاون الخليجي ونتطلع الى أن تقدم المزيد من الطروحات الأولية في سوق دبي المالي خلال عام 2022.

جدير بالذكر أن عملية الطرح لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وهو بمثابة دليل على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة، وكذلك المقومات الجذابة التي تنفرد بها دبي على المدى الطويل. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يربو على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار1)، ما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 49 مرة لجميع الشرائح.

وقد تمكنت المجموعة المالية هيرميس من ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق التي تعمل بها وذلك بفضل القدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها، حيث نجحت في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات في المنطقة تنوعت بين صفقات أسواق رأس المال، وترتيب وإصدار الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ. ففي عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر طرح عام بأسواق المنطقة منذ عام 2019. كما نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي)، وهي أكبر عملية طرح عام في تاريخ في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، فضلًا عن تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

أخبار ذات صلة

بورصة لندن الدولية تحمل مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية

بلتون القابضة تحصد جائزة أفضل شركة عن فئة التنوع والشمول في ريادة الاستدامة

اتش سي: جهينة تحافظ على حصتها السوقية وهوامش الربح

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"

البنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات اليوم

أرتفاع مؤشر قطاع البنوك بالبورصة بنسبة 2,07% بختام تعاملات اليوم

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات لصالح شركة تساهيل للتمويل

صعود 11 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها “الشحن” بنسبة 7.8%

الخدمات المالية” تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات بـ2.9 مليار جنيه

آخر الأخبار
مستقبل المساحات المبتكرة والفريدة لمكاتب الشركات العقارية يبدأ في دبي بمشاركة البنك المركزي المصري.. البنك المركزي السعودي يستضيف اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية وزير الإسكان: مصر مستعدة لتحقيق التنمية العمرانية في أفريقيا المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تتصدّر مهرجان "أثر" للإبداع "أبوظبي لبناء السفن" و"سيات" تُزوّدان سفينة ربدان " FA-400" بقاذفة الصواريخ أرض-أرض " MANSUP " "أبوظبي لبناء السفن" تتعاون مع شركة " OSI Maritime Systems " لتزويد ربدان " FA-400 " بأنظمة ملاحية بالانفوجراف والفيديو| حصاد وزارة الزراعة في اسبوع العاصمة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع جمهورية مدغشقر للتعاون في بناء عاصمتهم الإدارية الجديدة "تاناما... «نيو جيرسي للتطوير العقاري» تقدم للعملاء وحدات مميزة بمشروعاتها خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب جلو... وزيرة التخطيط : ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة والتكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم ... راغب ولؤي علامة عبر "فوغ مان أرابيا" : الأمل وحبّ الوطن يقودان حوار الأب والابن وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية آليات التعاون المشترك زيارة ميدانية لنائب وزير الإسكان وبعثة بنك التنمية الافريقي بمركزى الطود واسنا وزيرة التنمية تشارك في افتتاح جلسة " التنمية الاقتصادية المحلية .. التجربة المصرية في اللامركزية وزير الصناعة والنقل يبحث مع شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية خطط الشركة المستقب... تحديثات أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري لشهر نوفمبر 2024 وزيرة التخطيط تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره في بوركينا فاسو وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيرته الكاميرونية