الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“هيرميس”تنجح في إتمام الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك» في سوق دبي المالي

 

أثمرت عملية الطرح الأولي المرتقبة لواحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال البنية الأساسية عن إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار)، وهو بمثابة إحدى الطروحات الكبرى بسوق دبي المالي (DFM) وخطوة ناجحة لتوليد تدفقات نقدية من جانب حكومة دبي

 

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية كمدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سالك» بطرح 1.9 مليار سهم، بما يعادل 24.9% من إجمالي رأسمال الشركة، بسعر 2 درهم لكل سهم، وهو ما نتج عنه إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار ) ليبلغ رأس المال السوقي 15 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار1). وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح إلى جانب مجموعة من الأطراف لتقديم الخدمات الاستشارية للطرف المصدر. وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز “SALIK”. وبعد الانتهاء من عملية الطرح، سوف تظل «سالك» مملوكة للدولة، حيث تمتلك حكومة دبي 75.1٪ من رأس مال الشركة.

وفي هذا السياق أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة التاريخية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا بمختلف شرائحها ومن جانب المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأضاف فهمي أن السوق الإماراتي يحتفظ بمكانته الرائدة كوجهة استثمارية جذابة، لا سيما في مجال أسواق رأس المال رغم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، حيث يواصل تزويد المستثمرين بمجموعة من الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار والتي تعد بمثابة ملاذ آمن لاستثماراتهم على المدى الطويل، فضلًا عن مواصلة سوق دبي المالي بتزويد المصدرين والمستثمرين بالعديد من السبل لتعظيم إستثماراتهم في أسواق المال. وتعد عملية الطرح الأولي لشركة «سالك» بمثابة دليل على جاذبية ذلك السوق بالنسبة لقاعدة واسعة من المستثمرين. وأشار فهمي إلى أن عملية الطرح سوف تتيح للمستثمرين المساهمة في واحدة من أبرز الشركات التي تتميز بكفاءة نموذج أعمالها ورأسمالها، فهي شركة من طراز عالمي والمشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي ولديها سجل حافل بالإنجازات، في واحدة من أسرع المدن نموًا حول العالم. وأكد فهمي أن عملية الطرح الأولي الجذابة تأتي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مثل هذه الطروحات عالية الجودة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة لدبي باعتبارها مركزًا ماليًا هامًا في دول مجلس التعاون الخليجي ونتطلع الى أن تقدم المزيد من الطروحات الأولية في سوق دبي المالي خلال عام 2022.

جدير بالذكر أن عملية الطرح لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وهو بمثابة دليل على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة، وكذلك المقومات الجذابة التي تنفرد بها دبي على المدى الطويل. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يربو على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار1)، ما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 49 مرة لجميع الشرائح.

وقد تمكنت المجموعة المالية هيرميس من ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق التي تعمل بها وذلك بفضل القدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها، حيث نجحت في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات في المنطقة تنوعت بين صفقات أسواق رأس المال، وترتيب وإصدار الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ. ففي عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر طرح عام بأسواق المنطقة منذ عام 2019. كما نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي)، وهي أكبر عملية طرح عام في تاريخ في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، فضلًا عن تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

أخبار ذات صلة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ترتيب أنشط 6 شركات وساطة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

محمد فريد: التأمين له دور رئيسي بتعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار

الرقابة المالية تنظم مؤتمر حصاد 2024 تحت عنوان “عام أسس التمكين المالي والاستدامة”

مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة المصرية أعلى عائد في العالم خلال 2024

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية (المنتهية في ديسمبر) حتى نهاية أبريل المقبل

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار تعقد مؤتمرها السنوي

آخر الأخبار
اتحاد الشركات يستعرض التأمين على السفن الذكية والمستقلة الشيخ مبارك عبدالله الصباح وسفير الكويت يزوران مستشفى " أهل مصر لعلاج الحروق" لدعم مصابي الحروق آلاف الدراجين يجتازون الشوارع فى تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية سفارة المملكة لدى مصر تحتفي بيوم التأسيس "فولفو" تعود من جديد إلى السعودية وتفتح آفاقاً جديدة أمام مستقبل التنقل علي ماهر يفسخ تعاقده مع المصري بالتراضي بين الطرفين القاهرة تستضيف اجتماعًا موسعًا لمجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين دي دي مصر تحتفي بيوم عيد الحب بتوصيل القلوب عبر أنحاء البلاد  عمرو السمدوني: الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل يعمل على تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة تنفيذ خطط العمل ومشروعات التطوير بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أسبوع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14 مي عبد الحميد: رابط إلكتروني لتقديم طلبات التصالح.. ودفع الرسوم بمكاتب البريد ختام الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية في شمال إفريقيا متجر HUAWEI AppGallery و "جاكارو كنج" ينجحان في استضافة البطولة المشتركة الأولى في الرياض HUAWEI AppGallery and Jackaroo King Successfully Hosted their First Joint Jackaroo King Championship... وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالين هاتفين مع وزيرى خارجية الكونجو الديمقراطية ورواندا «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع الـ73 داخل "مول أكتوبر بلازا" وزير الشباب يفتتح كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة 2025 في سوما باي للعام الثالث سامسونج إلكترونيكس مصر تعلن عن حلول مبتكرة لتيسير تجربة العملاء خلال شهر رمضان