الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“هيرميس”تنجح في إتمام الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك» في سوق دبي المالي

 

أثمرت عملية الطرح الأولي المرتقبة لواحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال البنية الأساسية عن إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار)، وهو بمثابة إحدى الطروحات الكبرى بسوق دبي المالي (DFM) وخطوة ناجحة لتوليد تدفقات نقدية من جانب حكومة دبي

 

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية كمدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سالك» بطرح 1.9 مليار سهم، بما يعادل 24.9% من إجمالي رأسمال الشركة، بسعر 2 درهم لكل سهم، وهو ما نتج عنه إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار ) ليبلغ رأس المال السوقي 15 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار1). وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح إلى جانب مجموعة من الأطراف لتقديم الخدمات الاستشارية للطرف المصدر. وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز “SALIK”. وبعد الانتهاء من عملية الطرح، سوف تظل «سالك» مملوكة للدولة، حيث تمتلك حكومة دبي 75.1٪ من رأس مال الشركة.

وفي هذا السياق أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة التاريخية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا بمختلف شرائحها ومن جانب المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأضاف فهمي أن السوق الإماراتي يحتفظ بمكانته الرائدة كوجهة استثمارية جذابة، لا سيما في مجال أسواق رأس المال رغم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، حيث يواصل تزويد المستثمرين بمجموعة من الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار والتي تعد بمثابة ملاذ آمن لاستثماراتهم على المدى الطويل، فضلًا عن مواصلة سوق دبي المالي بتزويد المصدرين والمستثمرين بالعديد من السبل لتعظيم إستثماراتهم في أسواق المال. وتعد عملية الطرح الأولي لشركة «سالك» بمثابة دليل على جاذبية ذلك السوق بالنسبة لقاعدة واسعة من المستثمرين. وأشار فهمي إلى أن عملية الطرح سوف تتيح للمستثمرين المساهمة في واحدة من أبرز الشركات التي تتميز بكفاءة نموذج أعمالها ورأسمالها، فهي شركة من طراز عالمي والمشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي ولديها سجل حافل بالإنجازات، في واحدة من أسرع المدن نموًا حول العالم. وأكد فهمي أن عملية الطرح الأولي الجذابة تأتي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مثل هذه الطروحات عالية الجودة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة لدبي باعتبارها مركزًا ماليًا هامًا في دول مجلس التعاون الخليجي ونتطلع الى أن تقدم المزيد من الطروحات الأولية في سوق دبي المالي خلال عام 2022.

جدير بالذكر أن عملية الطرح لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وهو بمثابة دليل على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة، وكذلك المقومات الجذابة التي تنفرد بها دبي على المدى الطويل. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يربو على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار1)، ما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 49 مرة لجميع الشرائح.

وقد تمكنت المجموعة المالية هيرميس من ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق التي تعمل بها وذلك بفضل القدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها، حيث نجحت في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات في المنطقة تنوعت بين صفقات أسواق رأس المال، وترتيب وإصدار الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ. ففي عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر طرح عام بأسواق المنطقة منذ عام 2019. كما نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي)، وهي أكبر عملية طرح عام في تاريخ في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، فضلًا عن تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

أخبار ذات صلة

إي اف چي فاينانس توافق على استحواذ «مكسب-واسوكو» على «فاتورة»

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر

البورصة المصرية تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2025 بتونس

الرقابة المالية تفوز باستضافة المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026

“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3,67 مليار درهم تعزيزاً لدورها الريادي في دعم التمويل المستدام

“كابيتال دوت كوم” تواصل التوسع انطلاقاً من الإمارات.. ومنطقة الشرق الأوسط

“بي اتش ام كابيتال” تحقق قفزة في أرباح الربع الأول وتستعد لزيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون درهم

آخر الأخبار
أحمد صبور يروي محطات من تاريخ الأهلي صبور وتفاصيل تحولها إلى واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في ... Brazil strengthens its role in WWCOTY رئيس مجلس الشورى السعودي يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب المصري Thndr Hosts Egypt’s First Fintech Product Keynote, Announces Asset Management Plans, Unveils ThndrX ... ثاندر تطلق أول keynote في مصر وتكشف عن منصة ThndrXللمتداولين وجولة تمويل بقيمة 15.7 مليون دولار نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي يؤكد من القاهرة: شراكة قوية تجمع صندوق النقد الدولي ومصر "إيتيدا" تطلق النسخة الثالثة من "يوم اختبار البرمجيات" بمشاركة دولية واسعة وزير الإسكان يصل إلى مسقط ويُشارك في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر ريهام عبد الحكيم تفتتح العرض الأول لفيلم "المشروع X" بأداء مبهر وإطلالة ساحرة ريهام عبد الحكيم تتألق على مسرح الأوبرا قبل انطلاق العرض الأول لفيلم “المشروع “X بنك القاهرة يعلن إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق الهاتف المحمول BdC Tap and Track – الحل الذكي... وزير الصحة يؤكد التزام دول إقليم شرق المتوسط بالمشاركة الفعالة نحو عالم أكثر أماناً صحياً وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تكرم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة جلف كرافت تجسد أرقى الابتكارات الإماراتية عبر استعراض "نوماد 101" في معرض ماليزيا الدولي للقوارب شركة «NOVARA» تطلق المرحلة الثانية بمشروع «Rêve du nil» خلال احتفالية مميزة بحضور نجوم الفن والمجتمع وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجالات التعاون بين الجانبين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية