صندوق النقد العربي يُصدر العدد (112) من “النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية “

التي تغطي نشاط أسواق المال العربية خلال الربع الأول من عام 2023

سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ارتفاعاً بنحو 0.8 في المائة بنهاية تعاملات الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى نحو 490.4 نقطة في حين سجل تراجعاً على أساس سنوي بنحو 3.5 في المائة مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022

جاء أداء عدد من البورصات العربية منسجماً مع حالة التباين المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، والبورصات الناشئة، التي تأثرت بالاضطرابات في الأسواق المالية العالمية التي رافقت إفلاس واندماج بعض البنوك وبنتائج اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2023

تصدرت بورصة الجزائر أكبر الارتفاعات المحققة على صعيد مؤشرات الأداء على مستوى البورصات العربية خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 13.96 في المائة

سجلت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً في نهاية الربع الأول من عام 2023 بنحو 1.89 في المائة لتصل إلى نحو 4108 مليار دولار أمريكي

حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى الارتفاعات المسجلة على مستوى القيمة السوقية بنحو 15.27 مليار دولار أمريكي الربع الأول من عام 2023

سجلت بورصة قطر أعلى الارتفاعات على صعيد قيمة التداولات بحوالي 470.3 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من عام 2023 وتقدمت البورصات العربية على مستوى أعلى الارتفاعات في حجم التداول مسجلةً نحو 4.65 مليار سهم.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (112) من “النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية”، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الأول من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.8 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2022، ليصل بذلك إلى نحو 490.4 نقطة في نهاية شهر مارس من عام 2023، مقابل 486.3 نقطة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2022. كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 3.54 في المائة في شهر مارس 2023، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022.

جاء أداء عدد من البورصات العربية منسجماً مع حالة التباين المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، والبورصات الناشئة، التي تأثرت بالاضطرابات في الأسواق المالية العالمية التي رافقت إفلاس واندماج بعض البنوك وبنتائج اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2023. في ضوء ما تقدم، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تبايناً في نهاية الربع الأول من عام 2023، حيث سجلت عشر بورصات عربية تحسناً تماشياً مع الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العالمية والبورصات الناشئة. عزز مواصلة نشاط الطروحات الأولية، وحركة الإدراجات في عدد من البورصات العربية الرئيسة والموازية، وارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات والنقل والاتصالات، تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية في نهاية الربع الأول من عام 2023. في المقابل، شهدت ست بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة لتراجع معدلات السيولة، وانخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وأحجام التداول، علاوة على تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي على المستويين الفردي والمؤسسي.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً، ارتفاعاً بنحو 0.8 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022، في حين سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 3.5 في المائة.

على مستوى الأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من عام 2023، سجل مؤشر بورصة الجزائر أكبر الارتفاعات المحققة بنسبة 13.96 في المائة. كذلك شهدت بورصتا مصر وبيروت ارتفاعاً بنحو 11.40 و13.45 في المائة على الترتيب. كما سجلت مؤشرات أداء بورصات كل من دبي وعمّان ودمشق ارتفاعاً بنسب بلغت 1.90 و3.86 و9.81 في المائة على التوالي. فيما سجلت بورصات كل من فلسطين وتونس والسعودية ومسقط تحسناً بأقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت بورصات كل من البحرين وقطر والدار البيضاء تراجعاً بنحو 1.39 و3.43 و5.60 في المائة على التوالي. كما شهدت بورصات كل من أبوظبي والكويت والخرطوم انخفاضاً بنسب بلغت 8.80 و11.24 و16.07 في المائة على التوالي.

في ذات السياق، تشير البيانات إلى أن أداء الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من عام 2023، قد جاء متماشياً بصورة عامة مع أداء الأسواق المالية العالمية، التي سجلت تحسناً في أغلبها، وكذلك أداء البورصات الناشئة خلال الربع الأول من عام 2023. على صعيد الأسواق المتقدمة، شهدت مؤشرات “فوتسي” و”ستاندرد أند بورز 500″ و “نيكاي” و”كاك 40″ ارتفاعاً على أساس ربع سنوي بنحو 2.4 و7 و8.9 و13.1 في المائة على التوالي.  أما على صعيد الأسواق الناشئة، فقد سجل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، ارتفاعاً خلال نفس الفترة بنسبة 0.81 في المائة في أوروبا وبنحو 3.09 في المائة في أمريكا اللاتينية، و4.57 في المائة في آسيا.

شهدت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي في نهاية الربع الأول من عام 2023، تراجعاً بنحو 79.13 مليار دولار أمريكي (أي بنسبة 1.89 في المائة)، لتصل إلى نحو 4107.90 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 4187.04 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع من عام 2022.على مستوى القيمة السوقية لأسواق المال العربية فرادى، فقد سجلت تسع بورصات ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع القيمة المسجلة في نهاية الربع الرابع من عام 2022. في المقابل، سجلت سبع بورصات عربية أخرى تراجعاً في قيمتها السوقية. سُجلت أعلى الارتفاعات في القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحوالي 15.27 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت القيمة السوقية في بورصات كل من عمّان والخرطوم ودبي بنحو 1.12 و1.92 و3.74 مليار دولار أمريكي على التوالي. كذلك سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في بورصات كل من مسقط ودمشق والبحرين وفلسطين والجزائر تراوح بين 84.67 و913.65 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت بورصات كل من تونس ومصر والدار البيضاء انخفاضاً في القيمة السوقية خلال ذات الفترة بقيمة بلغت 286.32 و1252 و2412 مليون دولار أمريكي على التوالي. كما شهدت بورصات كل من بيروت والكويت وقطر والسعودية تراجعاً بقيمة تراوحت بين 4.38 و62.20 مليار دولار أمريكي.

تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعةً خلال الربع الأول من عام 2023 لتبلغ نحو 130.29 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك انخفاضاً بنحو 22.52 مليار دولار أمريكي مقارنة مع قيمة التداولات المسجلة خلال الربع السابق عليه. تُظهر البيانات ارتفاع قيم التداولات في سبع بورصات عربية خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع مستوياتها في الربع السابق عليه، حيث سجلت قيمة التداولات ارتفاعاً في بورصة قطر بحوالي 470.30 مليون دولار أمريكي، كما سجلت بورصة عمّان ارتفاعاً بنحو 319.20 مليون دولار أمريكي. كذلك سجلت بورصتا فلسطين والبحرين ارتفاعاً بنحو 33.30 و6.90 مليون دولار أمريكي. كما شهدت بورصات كل من الجزائر ودمشق والخرطوم تحسناً بنحو 0.1 و2.20 و97 مليون دولار أمريكي على الترتيب.

في المقابل سجلت تسع بورصات عربية تراجعاً على مستوى قيمة الأسهم المتداولة في نهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع السابق عليه. سجلت بورصات كل من مسقط وبيروت وتونس ودبي تراجعاً بحوالي 22.80 و106.80 و160.60 و915 مليون دولار أمريكي على التوالي. كما شهدت بورصات كل من الدار البيضاء والكويت ومصر والسعودية وأبوظبي انخفاضاً بنحو 1.06 و1.56 و2.38 و7.41 و9.83 مليار دولار أمريكي على الترتيب.

فيما يتعلق بحجم التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة، فقد انخفض في نهاية الربع الأول من عام 2023، ليصل إلى نحو 102.84 مليار سهم مقارنة مع 131.46 مليار سهم تم تداولها خلال الربع السابق عليه، مسجلة بذلك تراجعاً بلغت نسبته 21.77 في المائة. في هذا الصدد، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في عدد الأسهم المتداولة. تصدرت بورصة قطر البورصات العربية على صعيد التحسن في عدد الأسهم المتداولة، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 4.65 مليار سهم. كما سجلت بورصات كل من البحرين والخرطوم والسعودية ارتفاعاً بنحو 145 و182 و452 مليون سهم على الترتيب. فيما شهدت بورصات كل من عمّان وفلسطين وبيروت ودمشق والجزائر ارتفاعاً تراوح بين 0.01 و87 مليون سهم. في المقابل سجلت سبع بورصات عربية انخفاضاً في عدد الأسهم المتداولة لنفس الفترة، حيث تراجعت بورصتا تونس ومسقط بنحو 30 و49 مليون سهم، فيما سجلت بورصات كل من دبي والكويت وأبوظبي ومصر والدار البيضاء انخفاضاً بنحو 2.48 و2.94 و6.06 و9.44 و13.15 مليار سهم على الترتيب.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/nshrt-aswaq-almal/alnshrt-alfslyt-alrb-alawl-2023