الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“هيرميس” تنجح في إتمام الطرح العام الأولي لـ “أدنوك” بقيمة 769 مليون دولار بسوق أبوظبي

أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم الخميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” في مجال الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة، وذلك بقيمة 769 مليون دولار أمريكي في سوق أبو ظبي المالي (ADX). وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أدنوك بطرح 19% من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 1,405,714,765 سهم، وبقيمة إسمية بلغت 2.01 درهم إماراتي للسهم، وبلغت القيمة السوقية للصفقة 4.05 مليار دولار، وقد نجحت عملية الطرح في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين هذا العام، حيث بلغت القيمة الإجمالية 125 مليون دولار أمريكي، ليتمّ تغطية الاكتتاب بحوالي 163 مرة، وهو ما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق لتغطية الاكتتابات في الإمارات. وقد بدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز ADNOCLS.

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتعزيز أطر الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الرائدة في مجال حلول الطاقة عبر إتمام الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات والذي يعد ثاني طرح لشركة تابعة لشركة أدنوك وثاني أكبر صفقة إدراج في الشرق الأوسط منذ بداية العام.

وأكد فهمي على زيادة إقبال المستثمرين على الطروحات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما انعكس في ارتفاع قيمة الطروحات الأولية إلى 3.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، استحوذت أسواق الإمارات منفردة على 91% من هذه العائدات.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام 3 من أبرز الصفقات بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، حيث نجحت في إتمام صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلًا عن نجاحها في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية، بالإضافة إلى طرح أسهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي، وهو ما يعد شهادة على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية.

يُذكر أن أدنوك للإمداد والخدمات هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية في مجال الطاقة والذراع اللوجستي الحيوي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، حيث تقوم بتقديم باقة شاملة من الخدمات الحيوية بمختلف قطاعات أدنوك. وتعد الشركة من كبرى مزودي خدمات اللوجستية المتكاملة في قطاع الطاقة، حيث تقدم خدماتها من خلال ثلاث وحدات رئيسية، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية للشركات التابعة لأدنوك وأكثر من 100 عميل حول العالم في أكثر من 50 دولة.

وتدير وحدة أعمال الشحن التابعة للشركة واحدة من أكبر أساطيل الشحن المتنوعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم أكثر من 500 سفينة حديثة ومتطورة. وتستند الاستراتيجية المستقبلية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى استراتيجية النمو العالمية التي تتبناها مجموعة أدنوك، كما تخطط لتسريع أهدافها لتنمية طاقتها الإنتاجية والمعالجة، والتوسعات الدولية، والحلول منخفضة الكربون.

ويمثل هذا الطرح رابع صفقات الطرح الأولي التي قامت المجموعة المالية هيرميس بإتمامها خلال العام الحالي، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها في الأسواق الخليجية. وخلال عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة في تقديم خدماته الاستشارية للإدراج المزدوج لشركة «أمريكانا» للمطاعم وهو الأول من نوعه بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) والسوق المالية السعودية (تداول) في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن تقديم صفقة الطرح الأولي لمجموعة «تعليم» بقيمة 204 مليون دولار أمريكي، والطرح العام لأسهم شركة «سالك» بقيمة مليار دولار بسوق دبي المالي (DFM). وفي أبو ظبي، قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج» للكيماويات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وفي السعودية، قدمت المجموعة المالية هيرميس خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم مجموعة «كابلات الرياض» في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 400 مليون دولار. وفي الكويت، قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده» للسيارات بقيمة 323 مليون دولار قبل الاكتتاب العام في بورصة الكويت.

أخبار ذات صلة

سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركاته المدرجة يتواصلون مع المستثمرين الدوليين في “جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين” بنيويورك

“الرقابة المالية” تختتم برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2026

“ناوي شيرز” و “سي آي كابيتال لإدارة الأصول” توقعان اتفاقية شراكة لتأسيس صناديق استثمار عقارية

تصنيف دبي وأبوظبي عالمياً يعزّز جاذبية الإمارات للمؤسسات المالية الدولية

البورصة المصرية ومجموعة بورصة لندن تعقدان مائدة مستديرة لتعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية

شاشة حمراء بالكامل.. الهبوط يضرب 14 قطاعًا بالبورصة وصعود وحيد للنقل

يوروموني تكرّم بلتون لإدارة الأصول كأفضل مدير صناديق إسلامية في مصر لعام 2026

صندوق EAC يحقق حضوراً لافتاً في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط

آخر الأخبار
من الفصول الدراسية إلى قيادة المستقبل: ’جنرال موتورز‘ و’تنوير‘ تختتمان برنامجًا لتأهيل 75 معلمة مصري... شراكة بين Urbnlanes الكويتية و IWG لإطلاق أفخم مكاتب تحمل علامة Signature العالمية في مشروع « «Mid... رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير النرويج وممثلي بعض الشركات النرويجية لبحث فرص التعاون في المجا... سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركاته المدرجة يتواصلون مع المستثمرين الدوليين في "جولة ومؤتمر المستثمري... مجموعة روشن تعزّز فرص تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية «رجال الأعمال» تبحث مع 11 شركة تركية فرص الاستثمار والتجارة في الميكنة الزراعية والزراعة الحديثة مجموعة داتافلو تستحوذ على (NEAC) لبناء مسارات عالمية أمام الكوادر الصحية "لوكهيد مارتن" تطرح الصاروخ الاعتراضيلوكهيد مارتنلوكهيد مارتن لتعزيز منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "مصدر" تكشف عن توسّع محفظة مشاريعها العالمية وزيادة إنتاجها من الطاقة النظيفة بنسبة 38% في عام 2025 تعاون بين هيئة المناطق الحرة و«هانيويل تكنولوجيز» لإنشاء مركز متكامل للتصنيع والخدمات المتخصصة وتعزي... في اليوم الوطني السعودي... Airalo تحتفي بالبقاء على تواصل مع الوطن أينما كنتم عُمان تستضيف فعّاليتين حول ابتكارات أمن الذكاء الاصطناعي متحف اللوفر أبوظبي يقدّم عرض «موسيقى بأنغام العطور» مع فرقة أجاممنون في تجربة غامرة متعددة الحواس أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي تطلق برنامج CREATE الجديد للابتكار وريادة الأعمال منصة "تيمو" تتوسع في خدمات تدريب البائعين بالتعاون مع "بيرو فيرتاس" وشركة QIMA و "توف سود" طيران أديل يحتفي باليوم الوطني السعودي باسترداد نقدي وأميال إضافية من الفرسان واحتفالات في مختلف أنح... ستاندرد تشارترد: "اقتصاد سلطنة عُمان يتجه لتحقيق نمو بنسبة 3.5% في عامي 2026 و2027" وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية من 1 إلى 22 أكت... دراسة جديدة لكوهيزيتي تثبت أن مؤسسات الإمارات تتجه نحو تعزيز تركيزها على المرونة السيبرانية بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف