الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن عن إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه

شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه مصري، وهو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه مصري.
ويأتي إصدار شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 275 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 161 مليون جنيه بفترة استحقاق تسعة أشهر، والثالثة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والرابعة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق اربعة وعشرون شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة لأولى والثانية على تصنيف Prime 1 و AA+ للثالثة و A للرابعة.
وعبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن استمرار الشركة في إتمام عدة صفقات متتالية يعزز من مكانتها الرائدة في الترويج والاستشارات المالية سواء على صعيد أسواق الدين أو أسواق المال على حد سواء. وأضاف أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة استطاع في فترة وجيزة أن يرسخ من ريادة الشركة في إصدارات الدين عبر العديد من الإصدارات الناجحة للشركات التي تعمل في مختلف القطاعات أو الهيئات الحكومية على حد سواء.
ومن جانبه توقع محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن يستمر نمو سوق أدوات الدين بمصر في ضوء دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وزيادة وعي مستثمري أدوات الدخل الثابت والشركات والمؤسسات المالية بالدور الذي تلعبه إصدارات الدين سواء كفرص استثمارية أو تمويل غير تقليدي يوفر للشركات فرص للنمو وزيادة استثماراتها بالسوق التي تعمل به.
وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر يعتبر أحد القطاعات الواعدة ويستمر في النمو وجذب شريحة ضخمة من المستهلكين، حيث شهدت التمويلات الخاصة بهذا القطاع وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية معدل نمو 43.1% خلال أول 4 أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس القترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد العملاء بمعدل نمو 28.2% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمروج و المنسق العام ومدير الإصدار ، وقام كل من البنك الاهلي المصري وبنك ابو ظبي الاول – مصر بدور ضامني تغطية الإصدار، كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات و الخدمات المالية بدور المراقب المالي. وكانت شركة سي آي كابيتال قد قامت خلال شهر فبراير الماضي بإتمام صفقة الإصدار الأول لسندات توريق ضمن برنامج شركة أمان للخدمات المالية بقيمة 403,400,000 جنيه مصري.

أخبار ذات صلة

أفضل منصات التداول المرخصة في السعودية 2027: معايير الاختيار والمقارنة

«الرقابة المالية» تمنح الضوء الأخضر لمشروعين جديدين في التقييم الائتماني ومحاكاة التداول عبر المختبر التنظيمي

توقيع مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt لدعم نمو ريادة الأعمال

«الرقابة المالية» تلزم مؤسسات القطاع غير المصرفي بتحديث بيانات العملاء والتحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الهيئة: نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة على رأس أولويات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

سي آي كابيتال تقود الطرح التاريخي لبنك القاهرة حتى بدء تداول أسهمه في البورصة المصرية

مدبولي يفتتح تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة بقيمة 36.37 مليار جنيه

آخر الأخبار
تشكيل يطلق كتاب "التنوع البيولوجي في دولة الإمارات" أول كتاب تلوين مصوّر من نوعه يحتفي بالتراث الطبي... وزير التموين يشارك في فعاليات المؤتمر العربي لخبراء النقد الـ49 بحضور محافظ البنك المركزي ووزير الما... سيراميك رأس الخيمة تحقق نمواً في الإيرادات وتسجل أرباحاً قوية للربع الثالث من عام 2026 الأمين العام لـ «الغرف العربية» يدعو إلى الانتقال من العمل الخيري إلى الاستثمار في الأثر الاقتصادي و... بالإنفوجراف ..وزارة التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد أسبوع من الأنشطة والإنجازات وزارة البترول تعلن تحقيق نتائج إيجابية من حفر بئر «نسيم-1X» الاستكشافية بالبحر المتوسط وزير الزراعة: مصر تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي مصر تدين محاولة استهداف المدينة المنورة وزير السياحة يجتمع مع مسئولي ومديري إحدى الشركات الصينية الكبرى العاملة في مجال السياحة النيلية عالم... وزير التخطيط يجرى زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر لمتابعة المشروعات التنموية وزير الري يترأس ختام اجتماع حوكمة مرفق المياه الأفريقي بأبيدجان إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال إلى اتحاد جدة خلال يناير صدام مباشر على صدارة الليجا.. سيناريوهات مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 سعر الدواجن اليوم الجمعة 6 نوفمبر في مصر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6 نوفمبر أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 6 نوفمبر في مصر زلزال تقني قادم من سامسونج .. Galaxy S27 Ultra بألوان جديدة ويستعين بالذكاء الاصطناعي كيف تقلل رغبتك في تناول الحلويات؟ خطوات بسيطة للتعود على السكر الأقل