طرحت شركة تساهيل للتمويل بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) – باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ – سندات توريق بقيمة بلغت 3.34 مليار جنيه.
وتم إصدار السندات على 4 شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد، وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A+ للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على 3 سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانبه قال منير نخلة رئيس مجلس إدارة شركة تساهيل للتمويل ،إن سندات التوريق ستتيح للشركة السيولة النقدية لاستخدامها في النمو المخطط للشركة، والوصول لشرائح سوقية جديدة في السوق المحلي، منوهاً أن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الشركة على توفير أدوات تمويل غير تقليدية وسيولة سريعة تتيح لها استكمال خطط نمو محفظتها.
وأضاف أن نجاح هذا الإصدار وإقبال المستثمرين عليه يعتبر بمثابة شهادة من سوق أدوات الدين عالي الجودة العالية لمحفظة تساهيل، علما بأن نسبة التحصيل للشركة أعلى من 99%، وعليه فإن نسب التخلف عن السداد تعتبر ضئيلة.
ويشار إلى أن شركة “تساهيل” تقدم برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد قامت شركه تساهيل للتمويل بحوالة جزء من محفظتها المتمثلة في 137.036 ألف عقد بقيمة إجمالية في حدود 4 مليارات جنيه، وتفصيلها عباره عن 624 عقد تمويل صغير ومتوسط بقيمة إجمالية 676 مليون جنيه و136.412 ألف عقد تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية 3.352 مليار جنيه، وقامت شركه كابيتال للتوريق بإصدار سندات عن هذه المحفظة بقيمه 3.34 مليار جنيه.
وقد قام البنك التجاري الدولي بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.8 مرة من قبل عدة بنوك وصناديق استثمار ومنهم البنك العربي الأفريقي الدولي، المؤسسة العربية المصرفية، بنك مصر، ميد بنك، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار سي آي كابيتال والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وفي هذا السياق، أعربت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق وأضافت “يعتبر هذا الاصدار الثالث من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 13 مليار جنيه، وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 2.6 مليار جنيه في يونيو 2022 والاصدار الثاني بمبلغ 2.7 مليار جنيه في يناير 2023 وتم تغطيتهم 2 مرة و1.5مرة على التوالي.
وتابعت: “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في الشراكة ما بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل، ومن المتوقع إصدار القيمة المتبقية من البرنامج والبالغة 4.3 مليار جنيه خلال عام 2023، هذا بالإضافة إلي صفقات أخري في طور الإعداد بخلاف التوريق، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت” .
ويذكر أن شركة تساهيل للتمويل هي إحدى شركات مجموعة MNT-Halan وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات مالية تكنولوجية متطورة تكنولوجية للفئات غير المستهدفة في السوق المصري. شركة تساهيل هي شركة مرخصة وتحت رقابة هيئة الرقابة المالية، وتقدم شركة تساهيل عدة منتجات تمويل من خلال برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعد تساهيل الشركة الرائدة في قطاع التمويل المتناهي الصغر من حيث حجم المحفظة التمويلية و الانتشار في جميع المحافظات.
