الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 859 مليون جنيه مصري

أمان للتوريق تنجح في إتمام الإصدار الخامس لسندات التوريق

 

 

 

 

أعلنت شركة أمان للتوريق، والتابعة لشركة أمان القابضة، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاحها في الانتهاء من الإصدار الخامس من برنامج إصدار سندات التوريق بقيمة إجمالية قدرها 859 مليون جنيه مصري من خلال شركة أمان للتوريق ش.م.م.

 

ويُعد هذا الإصدار ثاني الإصدارات في إطار البرنامج الأول “برنامج السندات متعدد الإصدارات للشركة” الذي يستمر ثلاثة سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه،  كما يُعد خامس إصدار لسندات التوريق في تاريخ شركة أمان – إذ أصدرت أمان 5 سندات توريق بقيمة إجمالية حوالي 3 مليار جنيه مصري بهدف تمويل وتنمية محافظ الإقراض.

 

ويُقسَّم هذا الإصدار إلى أربعة شرائح من خلال متحصلات، وحقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض للتمويل الاستهلاكي تم إحالتها من قبل شركة أمان للخدمات المالية ش.م.م. وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. ويأتي الإصدار مضموناً ومدعوماً بحوالي 85 ألف عقد التزامات مالية محاله، تحتوي على مجموعة واسعة من القروض المتنوعة والالتزامات المالية المرتبطة بعمليات إقراض تمويل استهلاكي.

 

ويشار أن شركة شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية (CI Capital) تولت مهام المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب (Lead Arranger)، وقام البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الأول- مصر بدور ضامنو تغطية الاكتتاب (Underwriters). وقد قام بنك مصر بدور البنك المتلقي للاكتتاب وأمين الحفظ. كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة. وقام مكتب المتحدون (UHY- Egypt) للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة MERIS، الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.

 

ومن جانبه، أعرب السيد أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة، “نحن سعداء باتمام الاصدار الثاني ضمن البرنامج الأول من اصدار سندات التوريق متعدد الاصدارات. وأشار أن هذا النجاح يمثل خطوة محورية في اطار تنفيذ الخطة النمو لشركة أمان القابضة  والمتمثلة في السعي لكي تصبح شركة رائدة متكاملة للخدمات المالية تجمع بين منتجات مختلفة من الشمول المالي بما في ذلك التقنيات المالية الحديثة ، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي ، والتمويل الإسلامي وخدمات الدفع الإلكتروني والتوريق

 

من جانبه أشار حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة، “نحن فخورون بإتمام إصدار سندات التوريق الخامسة بنجاح والتي تأتي امتداداً للصفقات الأربع الناجحة السابقة. وهي شهادة قوية على شراكاتنا طويلة الأجل والناجحة مع جميع مستثمرين أدوات أسواق الدين ونتطلع دائمًا إلى توسيع علاقتنا معهم. تعد هذه الصفقة أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ شركة راية القابضة، ونفتخر بتغطية هذا الإصدار بحوالي ضعف حجمه، مدعوماً بثقة سوق أدوات الدين في إصداراتنا. وأضاف، “بخلاف سندات التوريق، ندرس حالياً حلولاً مبتكرة وبدائل تمويلية لتعظيم محفظة الشركة في مختلف الأنشطة المالية غير مصرفية عبر التوريق، أو التصكيك، أو التسهيلات الائتمانية البنكية.”

 

بهذه المناسبة، قال السيد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لأمان القابضة، “منذ 2019، أصدرت أمان 5 سندات توريق بقيمة إجمالية حوالي 3 مليار جنيه مصري بهدف تمويل وتنمية محافظ الإقراض. كما يعد هذا أول إصدار يجمع بين محافظ محالة من قبل شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م. وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. هي إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة وتأسست مؤخراً في الربع الأول من عام 2023 لتتصدر عمليات الإقراض الاستهلاكي تحت مظلة أمان”. وأضاف مغازي،” منذ تأسيسنا في عام 2017، نمت محافظنا بشكل ملحوظ ونحن فخورون بذلك ونتوقع أن نصل إلى محفظة قائمة تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه مصري بنهاية السنة المالية 2023 (محافظ قائمة بالميزانية العمومية، باستثناء المحافظ المحالة سابقاً بعمليات التوريق) مقسمة بين الإقراض متناهي الصغر والاستهلاكي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الإسلامية والنانو فاينانس (القروض متناهية متناهية الصغر). مما يجعلنا الأسرع نموًا حتى الآن في سوق الخدمات المالية غير المصرفية للشركات الخاصة في مصر”.

 

أخبار ذات صلة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ترتيب أنشط 6 شركات وساطة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

محمد فريد: التأمين له دور رئيسي بتعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار

الرقابة المالية تنظم مؤتمر حصاد 2024 تحت عنوان “عام أسس التمكين المالي والاستدامة”

مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة المصرية أعلى عائد في العالم خلال 2024

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية (المنتهية في ديسمبر) حتى نهاية أبريل المقبل

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار تعقد مؤتمرها السنوي

آخر الأخبار
شركة virtual CFO تعلن عن إستراتيجية توسع جديدة حتى العام 2030 virtual CFO ( للاستشارات تطلق حزمة جديدة من الخدمات المالية والتكنولوجية المبتكرة في السوق المصرية ليفربول يهزم مانشستر سيتي بثنائية فى ليلة تاريخية لصلاح “virtual cfo”تؤهل الشركات للطرح فى البورصة خلال 5 سنوات مارلوج 14: الأكاديمية العربية توقع 8 اتفاقيات تعاون استراتيجية لتعزيز التعليم والتدريب عمرو طلعت: يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة سيسكو إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية وزيرة التنمية المحلية تلتقي مع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الج... رئيس الوزراء يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمية وزارتا الإسكان والخارجية تطلقان مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين في الخارج مورايز وشارينا يتصدران المرحلة الأولى من رالي أبوظبي الصحراوي وزير العمل يشهد إختبارات عمال مرشحين للعمل في موسم الحج لعام 2025 وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضى مع الجالية المصرية في فرنسا وزير الأوقاف يلتقي كبير وزراء ولاية سيلانجور ويزور مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه نتنياهو: جاهزون في أي لحظة للعودة إلى أعلى مستويات القتال مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2025 في مصر أسعار اشتراكات مترو الأنفاق 2025.. الفئات والمزايا الطيار أحمد عادل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران مواصفات وسعر Xiaomi Redmi Note 12.. المزايا الكاملة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع عقد تمويل مع مجموعة جهينه بقيمة تتجاوز المليار جنيه