الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 290 مليون دولار

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، إحدى شركات تأجير السيارات الرائدة في المملكة العربية السعودية، بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «لومي للتأجير» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، بما يعادل 16,500,000 سهم، بقيمة 66 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 3.63 مليار ريال سعودي. وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 27.4 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وسوف يستلم المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (مجموعة الطيار للسفر سابقًا) صافي متحصلات الطرح، حيث بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (4262).
وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في عملية الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، حيث تعكس الصفقة ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق السعودي الذي نجح في ترسيخ مكانته الرائدة بين أسواق المال العالمية بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز أداء السوق واستعراض الإمكانات الهائلة التي تحظى بها مختلف قطاعات السوق في المملكة.

وأكد فهمي أن الدور المميز الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة كان له أثر كبير في تنويع الطلب المحلي على الطروحات الأولية في السوق السعودي، وذلك على خلفية نجاح الشركة في تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، وذلك بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي. وأضاف فهمي أن هذا الاكتتاب يأتي مباشرة في أعقاب نجاح إي اف چي هيرميس في عقد المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» خلال الشهر الجاري بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، وهو ما يؤكد على التزام إي اف چي هيرميس بأن تصبح الشريك المفضل والموثوق به للشركات السعودية التي تتطلع إلى تعظيم القيمة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص النمو التي تنبض بها المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة «لومي للتأجير» تأسست من قبل مجموعة «سيرا القابضة» عام 2006، كشركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات تأجير السيارات ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال السياحة والسفر. وقد تحولت الشركة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة، حيث تقدم باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات، تشمل خدمات تأجير السيارات لشركات القطاعين الخاص والحكومي، وتأجير السيارات عبر القنوات الرقمية، وذلك من خلال شبكة تضم 35 فرعًا في مطارات ومدن المملكة بالإضافة إلى تقديم خدمات بيع السيارات المستعملة. وقد تمكنت الشركة من تنمية عملياتها بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس في نمو حجم أسطولها ليصل إلى 24,730 سيارة بنهاية إبريل 2023 مقابل 3,603 سيارة عام 2016.
وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 5 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات وشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي (DFM).

أخبار ذات صلة

الرقابة المالية: استمرار وقف طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام آخر

“الرقابة المالية” تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها

رئيس “الرقابة المالية” يناقش مستجدات سوق رأس المال والتأمين التمويل غير المصرفي مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

قيادات البورصة المصرية تزور جامعة شرق العاصمة لدعم الشمول المالي وتأهيل الطلاب لأسواق المال

CFIX تحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية VARA

البورصة المصرية وجامعة شرق العاصمة تتفقان على إطلاق غرفة محاكاة للتداول في البورصة لطلاب الجامعة

استثمارات سعودية مرتقبة تدعم توسعات ديجيتايز.. وإعادة هيكلة شاملة لفتح أسواق جديدة

رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه “مجمعة تأمين حوادث السكك الحديدية” بسرعة التعامل مع تداعيات حادث تصادم قطارين في العياط

آخر الأخبار
أوبر تواجه اختراقًا إلكترونيًا عبر مزود ذكاء اصطناعي.. وتسريب بيانات آلاف السائقين جوتن تحتفل بـ40 عامًا في مصر.. استثمارات صناعية ومشاركة في مشروعات قومية كبرى عبدالله غراب يقود تطويرًا شاملًا بنادي الصيد.. تحديث 4 فروع والتوسع في التحول الرقمي وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي يقود مرحلة جديدة لتطوير منظومة العدالة الرقمية وتيسير الخدمات للموا... «براندت كايرو» و«وطن للدعاية والإعلان» توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الإعلامي لدعم قطاع الس... التكنولوجيا المتهالكة تربك سماء أمريكا.. عطل بأنظمة الاتصالات يشل آلاف الرحلات رأفت هندي يفتتح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي أورنچ مصر تطلق 13 مكتبًا رقميًا للنيابة العامة وتضيف الذكاء الاصطناعي للخدمات وزير الأوقاف وسفير كازاخستان ورئيس جامعة «نور-مبارك» يشهدون احتفالها باليوبيل الفضي ويكرّمون رواد مس... الهيئة العامة للاستثمار تحصد جائزتين دوليتين من «WAIPA» لأفضل بوابة مستثمر وأفضل مشروع استثماري مستد... وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة صباح الأحد رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل في السخنة وفد أعمال رفيع المستوى بمشاركة اتحاد غرف التجارة والصناعة... جي بي أوتو تطلق عائلة حافلات GB Bus Elegance الجديدة من أمام أهرامات الجيزة بالشراكة مع فولفو باص مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب.. هل تصمد الأسعار أمام ضغوط الفائدة الأمريكية؟ الخطوط التركية تطلق رحلات مباشرة إلى تشنغدو الصينية.. 3 رحلات أسبوعيًا وأسعار تبدأ من 540 دولارًا وزير النقل يعلن خطة عاجلة لرفع معدلات الأمان بالسكك الحديدية خلال عام.. ويعتذر لأسر ضحايا حادث تصادم... وزير العدل: حسن معاملة المتقاضين عنوان أخلاق القضاء.. وهيبته تزداد بالإنصات للناس وتحقيق العدالة مصر تستهدف أسواق العالم عبر «ديستنيشن أفريقيا 2026».. 250 مشتريًا دوليًا و90 شركة عارضة في جولة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات البساتين لمتابعة استقرار الشبكة القومية بغرب القاهر... وزيرة التضامن تشهد افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي وتوقيع بروتوكول تعاون للتحول ن...