الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»

إي اف چي هيرميس

 

تعد هذه الصفقة ثاني عمليات الطرح الأولي التي قامت الشركة بإتمامها في سوق المال السعودي خلال الشهر الجاري وهو ما يعكس التزام إي اف چي هيرميس بدعم سوق الاستثمار دائم النمو بالمملكة

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تداول السعودية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق الدولي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً، أي ما يعادل 338,718,754 سهم، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية15.2 مليار ريال سعودي4.1)  مليار دولار أمريكي( . وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح. وقد بلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 76.5 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.

وفي هذا السياق، أعرب محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالأدوار المتعددة التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي. وأضاف أبو سمرة أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودي، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي ينبض بها السوق السعودي. وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجاري يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.

جدير بالذكر أن شركة «أديس القابضة»، هي واحدة من كبرى مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية. وتتوزع أنشطة وعمليات الشركة في سبع دول حول العالم وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، ويعمل لديها أكثر من 7500 موظف. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أسطول مكون من 85 منصة حفر في 7 دول، ويتضمن ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتين مرفوعتين، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.

وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

أخبار ذات صلة

الرقابة المالية: استمرار وقف طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام آخر

“الرقابة المالية” تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها

رئيس “الرقابة المالية” يناقش مستجدات سوق رأس المال والتأمين التمويل غير المصرفي مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

قيادات البورصة المصرية تزور جامعة شرق العاصمة لدعم الشمول المالي وتأهيل الطلاب لأسواق المال

CFIX تحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية VARA

البورصة المصرية وجامعة شرق العاصمة تتفقان على إطلاق غرفة محاكاة للتداول في البورصة لطلاب الجامعة

استثمارات سعودية مرتقبة تدعم توسعات ديجيتايز.. وإعادة هيكلة شاملة لفتح أسواق جديدة

رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه “مجمعة تأمين حوادث السكك الحديدية” بسرعة التعامل مع تداعيات حادث تصادم قطارين في العياط

آخر الأخبار
مخازن تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2026 رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بمح... الاقتصاد الأخضر يبدأ من المنزل.. نجلاء خيرت هلول تكشف 6 أدوار للفرد لتحويل الوعي البيئي إلى فرص اقتص... من سوق العمل إلى نمو المشروعات.. “SHE CAN – Tech & AI” تفتح آفاقاً جديدة للمهنيين ورواد الأعمال في ع... منصة «Yamlock» تطرح أداة جديدة لتحديد القيمة العادلة للوحدات العقارية قبل البيع والشراء وزير البترول يترأس مائدة مستديرة بقمة الفرانكوفونية في كمبوديا ويستعرض رؤية مصر لتحقيق السلام والاست... شيري تكشف عالميًا عن TIGGOX7، إيذانًا بإطلاق سلسلة X الجديدة وتوسيع محفظتها من السيارات الرياضية متع... ماونتن ڤيو تطلق The Central Park المرحلة السكنية الأخيرة بمشروع Chillout Park على 85% مساحات مفتوحة 18 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لاستكمال تطوير عزبة خير الله والزاوية الحمراء بالقاهرة الذهب في مصر يقفز 28 ضعفًا منذ 2010.. و«الجلا جولد» تتوسع في سبائك الفضة والأوزان الصغيرة وزير الكهرباء يوجه برفع جاهزية شركات التوزيع وتأمين الشبكة القومية لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار خلا... «هانيل» الألمانية تدخل مصر بتكنولوجيا تخزين توفر 75% من المساحات رئيس الوزراء يتابع آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات.. والاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بنجريج ببسيون هواوي تعلن الفائزين بجوائز XMAGE 2026 في باريس بمشاركة 820 ألف صورة وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة بدار القضاء الع... خلال جلسة نقاشية في "Cairo ICT".. الرقابة المالية: التحول نحو الربط اللحظي خطوة فعالة لحماية المتعام... وزير التعليم العالي ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان تنفيذ خطة التعيينات بالجامعات.. وإعلان وظائف العام... وزير الزراعة يشهد ختام برنامج «البحوث والإرشاد في الأرز» ويسلّم الشهادات لمتدربين من 10 دول أفريقية جولة صناعية بالتجمع الثالث.. وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع ويدعم توطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة