الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

لصالح "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"

“CIB” ينجح في إتمام ثاني أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري بـ 15 مليار جنيه

لتصل إجمالي الطروحات المُنفذة لـ 81 مليار جنيه….

 

– عمرو الجنايني: CIB يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

نجح البنك التجاري الدولي-مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في إتمام الإصدار الثاني من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بالتعاون مع شركتي “الأهلي فاروس” و”سي أي كابيتال”، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.

يعد هذا ثاني أكبر إصدار سندات توريق في تاريخ السوق المصري، بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إغلاق أكبر إصدار في السوق منذ نشأته بمبلغ 20 مليار جنيه في سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تم إصدار السندات على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولي، 3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، 4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، 5 مليار جنيه للشريحة الرابعة، بآجال تصل إلى 1 سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، و7 سنوات على التوالي، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين.

وتولى البنك التجاري الدولي دور المنسق العام والمُستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع شركتي “الاهلي فاروس” و”سي أي كابيتال”، كما قام البنك أيضاً بدور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس وبنك قطر الوطني، بينما شارك في الاكتتاب العديد من البنوك وتولي البنك التجاري الدولي كذلك دور مُتلقي الاكتتاب.

وقام مكتب “الدريني وشركاه للاستشارات القانونية” بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب “بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب حسابات الإصدار.

وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيُساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر “أن علاقة البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتد لسنوات عديدة، حيث تم تنفيذ كافة الطروحات السابقة للهيئة من خلال البنك التجاري الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليار جنيه ويعد هذا الإصدار ثاني أكبر عمليات توريق في تاريخ السوق المصري”. وأضاف “إن البنك التجاري الدولي يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا في مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية”.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب “أن عملية التوريق الأخيرة، والتي تُعد الإصدار الثاني منذ بداية العام، تُمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك مما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد السواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح”.

أخبار ذات صلة

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

بنك ABC يحتفل مع عملائه بأعياد الربيع في الجونه

اليوم.. آخر فرصة لشراء شهادات الادخار بعائد 27% و23.5% إلكترونيًا

أسعار الدولار في مصر اليوم السبت

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم السبت

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم السبت

وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية – SACE تطلق أول اتفاقية لها في مصر بالتعاون مع بنك الإسكندرية

أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة

آخر الأخبار
الأهلي يشكر كولر ويُثمن ما قدمه للنادي الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1446 هجريا المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية بواشنطن وزير الإسكان يختتم جولته بمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تنموية بالعلمين الجديدة سفير تركيا :مصر وضعت أسس علم الاجتماع وتركيا ترجمته للغة التركية جهاز المنتخب الأول يدعم شباب مصر قبل انطلاق الأمم الأفريقية مصر واليابان تعززان شراكتهما من خلال التعاون في تطوير مناهج الرياضيات وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادى حدائق الأهرام Experience the Essence of Turkish Cuisine: ‘Besh’ Unveils Exquisite 3-Course Set Menu وزير الرى يتفقد محطة مياه شرب السويس قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية طقس غد الأحد.. مائل للحرارة نهارا وشبورة وزارة الصحة تنظم ورش العمل التطبيقية للمؤتمر الـ14 لأقسام جراحات التجميل بالصعيد هنا الزاهد سفيرة الشرق الأوسط لـ ماركة SHEIN العالمية «آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة ا... علاء السقطى: زيادة التصدير يحتاج آليات جديدة لتحفيز البحث عن أسواق ومستهلكين جدد للمنتجات المصرية انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في دورته الـ49 بالعلمين الجدي... إبراهيم عنبه يشارك في اكبر مؤتمر على مستوى العالم للطب الرياضي بمدريد الاقتصاد الرقمي السعودي.. تسارع تقني وريادة عالمية