الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

الإصدار الأكبر في تاريخ راية وشركاتها التابعة…

أمان للتوريق تعلن إتمام إصدارها الثالث بقيمة 1.148 مليار جنيه

 

أعلنت شركة أمان للتوريق، إحدى شركات أمان القابضة، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، إتمام إصدارها الثالث بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه مصري، وذلك من خلال إصدار سندات توريق لمحافظ تمويل استهلاكي مُحالة من شركتي أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي. وينقسم الإصدار الثالث إلى أربع شرائح قصيرة ومتوسطة الأجل. ويُعد ذلك هو الإصدار الأكبر في تاريخ راية وشركاتها التابعة، حيث تخطّت قيمة الإصدار مليار جنيه لأول مرة في تاريخ راية منذ بدئها عمليات إصدار سندات التوريق في عام 2019.
يشار إلى أن هذا الإصدار ثالث الإصدارات في إطار البرنامج الأول “برنامج السندات متعدد الإصدارات للشركة” الذي يستمر ثلاثة سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، كما يُعد سادس إصدار لسندات التوريق في تاريخ شركة أمان.

في هذا السياق، أعرب حسام حسين، رئيس مجلس إدارة أمان للتوريق، عن سعادته البالغة لإتمام هذا الإصدار الذي يمثل خطوة إستراتيجية فارقة لأمان، وأضاف “أتممنا الإصدار في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي ٢٠٢٣، ونعتز بشراكتنا الإستراتيجية مع سوق السندات وأدوات الدين المصري بما فيه من مستثمرين وجهات رقابية وإدارية، ونفتخر بانتهائنا حتى الآن من ستة إصدارات ناجحة لشركات راية التابعة خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وتابع: “نعتزم السير على خطى ثابتة لمواصلة إصدار سندات التوريق خلال الفترة المقبلة، بمعدّل ما بين إصدارين لثلاثة إصدارات سنوياً لتمويل الاحتياجات التمويلية لمحافظ التمويل المتنوعة بشركة أمان – خطوة هامة في إطار خطتنا الاستراتيجية لتعزيز نمو أمان وإرساء مكانتها كلاعب رئيسي ريادي بسوق التمويل غير المصرفي في مصر”.
جدير بالذكر أن بنكي الاستثمار؛ سي أي كابيتال والأهلي فاروس، قاما بدور مديري عملية الإصدار والمُنسِّق العام، بينما قامت شركة ميريس للتقييم الائتماني بإصدار التقييم الائتماني للإصدار، وعمل مكتب ذكي هاشم للمحاماة كمستشار قانوني ومراجع قانوني لعملية الاصدار، وتولّي مكتب المتحدون للمحاسبة والمراجعة (UHY) مهام المراجعة المحاسبية والمالية للإصدار.
كما شارك البنك الأهلي المصري، أحد المساهمين الإستراتيجيين لشركة أمان، كضامن للتغطية، ومستثمر رئيسي، ومتلقي الاكتتاب، وأميناً للحفظ لعملية الإصدار. وشارك كذلك البنك العربي الأفريقي الدولي كضامن مشارك للتغطية بعملية الإصدار.

أخبار ذات صلة

كيف تقوم كي كارد برقمنة مستقبل العراق المالي على نطاق واسع

البورصة : تنفيذ 8 صفقات على شركات مقيدة بقيمة 9.2 مليار جنيه

رئيس هيئة الرقابة المالية : بدون الوصول للتمويل ستظل المشروعات المستدامة حبر على ورق وحلم صعب المنال

بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تُتم إصدارها الثاني من سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه مصري

إي اف چي فاينانس توافق على استحواذ «مكسب-واسوكو» على «فاتورة»

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر

البورصة المصرية تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2025 بتونس

آخر الأخبار
روبي تقدم مفاجآت لجمهورها في حفلها الجديد بالعين السخنة يوم 31 مايو إطلاق منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" للتمويل المناخى وزير الرى: التنمية المستدامة تعد الأساس الذي تقوم عليه كافة سياسات وخطط الوزارة إى تاكس تدعم الممولين الجدد بأجهزة نقاط بيع مجانية ضمن التسهيلات الضريبية شيماء الهواري تقدم " الحياة مع شيماء" عبر قناة الشمس أبرز أنشطة وزارة البيئة خلال أسبوع ريكسوس منتزه الإسكندرية يرعى النباتات النادرة في بحديقة المنتزة وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يشهدان ملتقي حواري مع شباب عدد من المحافظات لتعزيز الوعي الوطني وتمك... جولة تفقدية لوزير البترول يرافقه محافظ الوادى الجديد وعدد من أعضاء مجلس النواب لمنجم فوسفات أبو طرطو... ولي عهد إمارة الفجيرة ونائب مدير عام صندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصند... وزير البترول يفتتح محطة الغاز الرئيسية التابعة لشركة طاقة غاز - المغذية لمدينة الخارجة بالوادي الجدي... رئيس الوزراء: 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي تقدمها الدولة كدعم للمستفيد روجر نادر، المدير العام لفندق إدج كريك سايد خبرة متميزة في قيادة قطاع الضيافة «آي صاغة»: 4.5 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة أكثر من 23 مليار جنيه مبيعات : بولد روتس تحقق إنجازاً قياسياً في الربع الأول من 2025 فندق ريكسوس الاسكندرية " المنتزة " يقدّم عروضاً فاخرة خلال عيد الأضحى المبارك «كايرو هايتس» تعلن تطوير علامتها وهويتها البصرية لـ«C DEVELOPMENTS» ضمن خطتها التوسعية الطموحة "صن رايز" تُشعل شواطئ البحر الأحمر بمسابقة "توب موديلز 2025" العالمية إى تاكس تدعم الممولين الجدد بأجهزة نقاط بيع مجانية ضمن التسهيلات الضريبية