علنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن قيام شركتها التابعة كوربليس للتأجير التمويلي بالإنتهاء من إصدارها الثامن لسندات التوريق بقيمة بلغت 2.2 مليار جنيه.وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة كوربليس بشكل دورى باصدار سندات توريق لجزء من محفظة الشركة للتأجير التمويلى كمصدر بديل للتمويل طويل الأجل، وستوجه عائد السندات الى سداد جزء من مديونية الشركة لدى البنوك وكذلك فى دعم قاعدتها الرأسمالية وذلك من أجل تعزيز ومواكبة خطط النمو المستقبلية للشركة.
وبلغت التسهيلات الممنوحة للشركة لعملائها خلال عام 2019 نحو 4.6 مليار جنيه،وتم اصدار السندات من خلال اربعة شرائح باستحقاقات تصل الى 13 و37 و61 و84 شهر وحصلت شرائح الاكتتاب على تصنيف AA+ وAA و AA- وBBB على التوالي، حيث تم اعتماد التصنيف والتقيم بواسطة شركة الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين MERIS وبلغ العائد السنوي لكل شريحة كما يلى.
شريحة “أ” مبلغ 386 مليون جنيه باستحاق 13 شهر وعائد متغير قدره صافى سعر أذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبة +هامش 0.4%
شريحة “ب” مبلغ 886 مليون جنيه باستحقاق 37 شهر وعائد متغير قدره صافى سعر اذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبة + هامش 0.9%.
شريحة “ج” مبلغ 749 مليون جنيه باستحقاق 61 شهر وعائد متغير قدره صافى سعر اذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبة +هامش 1.4%.
شريحة “د” مبلغ 182 مليون جنيه باستحقاق 84 شهر وعائد متغير قدره صافى سعر اذون الخزانة 91 يوم بعد الضريبة+هامش 1.8%.
وصرح حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة سي آي كابيتال القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة كوربليس:” يسعدنا الإعلان عن نجاحنا في إتمام أكبر إصدار سندات توريق في تاريخ شركة كوربليس بعد تحقيق أداء متميز في 2019″.
وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من عوائد الإصدار في دعم القاعدة الرأسمالية للشركة وتخفيض جزء من المديونية لدى البنوك وذلك للمحافظة على قوة المركز المالي لشركة كوربليس وهي الشركة الرائدة في مجال التأجير التمويلي في مصر”.
