الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

التجاري الدوالي CIB يعلن عن إتمام ثلاث إصدارات سندات توريق في ختام عام 2023

 

أعلن اليوم البنك التجاري الدولي –مصر (سي أي بي CIB) طرح ثلاثة إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه مصري لصالح كل من شركة “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” و “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” و “كوربليس للتأجير التمويلي“. حيث أتت الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.

وفي هذا الصدد، عبر الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات في ختام عام 2023. وصرح “ان المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على اصدار سندات التوريق مما ادى الى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة”، وأضاف أن النمو المتزايد في اصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً فى السوق المالية المصرية، لافتاً إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. كما أعرب عن شكره لجميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاث لما قدموه من مجهودات أدت الى نجاح اتمامها في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.

في السياق نفسه أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي-  مصر (سي أي بي CIB) عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات والتي تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. حيث أكدت أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات. حيث تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:

–              3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة “كوربليس للتأجير التمويلي” بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A و Aعلى التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وقام أيضا كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

 

–              1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة ” جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم” بأجال 13 و 37 و 56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وتولى البنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي CIB)  والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

 

–              616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. حيث قام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

 

–              و شارك مجموعة من البنوك المصرية و صناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) و البنك العربي الإفريقي و البنك الأهلي المصري و بنك القاهرة بنك قناة السويس و بنك ABC و البنك الأهلي الكويتي مصر و بنك البركة و بنك التجاري وفا و البنك الأهلي المتحد و بنك أبو ظبي التجاري و سي أي كابيتال و العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.

وبهذا فقد تمكن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)  من إتمام وإدارة و ضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023. مستحوذا على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى ال 63%.

أخبار ذات صلة

“بنك قناة السويس يشارك في تمويل إسلامي مشترك بـ5.2 مليار جنيه لمشروع جيفيرا”

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

تفاصيل شهادة بنك مصر بعائد متغير رسميًا من البنك

تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويل إسلامي مشترك -مضاربة – بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح شركة انرشيا للتنمية العقارية

تحالف مصرفي من 5 بنوك يمنح تمويلًا إسلاميًا بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح “إنرشيا” لمشروع جيفيرا بالساحل الشمالي

آخر الأخبار
التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م غدا مجموعة شيري وعلامتها الراقية أومودا وجايكو تتصدران مشهد الحلول القائمة على الطبيعة وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للإتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وزير التعليم العالى يبحث مع السفير الفرنسي تطورات العمل بمشروع حرم الجامعة الفرنسية هيئة دبي للطيران المدني تعلن عن إنطلاق قمة التحوّل في سلامة الطيران 2025 وزارة الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك وشركات التمويل وزيرة التنمية تتابع جهود صندوق التنمية المحلية فى توفير فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات COREangels MEA تُتوَّج بـ "أفضل شبكة مستثمرين ملائكيين في أفريقيا" ضمن جوائز AESIS 2025 خلال مؤتمر A... اللاعبة تمني أحمد عواد تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز تحت 10 سنوات وزير الاستثمار يشارك في فعاليات EO Cairo ويؤكد: تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا مفتاح النم... "بنك قناة السويس يشارك في تمويل إسلامي مشترك بـ5.2 مليار جنيه لمشروع جيفيرا" كجوك:نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادى نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة وزير قطاع الأعمال يستقبل سفير الإمارات الجديد بالقاهرة ويؤكد عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين ال... Cairo ICT Launches Its 29th Edition This November with the Participation of Technology Leaders from ... Cairo ICT يطلق نسخته الـ29 في نوفمبر المقبل بحضور قادة التكنولوجيا في مصر والعالم وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للإتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل الرئيس السيسى يتوجه لبروكسل اليوم لترأس وفد مصر بالقمة المصرية الأوروبية الأولى مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء عاصفة في شمال فرنسا "الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند