الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

التجاري الدوالي CIB يعلن عن إتمام ثلاث إصدارات سندات توريق في ختام عام 2023

 

أعلن اليوم البنك التجاري الدولي –مصر (سي أي بي CIB) طرح ثلاثة إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه مصري لصالح كل من شركة “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” و “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” و “كوربليس للتأجير التمويلي“. حيث أتت الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.

وفي هذا الصدد، عبر الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات في ختام عام 2023. وصرح “ان المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على اصدار سندات التوريق مما ادى الى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة”، وأضاف أن النمو المتزايد في اصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً فى السوق المالية المصرية، لافتاً إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. كما أعرب عن شكره لجميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاث لما قدموه من مجهودات أدت الى نجاح اتمامها في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.

في السياق نفسه أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي-  مصر (سي أي بي CIB) عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات والتي تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. حيث أكدت أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات. حيث تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:

–              3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة “كوربليس للتأجير التمويلي” بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A و Aعلى التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وقام أيضا كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

 

–              1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة ” جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم” بأجال 13 و 37 و 56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وتولى البنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي CIB)  والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

 

–              616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. حيث قام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

 

–              و شارك مجموعة من البنوك المصرية و صناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) و البنك العربي الإفريقي و البنك الأهلي المصري و بنك القاهرة بنك قناة السويس و بنك ABC و البنك الأهلي الكويتي مصر و بنك البركة و بنك التجاري وفا و البنك الأهلي المتحد و بنك أبو ظبي التجاري و سي أي كابيتال و العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.

وبهذا فقد تمكن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)  من إتمام وإدارة و ضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023. مستحوذا على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى ال 63%.

أخبار ذات صلة

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

تفاصيل شهادة بنك مصر بعائد متغير رسميًا من البنك

تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويل إسلامي مشترك -مضاربة – بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح شركة انرشيا للتنمية العقارية

تحالف مصرفي من 5 بنوك يمنح تمويلًا إسلاميًا بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح “إنرشيا” لمشروع جيفيرا بالساحل الشمالي

تعاون بين مُزن ومصرف الراجحي لتعزيز الوقاية من الاحتيال المالي بالذكاء الاصطناعي

انطلاقة جديدة لبنك الاستثمار: نافذة إسلامية معتمدة من “المركزي الإماراتي”

آخر الأخبار
تراجع طفيف للمعادن الثمينة بعد تسجيلها مستويات قياسية أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الثلاثاء أسعار اللحوم في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء القبض على رجل أعمال بتهمة دهس 3 أشخاص في بيفرلي هيلز الشيخ زايد إعلان وظائف هيئة السوق المالية رسميًا وشروط التقديم تفاصيل شهادة بنك مصر بعائد متغير رسميًا من البنك مواصفات سيارة شيفروليه أوبترا 2026 رسميًا من المنصور للسيارات خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 رسميًا من وزارة النقل مواصفات Realme GT 8 Pro رسميًا وإطلاقه في الأسواق موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 رسميًا من هيئة التأمينات إعلان وظائف وزارة التضامن الاجتماعي رسميًا وشروط التقديم أماكن شقق الإسكان الفاخر 2025 رسميًا من وزارة الإسكان خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين رسميًا عبر وزارة الصحة مجموعة دوبيزل تسجّل أداءً قوياً في الإمارات بهوامش أرباح تقارب 50% قبيل إدراجها في سوق دبي المالي تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويل إسلامي مشترك -مضاربة - بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح شركة انرشيا لل... فوربس الشرق الأوسط تُصدر قائمتين لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2025