الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 843 مليون جنيه مصري

كابيتال للتوريق تغلق الإصدار الأول لسندات التوريق المحالة من شركة “بداية للتمويل العقاري”

إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية GB Capital:

نجحت شركة كابيتال للتوريق، إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق المحالة من شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة بلغت 843 مليون جنيه مصري. وذلك ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه. وشارك في الإصدار الأول كل من البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي الكويتي ABK، وبنك أبو ظبي التجاري ADCB، وبنك قناة السويس والمؤسسة العربية المصرفية بتغطية اكتتاب سندات الإصدار.
وقام كلٌّ من البنك التجاري الدولي – مصر بتولي دور البنك متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ أيضاً، إلى جانب ضامن التغطية للإصدار مع بنك قناة السويس.
وتولى مكتب بركات وماهر وشركائهما، بالشراكة مع كلايد آند كو دور المستشار القانوني للإصدار، كما لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير ومروج الإصدار.
وتولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين دور الجهة مانحة التصنيف الائتماني للإصدار، كما تولت مؤسسة حازم حسن وشركاه “KPMG” دور مراقب حسابات إصدار السندات.
وفي هذا السياق، صرح السيد تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: “نستهدف في “بداية للتمويل العقاري” تحقيق أعلى النتائج من حيث الأداء، حيث أننا نجحنا في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لشركة التوريق والثالث لشركة بداية للتمويل العقاري، ونستهدف تحقيق إغلاق العديد من الإصدارات للشركة لنصل إلى 3 مليارات جنيه مصري في خلال ثلاثة سنوات.”
ومن جانبه، قال السيد شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: “نستهدف القيام بشراكات عديدة مع مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معدل من إصدارات التوريق، وهذا ما قمنا به خلال الإصدار الأخير، حيث شارك فيه 5 بنوك ومؤسسات مالية في مصر”.
وجاء الإصدار الأول مقسماً إلى 4 شرائح ليتضمن، الأولى بقيمة 93 مليون جنيه على فترة 13 شهراً، والثانية بنحو 307 ملايين لمدة 37 شهراً، أما الثالثة فبلغت 305 على 60 شهراً، والرابعة بواقع 138 مليون برنامج بأجل زمني 77 شهراً.
وأضاف السيد تاوضروس: “تتميز شركة كابيتال للتوريق بالمرونة في مواجهة التحديات التي تواجه السوق، مؤكداً أننا متفائلون بما نحققه في عام 2024: حيث نستمر في دعم عملائنا من خلال توفير خدمات اعادة التمويل اللازمة لدعم قدرة الشركات على تحقيق معدلات النمو المستهدفة ونستهدف الصدارة في تقديم خدماتنا”.

أخبار ذات صلة

إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس

أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس

هيئة الفنون البصرية تعلن إطلاق مبادرة “جسور الفن” الثقافية

مركز التحكيم الخليجي يكشف عن آليات متقدمة لقيد المحكمين والخبراء

كليفلاند كلينك أبوظبي ينجح في تحسين حياة أمّ كويتية عبر عملية معقّدة ومزدوجة لزراعة الأعضاء

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء

آخر الأخبار
مرحلة تقليل الاغتراب.. رابط التسجيل الإلكترونى للتقدم والتحويلات بين الكليات وزارة الصحة تستعرض التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025 حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة فى مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع الدكتور حاتم الجمل: الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة حقيقية في تقنيات الحقن المجهري El Gouna Celebrates Town’s 35 Year Anniversary, Amid Continued Investor and Homeowner Demand الجونة تحتفل بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها وسط إقبال متزايد من المستثمرين وأصحاب المنازل نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع "المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في م... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور... الأكاديمية العربية تحتضن انطلاق بطولة العالم للشباب تحت 15 عامًا المصرية للاتصالات تُحقق أداءً قياسيًا في النصف الأول من 2025 قوافل مساعدات تتحرك من مصر إلى قطاع غزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية سلطات الاحتلال تواصل سياسات التعنت في التعامل مع قوافل المساعدات التي تتجه إلى غزة مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة بتروجت: لا عروض رسمية من الأهلي لضم توفيق محمد أسعار العملات في مصر اليوم الخميس أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس