الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 843 مليون جنيه مصري

كابيتال للتوريق تغلق الإصدار الأول لسندات التوريق المحالة من شركة “بداية للتمويل العقاري”

إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية GB Capital:

نجحت شركة كابيتال للتوريق، إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق المحالة من شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة بلغت 843 مليون جنيه مصري. وذلك ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه. وشارك في الإصدار الأول كل من البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي الكويتي ABK، وبنك أبو ظبي التجاري ADCB، وبنك قناة السويس والمؤسسة العربية المصرفية بتغطية اكتتاب سندات الإصدار.
وقام كلٌّ من البنك التجاري الدولي – مصر بتولي دور البنك متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ أيضاً، إلى جانب ضامن التغطية للإصدار مع بنك قناة السويس.
وتولى مكتب بركات وماهر وشركائهما، بالشراكة مع كلايد آند كو دور المستشار القانوني للإصدار، كما لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير ومروج الإصدار.
وتولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين دور الجهة مانحة التصنيف الائتماني للإصدار، كما تولت مؤسسة حازم حسن وشركاه “KPMG” دور مراقب حسابات إصدار السندات.
وفي هذا السياق، صرح السيد تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: “نستهدف في “بداية للتمويل العقاري” تحقيق أعلى النتائج من حيث الأداء، حيث أننا نجحنا في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لشركة التوريق والثالث لشركة بداية للتمويل العقاري، ونستهدف تحقيق إغلاق العديد من الإصدارات للشركة لنصل إلى 3 مليارات جنيه مصري في خلال ثلاثة سنوات.”
ومن جانبه، قال السيد شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: “نستهدف القيام بشراكات عديدة مع مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معدل من إصدارات التوريق، وهذا ما قمنا به خلال الإصدار الأخير، حيث شارك فيه 5 بنوك ومؤسسات مالية في مصر”.
وجاء الإصدار الأول مقسماً إلى 4 شرائح ليتضمن، الأولى بقيمة 93 مليون جنيه على فترة 13 شهراً، والثانية بنحو 307 ملايين لمدة 37 شهراً، أما الثالثة فبلغت 305 على 60 شهراً، والرابعة بواقع 138 مليون برنامج بأجل زمني 77 شهراً.
وأضاف السيد تاوضروس: “تتميز شركة كابيتال للتوريق بالمرونة في مواجهة التحديات التي تواجه السوق، مؤكداً أننا متفائلون بما نحققه في عام 2024: حيث نستمر في دعم عملائنا من خلال توفير خدمات اعادة التمويل اللازمة لدعم قدرة الشركات على تحقيق معدلات النمو المستهدفة ونستهدف الصدارة في تقديم خدماتنا”.

أخبار ذات صلة

رئيس هيئة الرقابة المالية يقدم عرض تقديمي عن التزام منظمة الأيوسكو بتقارير الاستدامة

ديفز هوت تشيكن يوسع انتشاره في الرياض عبر فرعه الجديد في واجهة روشن فرونت

«الغرف العربية» نعمل على إزالة معوقات الاستثمار وبناء رؤية اقتصادية مشتركة

أسعار اللحوم في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الجمعة

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن عن موعد النسخة الأولى لمعرض “سالوني ديل موبيلي ميلانو” في الرياض

مايو كلينك تحتفل بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتبها في دبي وتعلن عن موقعه الجديد

آخر الأخبار
وزير خارجية أيرلندا: مهمة أسطول الصمود سلمية وتهدف لكشف الكارثة الإنسانية في غزة مصادر طبية: 22 شهيدا بنيران الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 16 في مدينة غزة باسل رحمي: غدًا افتتاح معرض تراثنا للجمهور الثالثة عصرًا وزير السياحة والآثار يتوجه إلى مدينة إسنا لتفقد مستجدات أعمال مشروع ترميم معبد إسنا رئيس هيئة الشراء الموحد يستقبل وفدًا من «هواوي» لبحث التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيرة التنمية توجه بإحالة مسئولي عدد من مراكز ومدن وأحياء الشرقية للنيابة رئيس هيئة الرقابة المالية يقدم عرض تقديمي عن التزام منظمة الأيوسكو بتقارير الاستدامة وزيرة التخطيط تبحث مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطورات تنفيذ البرنامج القُطري ديفز هوت تشيكن يوسع انتشاره في الرياض عبر فرعه الجديد في واجهة روشن فرونت 9 مصارف مصرية ضمن لائحة ترتيب أكبر 100 بنك عربي لعام 2024 وزير الطيران "الدولة المصرية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتدعيم العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية " وزير قطاع الأعمال يشهد تكريم عدد من الشركات المصرية المشاركة في أعمال صيانة بشركة ”كيما” نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار الجراحي داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وزير البترول يبحث مع بتروناس الماليزية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الغاز الطبيعي وزيرة التنمية تواصل متابعة ملفات العمل البيئي وتلتقي أعضاء لجنة الاستثمار بالمحميات الطبيعية «الغرف العربية» نعمل على إزالة معوقات الاستثمار وبناء رؤية اقتصادية مشتركة فندق ريكسوس مارينا أبوظبي يعلن عن فعالية أكتوبرفست 2025 احتفاءً بالثقافة الألمانية وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو وزير الزراعة يوجه بتكثيف الأنشطة الإرشادية وتشكيل لجان للمرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة توفير ال... وزارة العمل تواصل تنفيذ قانون العمل الجديد بكل حزم