الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بـ 935 مليون دولار

«هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لطرح أسهم «أدنوك للحفر»

 

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح ثانويلأسهم شركة «أدنوك للحفر»بقيمة 935 مليوندولار من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل.

 

وتعد هذه الصفقة هي الأكبر من نوعها على مستوى السوق الإماراتي. شهدت الصفقة طرح 880 مليون سهم بسعر 3.90 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل 5.5% من إجمالي أسهم رأس المال لشركة «أدنوك للحفر»، فيما ستحتفظ «أدنوكللحفر» بحصة الأغلبية البالغة 78.5% من أسهم «أدنوك للحفر». وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.

 

تمثل هذه الصفقة علامة بارزة في سجل إنجازات إي اف چي هيرميس، حيث تعكس الكفاءة والخبرات المتضافرةللشركة بمختلف أسواق رأس المال الإقليمية، كما تسلط الضوء على تواجدها ومكانتها الرائدة في تلك الأسواق.

 

ويعد النجاح الباهر لهذه الصفقة الاستراتيجية الكبرىنموذجًا استثماريًا جديدًا من نوعه على مستوى المنطقة، مما يعزز مكانة إي اف چي هيرميس باعتبارها الشريك المفضل لتنفيذ الصفقات الاستراتيجية بالمنطقة.

 

شهدت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المؤسسات الاستثمارية الخليجية والدولية على حدٍ سواءٍ. وقد تم تحديدسعر السهم بالطرح بـ3.90 درهم للسهم، أي أعلى بنسبة 70% عن سعر الطرح العام الأولي، والذي بلغ 2.30 درهم للسهم الواحد.

 

كما تضمن الطرح خصمًا بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024، علمًا بأن تسوية الطرح من المتوقع إتمامها في 28 مايو 2024، أو في تاريخ قريب من ذلك اليوم.

 

وفي هذا السياق،أعربعلي خالبي،رئيسقسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري لإي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه هي الصفقة هي السابعة بالتعاون مع شركة أدنوك في أسواق رأس المال، وهي شهادة على الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع هذا الكيان العريق.

 

وأوضح خالبي أن الصفقة شهدت إقبالاً كبير من المؤسسات الاستثمارية من السعودية والإمارات، فضلاً عن المؤسسات الاستثمارية الدولية، مما يعكس بوضوح اهتمام المجتمعات الاستثمارية بمثل هذه الصفقات الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وأضاف خالبي أن نجاح هذه الصفقة سيمهد الطريق أمام طرح المزيد من مثل هذه الصفقات مستقبلاً.

 

وتعد هذه الصفقة بمثابة شهادة قوية على التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية لعملائها، وتعكس رؤيتها الطموحة لرسم مستقبل مشرق لقطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة.

ممكن 728

 

كما تمثل هذه الصفقة الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأوليالبارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى صفقتين آخرتين خلال عام 2024.

 

وقامت إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» في سوق دبي المالي، وبدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.

 

كما قدمت الشركة خدماتها الاستشاريةلصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»،في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العمانيعلى مدار أكثر من 20 عامًا.

 

كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

 

كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

 

عن إي اف چي القابضة:

 

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 9 دول عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

 

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر.

 

وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر تركيزًا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة،

 

ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

وتتواجد المجموعة في أسواق: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا |نيجيريا

أخبار ذات صلة

بُكرة تطلق نسختها المطوّرة: أول منصة ادخار”تحويش” رقمية متوافقة مع الشريعة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوركيديا

الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار

فيليروي آند بوخ وايديال ستاندرد تعرضان أحدث ابتكاراتهما في معرض إندكس السعودية 2025

الإمارات والهند تبحثان سُبل تعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية

مصر وكندا: شراكة استثمارية جديدة تفتح آفاقًا واعدة

الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان فرص تعاون جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

“فيوز Fuze” تفتتح مقرها الرئيسي الجديد في “مدينة إكسبو دبي”

آخر الأخبار
بنك القاهرة يوسع شراكته مع «تيلدا» لاعتمادها كمقدم خدمات تكنولوجية بنك الإمارات دبي الوطني يفخر بدعمه للتراث الوطني من خلال مشاركته المتميزة في معرض أبوظبي الدولي للصي... الجمال للسلوقي العربي مسابقة تُبرز التراث العربي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية محمد عيد سليمان يحصد جائزة التميز في التسويق السياحي الدولي من الاتحاد الأفريقي الآسيوي “Mahmoud Sofrata Appointed VP at Egypt’s ITIDA for Markets Development” "تعيين محمود صفراطه نائبًا لرئيس إيتيدا لتنمية الأسواق" بمشاركة عربية ودولية رفيعة.. انطلاق المؤتمر العربي التاسع لأمن المعلومات بالقاهرة خبيرة الشعر إيمان حسن توضح المفاهيم الخاطئة عن العناية بالشعر في برنامج بيت عز سعر الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الأحد الزمالك يتعادل مع النجوم بهدف لكل منهما وديا برعاية رئيس الوزراء.. توقيع عقد أكبر مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر باستثمارات 900 مليار جنيه جماعة الحوثي تقصف أهدافا إسرائيلية في النقب وإيلات وعسقلان ويافا بـ8 طائرات بدء ظاهرة الخسوف والقمر يبدأ الدخول لمنطقة شبه ظل الأرض مدبولي: معدل النمو الاقتصادي لمصر شهد ارتفاعا واضحا مقارنة بالعام الماضي وزير الاستثمار: زيادة معدلات الاستثمار هدف أصيل للدولة أنشطة مكثفة للتدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025 " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يدعم واحة سيوة بمليون ذريعة سمكية وزير الرياضة يودع المنتخب الوطني بمطار القاهرة وزيرة التخطيط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعظم الاستفادة من المقومات الفريدة للاقتصاد المصر... وزير الإسكان يترأس الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة عقب إعادة تشكليه