الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

“إي اف چي هيرميس” تنجح في طرح “أرامكو” بـ11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة،أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوقبالكامللشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية. وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة فيقطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملةعلى مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية.وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبرصفقةطرحمسوّقبالكاملفي المنطقة.
شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليارسهم بسعر 27.25ريال للسهم، وهو ما يمثل0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.
وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فيإي اف چي هيرميسعن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات الاستراتيجية الكبرى. وأوضح خالبي أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف خالبي أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام10 صفقات منذ بداية العام الجاري. وأشار إلىالتطور الملحوظلأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد منالصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانويلأسهمشركة «أدنوكللحفر» وصفقةالطرحالعامالثانويالمسوقبالكامللشركة «أرامكو»،واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. كما أضاف خالبي أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة متخصصة في الطاقة والكيماويات المتكاملةعلى مستوى العالم.وتسعى أرامكو منذ انطلاقة أعمالها إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي في أعمال قطاعي التنقيب والإنتاج بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على النفط الخام. كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاعيالتكرير والكيماويات لتقديم قيمة إضافية بمختلف قطاعات المنتجات البترولية وتحقيق التوازن الأمثلبين إنتاج الوقود والمواد الكيميائية بالسوق. وتستدف أرامكو السعودية تنمية أعمالها بشكل مستدام، عبر توظيفأفضل الأدوات التكنولوجية والحلول الابتكاريةالتي تساهم في تقليص بصمتها المناخية، فضلاً عن تبنّي مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز معايير الاستدامة في جميع عملياتها داخل المملكة وخارجهامن خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتيامتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام10صفقات خلال عام 2024 حتى الآن. ومؤخرًا قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك صفقة الطرح العام الأوليلشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة في سوقأبوظبيللأوراقالمالية. وقامتالشركةبدورالمنسقالعالميالمشتركلصفقةالطرحالخاص«لمجموعةبيوتالاستثمارية» (BIG) فيبورصةالكويت.وقد قامت إي اف چي هيرميسبدورالمستشارالماليومديرسجلالاكتتابومتعهدالتغطيةالمشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة«مياهنا» في سوق الأسهم السعودية. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في سوق الأسهم السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقتي الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي لشركة «سبينيس»،إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبرماركت المتميزة، وشركة «باركين».

 

 

 

أخبار ذات صلة

كيبكو تؤكد التزامها تجاه بنك برقان وثقتها بنموه المستقبلي

“كوفيسترو” و”فيرتيغلوب” و”إم بي إنرجي” توقّع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز سلسلة توريد الأمونيا

وزير الاستثمار يبحث مع شركات جنوب أفريقية فرص التوسع في مصر

اجتماع وزير النقل العمانى مع شركة المقاولون العرب لبحث فرص التعاون في مجال النقل بسلطنة عُمان

اقتصادية قناة السويس تبحث مع سفير سنغافورة فرصًا جديدة للاستثمار في المشروعات الصناعية واللوجستية

كجوك :دمج الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتطورة يدعم النمو المستدام والتحول للاقتصاد الأخضر

سينرجي كابيتال وناوي ناو تُغلقان الإصدار الثاني بقيمة 633 مليون جنيه.. والبرنامج يتجاوز حاجز المليار جنيه

تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل مستويات قياسية خلال عام 2025/2026

آخر الأخبار
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان مجمع حمامات السباحة بنادي قارون الرياضي بالفيوم «خيال».. Cairo ICT يطلق فعالية لأفضل فيلم قصير مصنوع بالذكاء الاصطناعي كيبكو تؤكد التزامها تجاه بنك برقان وثقتها بنموه المستقبلي «خالد حنفي» من باريس: القمة الاقتصادية العربية–الفرنسية تنتقل بالشراكة من الحوار إلى الاستثمار وإعاد... Cairo ICT يطلق أول نسخة إقليمية من جوائز الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وأفريقيا رئيس الوزراء يتفقد الشركة المصرية لتصنيع الشباك وأدوات الصيد ويطلع على خطة توسعاتها المستقبلية Cairo ICT يحتفل بـ30 عامًا بأجندة موسعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أسامة كمال: Cairo ICT ينقل الذكاء الاصطناعي من النقاش إلى التطبيق العملي رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس الرئيس السيسي: مصر تنظر إلى البريكس باعتباره فرصة واعدة وإطاراً فعالاً لبناء شراكات عملية الرقابة المالية تحديث شامل لمعايير التقييم العقاري بعد 11 عامًا من إصدارها الأول وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء في مطوبس ضمن جولته بمشروعات "حياة كريمة" بكف... مصر للطيران للشحن الجوي تختتم «معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026» بنتائج تجارية وتوسعات دولية... مصر للطيران للخدمات الأرضية توقع عقد وكالة جديدًا مع Skywings Aviation لتعزيز الحركة الجوية بالمطارا... صندوق مكافحة الإدمان يدرب دفعة جديدة من المتعافين على صيانة المحمول ويمنحهم شهادات معتمدة وزير الطيران يعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين عرب وأفارقة على هامش معرض العلمين للطيران وزير الصناعة يبحث مع مصنعي ومصممي الأثاث سبل تطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا المشرف العام على «القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» تستقبل وفدًا من مركز الدوحة العالمي وزيرة التنمية المحلية تتابع مع قيادات الوزارة نتائج زيارتها لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى