كشفت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وهي شركة عقارية سعودية، عن إبرام اتفاقية اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يقوم من خلالها الصندوق بالاستثمار في الشركة مقابل تسديد ديون مستحقة عليها بقيمة 2.8 مليار ريال (755 مليون دولار).

وارتفع سهم إعمار المدينة الاقتصادية بنحو 10% خلال تداولات اليوم بدعم من الاتفاقية الجديدة.

• بموجب اتفاقية الاكتتاب، سيدخل الصندوق كمستثمر في الشركة وذلك عن طريق إصدار 283.33 مليون سهماً عادياً جديداً بالقيمة الاسمية التي تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض.
• ستبلغ حصة صندوق الاستثمارات السعودية عقب تنفيذ الإتفاقية نحو 25% من إعمار المدينة الاقتصادية.
• وقع الاتفاقية أيضاً كبار المساهمين في إعمار المدينة الاقتصادية (الذين يمتلكون أكثر من 5%) وهم شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إي رويال كابيتال وشركة إعمار الشرق الأوسط وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس وشركة إم إي هولدينجز وشركة إم إي بارتنرز، حيث قدمت تلك الشركات ضمانات للصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب.
• وأعلنت الشركة أن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية في 2011 والمعدل في 2015 من وزارة المالية الى الصندوق وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.833 مليار ريال (755 مليون دولار).

• تتضمن الشروط إتمام حوالة القرض، الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون وذلك من خلال إصدار 283,333,334 سهماً عادياً جديداً للصندوق مقابل كامل القرض المستحق بموجب حوالة القرض ليصبح رأس المال بعد الزيادة 11.333 مليار ريال (3 مليارات دولار).
• كما تشمل الشروط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساس للشركة، وكذا الحصول على موافقة السوق المالية السعودية على إدراج الأسهم الجديدة.

كانت الشركة تلقت خطاباً من وزارة المالية بعدم ممانعتها من حيث المبدأ بإبرام الشركة لاتفاقية الاكتتاب شريطة أن يكون تنفيذ اتفاقية الاكتتاب معلقاً على شرط انتهاء جميع الإجراءات المتعلقة بحوالة القرض، وأن تكون رسملة الدين لصالح الصندوق متعلقة فقط بالجزء من القرض الذي سيتم تحويله إلى الصندوق بموجب حوالة القرض/،وبما لا يتعارض مع شروط اتفاقية حوالة القرض التي ستُبرم بين وزارة المالية والصندوق بهذا الشأن.

مطور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة قدرها 168 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة.

وتمتلك شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات 17.26% من الشركة، فيما لدى ام دي رويال كابيتال 9.41%، وإعمار الشرق الأوسط 5.88%، وام اي استيراتيجيك انفستمنتس 5.88%، وشركة ام اي هولدينجز 5.88%، وام اي بارتنرز 5.41%.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

يعد صندوق الاستثمار السعودي ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم العربي، والتاسع عالميًا بحجم أصول تتعدى قيمتها 360 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI).

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمارات تبلغ قيمتها نحو 84.9 مليار دولار في بورصة تداول للأوراق المالية، وخصص الصندوق معظمها في مجال الاتصالات. وتمثل استثمارات الصندوق 1.72% من القيمة السوقية لتداول وفقًا لأرقام 5 يوليو/ تموز 2020، و18% من القيمة السوقية لتداول، عند استثناء أرامكو.

وأعلنت المملكة تحويل 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي لتمويل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2020.

وكانت لدى المملكة خطط لزيادة أصول الصندوق إلى 400 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.

ويسعي الصندوق حاليًا لاقتناص فرص استثمارية في أسهم الشركات التي تراجعت أسعارها نتيجة لجائحة كوفيد19.