الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بنك الشارقة ينجح في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية

 

نجح بنك الشارقة في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق العالمية وقد تلقى الإصدار استجابة هائلة من المستثمرين الدوليين، حيث اجتذب طلبات بلغت ذروتها عند 1.4 مليار دولار أمريكي، أو ما يقرب من 3 أضعاف الاكتتاب.

وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار، مع كوبون بنسبة 5.25% سنويًا، وبعد نشاط تسويقي شمل مكالمات مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية فعلية في دبي ولندن، نجح البنك بنجاح في تشديد التسعير بمقدار 25 نقطة أساس من حديث السعر الأولي بسبب الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين ويواصل هذا الإصدار الجديد إظهار قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.

وتعليقًا على إتمام هذه الصفقة بنجاح، قال محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “على الرغم من فترة التقلبات المتزايدة، مدفوعة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، فقد تمكنا من تأمين اهتمام كبير من المستثمرين، مما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة والاستقرار المالي للبنك ونموه”.

وأضاف خضيري: “باعتبارها خامس غزوة لنا في أسواق رأس المال الدولية العامة، فقد منحنا الإصدار الجديد فرصة لتعميق علاقاتنا مع المستثمرين الحاليين مع جذب مستثمرين جدد على المستوى الإقليمي والدولي”.

وأعرب داميان وايت، رئيس الخزانة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب على إصدار السندات الجديد.

وقال: “يمثل إصدار السندات الجديد هذا معلمًا مهمًا في تحول بنك الشارقة. “لقد انطلقنا بهدف الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين، مع ضمان أن يعكس التسعير التحول في أداء البنك في ظل استراتيجيته الجديدة وكان التسعير النهائي إيجابيًا للغاية مقارنة بالصفقات السابقة ويعزز قاعدة متينة للإصدارات المستقبلية وقد حظي البنك بدعم جيد للغاية من المديرين الرئيسيين المشتركين والمستشارين القانونيين، الذين ساعدوا جميعًا في جعل هذه الصفقة ناجحة”.

وتلقى بنك الشارقة المشورة من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك ABC، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك الدوحة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق، وQNB كابيتال، وستاندرد تشارترد.

أخبار ذات صلة

بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية في مصر لعام 2024

أفضل الخيارات لادخار أموالك… تعرف على أسعار عائد شهادات بنك مصر 2024

شهادات البنك الاهلى ٢٠٢٤

تفاصيل حساب توفير ميجا يوم بيوم من البنك الأهلي.. الفوائد والشروط

بنك التعمير والإسكان يحقق أرباحاً قياسية تصل إلى78.2 مليار جنيه

ارتفاع أرباح بنك قناة السويس بنسبة 130% لتصل إلى 3.1 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2024

أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري ترتفع إلى 8.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2024

وزيرة التخطيط: تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس

آخر الأخبار
Petal Ads and Lotus Cars Drive Success: Redefining Luxury Car Advertising إعلانات Petal Ads ولوتس للسيارات يحققان نجاحاً مشهوداً بتقديم تعريف مبتكر لإعلانات السيارات الفاخرة Splunk Empowers Organizations with Unified Visibility and Actionable Business Insights Across the En... أحمد عز: هيئة الترفية كلفت فيلم ولاد رزق 12مليون دولار..وحد هيفدنى أقوله لا الزمالك يشارك في مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل مهرجان اعتزال خالد حسين التجارة الفيدرالية الأمريكية تتهم ميتا بشراء إنستجرام وواتساب بهدف قمع المنافسة أبوظبي تستضيف منتدى إكسبانس 2024 بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية في مصر لعام 2024 Kaspersky predicts quantum-proof ransomware and advancements in mobile financial cyberthreats in 202... أفضل الخيارات لادخار أموالك... تعرف على أسعار عائد شهادات بنك مصر 2024 "سامسونج "تتعاون مع" الدحيح" لتعزيز وعي الجمهور بتقنيات الذكاء الاصطناعي مدبولي يوجه بتفعيل أطر التعاون مع جمهورية أذربيجان في مجالي البترول والصحة جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع صندوق "تنمية كابيتال فنشرز (2)" في دعم المشروعات المتوسطة هل سوزوكي سويفت 2025 هي الخيار الأفضل لك؟ تفاصيل حساب توفير ميجا يوم بيوم من البنك الأهلي.. الفوائد والشروط رابط حجز شقق مدينة بدر 2024.. طريقة التقديم خطوة بخطوة تعرف على أسعار كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 كريم بدوي يجتمع مع المسؤولين التنفيذيين بالهيئة العامة للثروة المعدنية لمناقشة تطوير الأداء وظائف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة 2024.. كيفية التقديم والشروط كاسبرسكي تتنبأ بتطور برمجيات الجريمة ومشهد تهديدات الأمن السيبراني المالي في 2025