الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بنك الشارقة ينجح في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية

 

نجح بنك الشارقة في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق العالمية وقد تلقى الإصدار استجابة هائلة من المستثمرين الدوليين، حيث اجتذب طلبات بلغت ذروتها عند 1.4 مليار دولار أمريكي، أو ما يقرب من 3 أضعاف الاكتتاب.

وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار، مع كوبون بنسبة 5.25% سنويًا، وبعد نشاط تسويقي شمل مكالمات مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية فعلية في دبي ولندن، نجح البنك بنجاح في تشديد التسعير بمقدار 25 نقطة أساس من حديث السعر الأولي بسبب الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين ويواصل هذا الإصدار الجديد إظهار قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.

وتعليقًا على إتمام هذه الصفقة بنجاح، قال محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “على الرغم من فترة التقلبات المتزايدة، مدفوعة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، فقد تمكنا من تأمين اهتمام كبير من المستثمرين، مما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة والاستقرار المالي للبنك ونموه”.

وأضاف خضيري: “باعتبارها خامس غزوة لنا في أسواق رأس المال الدولية العامة، فقد منحنا الإصدار الجديد فرصة لتعميق علاقاتنا مع المستثمرين الحاليين مع جذب مستثمرين جدد على المستوى الإقليمي والدولي”.

وأعرب داميان وايت، رئيس الخزانة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب على إصدار السندات الجديد.

وقال: “يمثل إصدار السندات الجديد هذا معلمًا مهمًا في تحول بنك الشارقة. “لقد انطلقنا بهدف الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين، مع ضمان أن يعكس التسعير التحول في أداء البنك في ظل استراتيجيته الجديدة وكان التسعير النهائي إيجابيًا للغاية مقارنة بالصفقات السابقة ويعزز قاعدة متينة للإصدارات المستقبلية وقد حظي البنك بدعم جيد للغاية من المديرين الرئيسيين المشتركين والمستشارين القانونيين، الذين ساعدوا جميعًا في جعل هذه الصفقة ناجحة”.

وتلقى بنك الشارقة المشورة من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك ABC، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك الدوحة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق، وQNB كابيتال، وستاندرد تشارترد.

أخبار ذات صلة

عاجل| البنك التجاري الدولي CIB يُعلن توقف خدماته لمدة 8 ساعات

لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج “تقدر” للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة

بنك قناة السويس يحصُد جائزة “أفضل بنك من حيث التمويل التجاري (Trade Finance)

بنك قناة السويس يحصُد جائزة “أفضل بنك من حيث التمويل التجاري في مصر” لعام 2024 من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

ودائع العملاء ببنك نكست ترتفع إلى 66.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس

آخر الأخبار
يوسف رشدان : تقرير وكالة موديز عن الاقتصاد المصري انتصار لرؤية القيادة السياسية و الحكومة عاجل| البنك التجاري الدولي CIB يُعلن توقف خدماته لمدة 8 ساعات رابط استمارة الإعدادية 2024.. سجل الآن في استمارة الشهادة الإعدادية لامتحانات العام 2024 كل ما تحتاج معرفته عن تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا هل أنت مؤهل لحجز شقة سكن لكل المصريين؟ تعرف شروط سكن لكل المصريين 5 وطريقة التقديم تفاصيل مسابقة الأزهر الشريف 2024 للمعلمين وكيفية التقديم وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديد... حقيقة حجب تيك توك عن مصر: هل سيتم حظر التطبيق؟ دليلك الشامل لمعرفة شروط حجز شقق صندوق التنمية الحضرية 2024 مواصفات هيونداي توسان 2024 المميزات والتحديثات الجديدة الرئيس السيسى: القوات المسلحة كانت دائما ركيزة الاستقرار فى مصر أكاديمية CNN أبوظبي تستضيف بيل غيتس لإلقاء محاضرة عن الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسى: إدارتنا المتزنة ساهمت فى الحفاظ على الاستقرار رغم التحديات "مجموعة رويال" تطلق "كوميرا باي"، مجموعة شاملة من حلول الدفع الرقمية ندوة "أهلا بالشاركس" تجمع العقول لتمكين الشباب ورواد الأعمال في ختام كايرو اي سي تي "إي فاينانس" و"دل تكنولوجيز" تتعاونان لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي في مصر Mint Real Estate Asset Management and Suez Canal Bank Join Forces to Launch إعادة إنتاج سيارات INEOS AUTOMOTIVE إطلاق شركة «أنكورز» للتطوير والاستثمار العقاري بشراكة بين بنك قناة السويس ومينت لإدارة الاصول العقار... راﻟﻲ دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﺎھﺎ ٢٠٢٤ : ﺧﺘﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻤﺘﺄﻟﻘﯿﻦ