الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بنك الشارقة ينجح في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية

 

نجح بنك الشارقة في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق العالمية وقد تلقى الإصدار استجابة هائلة من المستثمرين الدوليين، حيث اجتذب طلبات بلغت ذروتها عند 1.4 مليار دولار أمريكي، أو ما يقرب من 3 أضعاف الاكتتاب.

وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار، مع كوبون بنسبة 5.25% سنويًا، وبعد نشاط تسويقي شمل مكالمات مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية فعلية في دبي ولندن، نجح البنك بنجاح في تشديد التسعير بمقدار 25 نقطة أساس من حديث السعر الأولي بسبب الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين ويواصل هذا الإصدار الجديد إظهار قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.

وتعليقًا على إتمام هذه الصفقة بنجاح، قال محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “على الرغم من فترة التقلبات المتزايدة، مدفوعة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، فقد تمكنا من تأمين اهتمام كبير من المستثمرين، مما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة والاستقرار المالي للبنك ونموه”.

وأضاف خضيري: “باعتبارها خامس غزوة لنا في أسواق رأس المال الدولية العامة، فقد منحنا الإصدار الجديد فرصة لتعميق علاقاتنا مع المستثمرين الحاليين مع جذب مستثمرين جدد على المستوى الإقليمي والدولي”.

وأعرب داميان وايت، رئيس الخزانة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب على إصدار السندات الجديد.

وقال: “يمثل إصدار السندات الجديد هذا معلمًا مهمًا في تحول بنك الشارقة. “لقد انطلقنا بهدف الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين، مع ضمان أن يعكس التسعير التحول في أداء البنك في ظل استراتيجيته الجديدة وكان التسعير النهائي إيجابيًا للغاية مقارنة بالصفقات السابقة ويعزز قاعدة متينة للإصدارات المستقبلية وقد حظي البنك بدعم جيد للغاية من المديرين الرئيسيين المشتركين والمستشارين القانونيين، الذين ساعدوا جميعًا في جعل هذه الصفقة ناجحة”.

وتلقى بنك الشارقة المشورة من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك ABC، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك الدوحة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق، وQNB كابيتال، وستاندرد تشارترد.

أخبار ذات صلة

أسعار العملات في مصر اليوم السبت

أسعار الدولار في مصر اليوم السبت

تقرير بنك الريان: المستثمر الإماراتي يعتبر لندن وجهة عالمية مفضّلة للاستثمار العقاري

9 مصارف مصرية ضمن لائحة ترتيب أكبر 100 بنك عربي لعام 2024

أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الجمعة

لجنة السياسة النقديـة تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس

آخر الأخبار
إعدام 13 أسدا بحديقة الحيوان بالجيزة بعد إصابتها بمرض معدٍ يوم 13 نوفمبر: "نادي الطرب رياحيات" بقيادة الفنانة لمياء الرياحي يحيي حفلا فنيا في مصر وزير الاستثمار: مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية وزير الاستثمار يفتتح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية بميناء العين السخنة E-Commerce Tax Unit Invites Startups and Entrepreneurs to Techne Summit 2025 in Alexandria "مصدر" و"قطارات الاتحاد" تتعاونان لاستكشاف حلول نقل تدعم منظومة الهيدروجين الأخضر الوطنية وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع رؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة لمتابعة ملفات العمل النسخة السادسة لمؤتمر"رائدات الأعمال في الشرق الأوسط" تسُلط الضوء على إنجازات المرأة في قطاعات الأعم... وزير الخارجية يشهد مراسم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للقنصلية العامة لمصر فى باريس تقرير السلع الأسبوعي: مخاطر الإغلاق الحكومي تعزز الإقبال على الأصول الصلبة وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية بين المستشفى السعودي الألماني ومؤسسة مايو كلينك الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب رسميا أسعار البنزين في مصر بمحطات الوقود اليوم السبت «ماس للتطوير» تحقق مبيعات بقيمة 925 مليون جنيه خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب مصر 2025» رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي "هواوي مصر" سبل تعزيز التحول الرقمي ودعم المنظومة الدوائية وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة في مصر رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات الهيئة في أسوان والسويس وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الافريقية المعتمدين لدى اليونسكو