الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بنك الشارقة ينجح في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية

 

نجح بنك الشارقة في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق العالمية وقد تلقى الإصدار استجابة هائلة من المستثمرين الدوليين، حيث اجتذب طلبات بلغت ذروتها عند 1.4 مليار دولار أمريكي، أو ما يقرب من 3 أضعاف الاكتتاب.

وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار، مع كوبون بنسبة 5.25% سنويًا، وبعد نشاط تسويقي شمل مكالمات مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية فعلية في دبي ولندن، نجح البنك بنجاح في تشديد التسعير بمقدار 25 نقطة أساس من حديث السعر الأولي بسبب الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين ويواصل هذا الإصدار الجديد إظهار قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.

وتعليقًا على إتمام هذه الصفقة بنجاح، قال محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “على الرغم من فترة التقلبات المتزايدة، مدفوعة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، فقد تمكنا من تأمين اهتمام كبير من المستثمرين، مما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة والاستقرار المالي للبنك ونموه”.

وأضاف خضيري: “باعتبارها خامس غزوة لنا في أسواق رأس المال الدولية العامة، فقد منحنا الإصدار الجديد فرصة لتعميق علاقاتنا مع المستثمرين الحاليين مع جذب مستثمرين جدد على المستوى الإقليمي والدولي”.

وأعرب داميان وايت، رئيس الخزانة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب على إصدار السندات الجديد.

وقال: “يمثل إصدار السندات الجديد هذا معلمًا مهمًا في تحول بنك الشارقة. “لقد انطلقنا بهدف الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين، مع ضمان أن يعكس التسعير التحول في أداء البنك في ظل استراتيجيته الجديدة وكان التسعير النهائي إيجابيًا للغاية مقارنة بالصفقات السابقة ويعزز قاعدة متينة للإصدارات المستقبلية وقد حظي البنك بدعم جيد للغاية من المديرين الرئيسيين المشتركين والمستشارين القانونيين، الذين ساعدوا جميعًا في جعل هذه الصفقة ناجحة”.

وتلقى بنك الشارقة المشورة من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك ABC، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك الدوحة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق، وQNB كابيتال، وستاندرد تشارترد.

أخبار ذات صلة

درايف للتمويل تنجح في إتمام إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لدعم خطط النمو والتوسع

بنك saib يرفع عائد شهادة Prime المتغيرة إلى 20.50%

بنك saib يطرح شهادة Excellence Variable بعائد يصل إلى 21%

رؤوس الأموال المحلية تقود تمويل التكنولوجيا المالية في مصر

بنك قناة السويس يحصل على شهادة ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية

أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين 9 نوفمبر

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 9 نوفمبر

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9 نوفمبر

آخر الأخبار
من البيانات إلى الذكاء الاصطناعي.. خبراء التكنولوجيا يحددون أولويات البنية الرقمية حتى 2030 البنك المركزي يطلق الإصدار الثاني من الإطار الوطني للأمن السيبراني خلال Cairo ICT 2026 مؤتمر «عمان مصر.. أرض الفرص» يعلن 7 توصيات لتعزيز الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بين البلدين مؤتمر «عمان مصر» يدعو لإتاحة الفرص الاستثمارية.. ويؤكد: السياحة البيئية مستقبل التعاون 900 ألف حالة زواج سنويًا.. طارق شكري يوضح قوة الطلب على العقار المصري وزيرة الإسكان: الاستثمار في العمران استثمار في الإنسان والاقتصاد وجودة الحياة رشا سعد شرف: عدد المؤسسات التعليمية في مصر تضاعف 3 مرات خلال 10 سنوات نقيب المهندسين: فرص واعدة لبناء شراكات في المشروعات الهندسية بين مصر وعُمان خالد صديق: مصر ضاعفت المساحة المعمورة من 7% إلى 14% خلال سنوات قليلة ناصر السيابي: الإسكان العمانية تستعد لتدشين مشروعين بارزين للواجهات البحرية قريبًا أحمد صبور يكشف حجم استثمارات الأهلي صبور في سلطنة عُمان سفير عُمان: فرص استثمارية جديدة أمام المطورين المصريين في السلطنة Infinix مصر تستعرض أحدث ابتكاراتها في الهواتف والأجهزة الذكية خلال Cairo ICT 2026 VIE Communities تطلق مشروع VIE HALO باستثمارات 50 مليار جنيه وزير النقل يتفقد مصابي حادث تصادم القطارين بمستشفى الواسطى ببني سويف ويقدم واجب العزاء لأسرة أحد الض... "الزراعة" تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي للمزارعين بضوابط ورقابة مشددة بجميع المحافظات وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة «سالين» الفرنسية تطورات أنشطتها وفرص التوسع في السوق المصري وزير الاتصالات يلقي كلمة مصر في الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP... صناع الخير والأهرام للمشروبات تدعمان مركز شباب أبو المطامير ڤودافون مصر تستضيف أكبر مؤتمر للإتاحة في مصر بمشاركة 200 ممثل للحكومة والقطاع الخاص