الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

تمويلي” تطلق برنامجها الأول للتوريق بقيمة 5 مليارات جنيه بالتعاون مع “الأهلي فاروس”

 

أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري نجاح عملية الإصدار الأول من برنامج التوريق الخاص بشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 782 مليون جنيه وذلك بمعدل تغطية 2.6 مرة.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه التغطية المرتفعة تعكس ثقة المستثمرين في الإصدار استنادا لمتانة المركز المالي لشركة تمويلي وتنامى حصتها السوقية باستمرار في مجال التمويل متناهي الصغر، ويعد هذا الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها 948.8 مليون جنية.

وتم الانتهاء من الإصدار الموزع على خمسة شرائح بآجال متفاوتة بالتعاون بين كل من شركة الأهلي فاروس وبنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي كضامني تغطية الإصدار والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور أمين للحفظ، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وأوضح البيان ان برنامج التوريق يشمل عدة إصدارات وبلغت قيمة الإصدار الأول 782 مليون جنيه تم تقسيمة الى 5 شرائح بآجال متفاوتة حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلا على تصنيفات P1 للثلاث شرائح الاولي و A- لأخر شريحتين. تبلغ قيمة الشريحة الأولى 269 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 195 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 159 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه مدتها 18 شهرا، والخامسة بقيمة 21 مليون جنيه مدتها 21 شهرا.
وأعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون مع شركة تمويلي والذي أثمر عن نجاح الاصدار الاول للشركة في مجال ادوات الدين كما اشاد بالجهود المبذولة من جانب فرق العمل بالشركة، كما اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية لدعمهم المتواصل لإنجاح مثل هذا الاصدارات وهو ما يعزز نمو سوق ادوات الدين المصري ويوفر سبل تمويل مختلفة للشركات.
وصرح أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن برنامج التوريق الذي يبلغ اجماليه 5 مليارات جنيه وينفذ على مدار السنوات الثلاث القادمة وجاء في إطار خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل وآلية لتسريع النشاط وزيادة حجم المحفظة وخفض التكلفة وتلبية الاحتياجات التوسعية للشركة في السنوات القادمة لاسيما في ظل إستراتيجية تشغيل ونموذج أعمال جديد سوف تبدأ الشركة في تنفيذه اعتباراً من مطلع العام القادم 2025 على ضوء تغير هيكل الملكية لصالح تحالف مساهمين جدد ومستثمرين دوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي”SPE PEF III” (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و”تنمية كابيتال فنتشرز” (TCV) ، و”بريتش إنترناشونال إنفستمنت” (BII) .
وأضاف العضو المنتدب لشركة تمويلي ان عملية التوريق تمت عبر فريق عمل داخلي بالشركة بالتعاون مع شركاء النجاح الذي ضم تحالفاً قادته شركة الأهلي فاروس.
كما هنأ محمد عبد الفتاح الشريك المسئول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات شركة تمويلي على إتمامها الإصدار الأول من برنامج التوريق بقيمة 5 مليارات جنية بتغطية اكتتاب نسبتها 2.6، الامر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الشركة، ويمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمالها وقدرتها على خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية ويتماشى مع خطة الشركة الاستثمارية الجديدة.
عن تمويلي:
شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر بقيمة 150 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ومقيده بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم (305 لسنة 2023)، وحاصلة على ترخيص رقم (5) بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
عن الأهلي فاروس:
الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال أسواق الدين والاستثمارات المالية وعمليات والإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري.

أخبار ذات صلة

الإمارات وأستراليا تستكشفان آليات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

الإمارات وماليزيا تبحثان سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية

محافظ أسيوط يلتقي رئيس شركة حلوان للأسمدة لبحث إقامة مشروعات جديدة ودعم الاستثمار الصناعي بالمحافظة

بورتاليس كابيتال توقع مذكرة تفاهم رائدة لتعزيز سلامة الغذاء في السعودية

رئيس الوزراء يُتابع مع وزير البترول والثروة المعدنية عددًا من ملفات العمل

“دي إتش إل للتجارة الإلكترونية” تُنجز استثماراً استراتيجياً في شركة “ايجكس” الرائدة في الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية

“الإمارات للزجاج” و”كليرفيو تكنولوجيز” توقعان اتفاقية لتصنيع حلول الزجاج الشمسي المتطورة لخدمة الأسواق الإماراتية والخليجية

بروتوكول تعاون بين “مصر الخير” و “أكاديمية السادات للعلوم الادارية” لتعزيز إسهام المنظمات الأهلية

آخر الأخبار
من الهندسة إلى عالم السوشي.. قصة نهيرة الجبالي مع "Asian with Nohy" وزير الخارجية: الجهود المصرية مستمرة لخفض التصعيد بشأن الملف النووي الإيراني وزير السياحة يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية الشباب والرياضة تستعد لإصدار القرار التنفيذي لأندية الشركات والمصانع ٦ مليون و ٨٨٩ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ لسيارات وبضائع جمارك القاهرة وزير الزراعة ووزير البلدية بدولة قطر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالقطاع ... وزير التعليم يتفقد أعمال التجهيزات لتحويل مدرستين بغمرة والقصر العيني إلى مدارس مصرية يابانية "الأهلي المصري: اجتماع الألكو 31 أغسطس لبحث العائد بعد قرار السياسة النقدية" الإمارات وأستراليا تستكشفان آليات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية حازم المنوفي: قرار خفض الفائدة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد والتخفيف عن المواطن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" يشارك في احتفالية مشروع مدارس مرحبة ومتطورة في أعقاب اجتماع المركزي: بنك مصر يستعدّ لدراسة خفض أسعار الفائدة البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته في الفلبين جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتي تهريب كمية من مستحضرات تجميل وعدد من الأقراص المخدرة تنظيم الاتصالات والهيئة الوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني وزير الصناعة والنقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة جامعة النيل تنظم منتدى "شباب مصر 2030: شراكة من أجل الغد" الإمارات وماليزيا تبحثان سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية ڤاليو تطلق تجربةShop’ITالجديدة كليًا عبر تطبيقها، لتعيد تعريف أسلوب التسوق والكاش باك