الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

تمويلي” تطلق برنامجها الأول للتوريق بقيمة 5 مليارات جنيه بالتعاون مع “الأهلي فاروس”

 

أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري نجاح عملية الإصدار الأول من برنامج التوريق الخاص بشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 782 مليون جنيه وذلك بمعدل تغطية 2.6 مرة.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه التغطية المرتفعة تعكس ثقة المستثمرين في الإصدار استنادا لمتانة المركز المالي لشركة تمويلي وتنامى حصتها السوقية باستمرار في مجال التمويل متناهي الصغر، ويعد هذا الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها 948.8 مليون جنية.

وتم الانتهاء من الإصدار الموزع على خمسة شرائح بآجال متفاوتة بالتعاون بين كل من شركة الأهلي فاروس وبنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي كضامني تغطية الإصدار والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور أمين للحفظ، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وأوضح البيان ان برنامج التوريق يشمل عدة إصدارات وبلغت قيمة الإصدار الأول 782 مليون جنيه تم تقسيمة الى 5 شرائح بآجال متفاوتة حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلا على تصنيفات P1 للثلاث شرائح الاولي و A- لأخر شريحتين. تبلغ قيمة الشريحة الأولى 269 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 195 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 159 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه مدتها 18 شهرا، والخامسة بقيمة 21 مليون جنيه مدتها 21 شهرا.
وأعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون مع شركة تمويلي والذي أثمر عن نجاح الاصدار الاول للشركة في مجال ادوات الدين كما اشاد بالجهود المبذولة من جانب فرق العمل بالشركة، كما اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية لدعمهم المتواصل لإنجاح مثل هذا الاصدارات وهو ما يعزز نمو سوق ادوات الدين المصري ويوفر سبل تمويل مختلفة للشركات.
وصرح أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن برنامج التوريق الذي يبلغ اجماليه 5 مليارات جنيه وينفذ على مدار السنوات الثلاث القادمة وجاء في إطار خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل وآلية لتسريع النشاط وزيادة حجم المحفظة وخفض التكلفة وتلبية الاحتياجات التوسعية للشركة في السنوات القادمة لاسيما في ظل إستراتيجية تشغيل ونموذج أعمال جديد سوف تبدأ الشركة في تنفيذه اعتباراً من مطلع العام القادم 2025 على ضوء تغير هيكل الملكية لصالح تحالف مساهمين جدد ومستثمرين دوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي”SPE PEF III” (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و”تنمية كابيتال فنتشرز” (TCV) ، و”بريتش إنترناشونال إنفستمنت” (BII) .
وأضاف العضو المنتدب لشركة تمويلي ان عملية التوريق تمت عبر فريق عمل داخلي بالشركة بالتعاون مع شركاء النجاح الذي ضم تحالفاً قادته شركة الأهلي فاروس.
كما هنأ محمد عبد الفتاح الشريك المسئول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات شركة تمويلي على إتمامها الإصدار الأول من برنامج التوريق بقيمة 5 مليارات جنية بتغطية اكتتاب نسبتها 2.6، الامر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الشركة، ويمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمالها وقدرتها على خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية ويتماشى مع خطة الشركة الاستثمارية الجديدة.
عن تمويلي:
شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر بقيمة 150 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ومقيده بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم (305 لسنة 2023)، وحاصلة على ترخيص رقم (5) بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
عن الأهلي فاروس:
الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال أسواق الدين والاستثمارات المالية وعمليات والإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري.

أخبار ذات صلة

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاعي التعدين والبتروكيماويات

وزير الكهرباء يبحث مع رئيس هيئة الطاقة الصينية سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات الصينية

“أسترازينيكا مصر” تشارك في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض “صحة أفريقيا”

“سيمنز هيلثنيرز” تكشف عن أحدث ابتكارات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في معرض صحة أفريقيا 2025

الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة “تايم” الأمريكية

752 مليون درهم إماراتي لتمويل توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الإمارات

“سلوشنز+” و”سيركو” تعلنان تعزيز الشراكة الاستراتيجية في شركة “خدمات لإدارة المرافق” بما يعزز ريادة دولة الإمارات

آخر الأخبار
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني مجلس الوزراء: الجامعات الحكومية مملوكة للدولة ولا نية لخصخصتها وزارة الشباب والرياضة تصدر حصادها الأسبوعي لأهم أنشطة وبرامج وفعاليات الوزارة وزير العمل يوجه بمتابعة "حادث المنوفية" ..وسرعة صرف التعويضات اللازمة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاعي التعدين والبتروكيماويات إعلام إسرائيلي: مقتل 20 جنديا في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي نادي صيادلة مصر يوقع بروتوكول تعاون ثلاثي للنهوض بمهنة الصيدلة عربيا وأفريقيا البترول: نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة التضامن الاجتماعي تستعرض إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط «الأولى للتطوير» تشارك في «جولدن هب» بالعلمين الجديدة.. وتقدم عروضًا حصرية بالملتقى وزير الزراعة يؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع الأشقاء في إفريقيا والشركاء في أوروبا جهاز تنمية المشروعات قدم 57.5 مليار جنيه تمويلات للمشروعات خلال 11 عام الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم "مجلس اعتماد التعليم الصيدلي (ACPE) يجدد اعتماد برامج بكالوريوس الصيدلة بالأكاديمية العربية" أسماء أبو اليزيد: مسلسل «فات الميعاد» حقيقي وشبه ناس كتير حوالينا شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في جمهورية مدغشقر للمساهمة في بناء عاصمتهم الإدارية جمعية الخبراء: إنتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبية استمرار حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا.. لا مؤشرات حقيقية على تسوية قريبة