الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

تمويلي” تطلق برنامجها الأول للتوريق بقيمة 5 مليارات جنيه بالتعاون مع “الأهلي فاروس”

 

أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري نجاح عملية الإصدار الأول من برنامج التوريق الخاص بشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 782 مليون جنيه وذلك بمعدل تغطية 2.6 مرة.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه التغطية المرتفعة تعكس ثقة المستثمرين في الإصدار استنادا لمتانة المركز المالي لشركة تمويلي وتنامى حصتها السوقية باستمرار في مجال التمويل متناهي الصغر، ويعد هذا الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها 948.8 مليون جنية.

وتم الانتهاء من الإصدار الموزع على خمسة شرائح بآجال متفاوتة بالتعاون بين كل من شركة الأهلي فاروس وبنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي كضامني تغطية الإصدار والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور أمين للحفظ، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وأوضح البيان ان برنامج التوريق يشمل عدة إصدارات وبلغت قيمة الإصدار الأول 782 مليون جنيه تم تقسيمة الى 5 شرائح بآجال متفاوتة حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلا على تصنيفات P1 للثلاث شرائح الاولي و A- لأخر شريحتين. تبلغ قيمة الشريحة الأولى 269 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 195 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 159 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه مدتها 18 شهرا، والخامسة بقيمة 21 مليون جنيه مدتها 21 شهرا.
وأعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون مع شركة تمويلي والذي أثمر عن نجاح الاصدار الاول للشركة في مجال ادوات الدين كما اشاد بالجهود المبذولة من جانب فرق العمل بالشركة، كما اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية لدعمهم المتواصل لإنجاح مثل هذا الاصدارات وهو ما يعزز نمو سوق ادوات الدين المصري ويوفر سبل تمويل مختلفة للشركات.
وصرح أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن برنامج التوريق الذي يبلغ اجماليه 5 مليارات جنيه وينفذ على مدار السنوات الثلاث القادمة وجاء في إطار خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل وآلية لتسريع النشاط وزيادة حجم المحفظة وخفض التكلفة وتلبية الاحتياجات التوسعية للشركة في السنوات القادمة لاسيما في ظل إستراتيجية تشغيل ونموذج أعمال جديد سوف تبدأ الشركة في تنفيذه اعتباراً من مطلع العام القادم 2025 على ضوء تغير هيكل الملكية لصالح تحالف مساهمين جدد ومستثمرين دوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي”SPE PEF III” (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و”تنمية كابيتال فنتشرز” (TCV) ، و”بريتش إنترناشونال إنفستمنت” (BII) .
وأضاف العضو المنتدب لشركة تمويلي ان عملية التوريق تمت عبر فريق عمل داخلي بالشركة بالتعاون مع شركاء النجاح الذي ضم تحالفاً قادته شركة الأهلي فاروس.
كما هنأ محمد عبد الفتاح الشريك المسئول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات شركة تمويلي على إتمامها الإصدار الأول من برنامج التوريق بقيمة 5 مليارات جنية بتغطية اكتتاب نسبتها 2.6، الامر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الشركة، ويمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمالها وقدرتها على خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية ويتماشى مع خطة الشركة الاستثمارية الجديدة.
عن تمويلي:
شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر بقيمة 150 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ومقيده بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم (305 لسنة 2023)، وحاصلة على ترخيص رقم (5) بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
عن الأهلي فاروس:
الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال أسواق الدين والاستثمارات المالية وعمليات والإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري.

أخبار ذات صلة

حسن الخطيب: القطاع الرياضي في مصر يمتلك بنية تحتية متطورة واهتمام متزايد من قبل الدولة والقطاع الخاص

هوتباك تنجح في تجديد شهادة الآيزو لـ 20 منشأة تابعة لها

نوفوتيل تتعاون مع “سي فود سوق” لتدقيق مسار توريد المأكولات البحرية عبر فنادقها في منطقة الخليج

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.

اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي و”مصدر” و”أدفاريو” و”سي إم ايه سي جي إم” لاستكشاف فرص تطوير منشأة في الإمارات

فوربس الشرق الأوسط وبلتون القابضة تطلقان قمة كبار المستشارين والمستثمرين في مصر

مجموعة ZK القابضة و Esyasoft يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قطاع الطاقة في العراق

مجموعة موانئ أبوظبي تفتتح مركز تبليسي متعدد الوسائط في جورجيا

آخر الأخبار
الصناعة: استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حجاج الجمعيات الأهلية يؤدون رمي الجمرات في أول أيام التشريق وسط تنظيم دقيق «الصحة» تستقبل 59 مليون و843 ألفًا زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية محمد منير يجهز لإطلاق ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل؟ حسين الشحات: سنكتب التاريخ فى افتتاح المونديال.. والصفقات إضافة كبيرة الرعاية الصحية تواصل جهود التأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال أسبوع حديقة الأزهر تشهد إقبالًا كثيفًا في ثاني أيام العيد إسرائيل تستدرج الفلسطينيين للمساعدات في غزة ثم تقتلهم ممشى أهل مصر يتحول لوجهة ترفيهية في العيد تصويت ساحق وبإكتساح لصالح قرار عضوية فلسطين كمراقب في منظمة العمل الدولية وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي فيات جراند بونتو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه بعد طرحه على منصة.. سيكو سيكو يدخل الأكثر رواجًا علي أكس شريف منير يحتفي بزفاف ابنته أسما المران الثانى للأهلي فى ميامى استعداد لكأس العالم للأندية هولندا تستهل تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة فنلندا مواعيد مباريات اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى أسعار العملات في مصر اليوم السبت أسعار الدولار في مصر اليوم السبت