الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

تمويلي” تطلق برنامجها الأول للتوريق بقيمة 5 مليارات جنيه بالتعاون مع “الأهلي فاروس”

 

أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري نجاح عملية الإصدار الأول من برنامج التوريق الخاص بشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 782 مليون جنيه وذلك بمعدل تغطية 2.6 مرة.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه التغطية المرتفعة تعكس ثقة المستثمرين في الإصدار استنادا لمتانة المركز المالي لشركة تمويلي وتنامى حصتها السوقية باستمرار في مجال التمويل متناهي الصغر، ويعد هذا الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها 948.8 مليون جنية.

وتم الانتهاء من الإصدار الموزع على خمسة شرائح بآجال متفاوتة بالتعاون بين كل من شركة الأهلي فاروس وبنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي كضامني تغطية الإصدار والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور أمين للحفظ، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

وأوضح البيان ان برنامج التوريق يشمل عدة إصدارات وبلغت قيمة الإصدار الأول 782 مليون جنيه تم تقسيمة الى 5 شرائح بآجال متفاوتة حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلا على تصنيفات P1 للثلاث شرائح الاولي و A- لأخر شريحتين. تبلغ قيمة الشريحة الأولى 269 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 195 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 159 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه مدتها 18 شهرا، والخامسة بقيمة 21 مليون جنيه مدتها 21 شهرا.
وأعرب أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون مع شركة تمويلي والذي أثمر عن نجاح الاصدار الاول للشركة في مجال ادوات الدين كما اشاد بالجهود المبذولة من جانب فرق العمل بالشركة، كما اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية لدعمهم المتواصل لإنجاح مثل هذا الاصدارات وهو ما يعزز نمو سوق ادوات الدين المصري ويوفر سبل تمويل مختلفة للشركات.
وصرح أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن برنامج التوريق الذي يبلغ اجماليه 5 مليارات جنيه وينفذ على مدار السنوات الثلاث القادمة وجاء في إطار خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل وآلية لتسريع النشاط وزيادة حجم المحفظة وخفض التكلفة وتلبية الاحتياجات التوسعية للشركة في السنوات القادمة لاسيما في ظل إستراتيجية تشغيل ونموذج أعمال جديد سوف تبدأ الشركة في تنفيذه اعتباراً من مطلع العام القادم 2025 على ضوء تغير هيكل الملكية لصالح تحالف مساهمين جدد ومستثمرين دوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي”SPE PEF III” (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و”تنمية كابيتال فنتشرز” (TCV) ، و”بريتش إنترناشونال إنفستمنت” (BII) .
وأضاف العضو المنتدب لشركة تمويلي ان عملية التوريق تمت عبر فريق عمل داخلي بالشركة بالتعاون مع شركاء النجاح الذي ضم تحالفاً قادته شركة الأهلي فاروس.
كما هنأ محمد عبد الفتاح الشريك المسئول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات شركة تمويلي على إتمامها الإصدار الأول من برنامج التوريق بقيمة 5 مليارات جنية بتغطية اكتتاب نسبتها 2.6، الامر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الشركة، ويمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمالها وقدرتها على خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية ويتماشى مع خطة الشركة الاستثمارية الجديدة.
عن تمويلي:
شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر بقيمة 150 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ومقيده بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم (305 لسنة 2023)، وحاصلة على ترخيص رقم (5) بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
عن الأهلي فاروس:
الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال أسواق الدين والاستثمارات المالية وعمليات والإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري.

أخبار ذات صلة

مجموعة موانئ أبوظبي تعين “مار للإنشاءات” و”دار الهندسة” لتصميم وتنفيذ مشروع تطوير “موانئ نواتوم – محطة لواندا” في أنغولا

مشاركة بارزة لميامي الأمريكية في معرض IPS 2025 بدبي

قمة AIM للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي الإثنين المقبل ب 20,000 مشارك

وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية

وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية

شركة أرجيلا تنقل مقرها الرئيسي إلى دولة الإمارات لدعم المؤسسات الإقليمية

جمعية الأعمال السويسرية: التعريفات الجمركية الأمريكية “ضارة وغير مبررة”

مجموعة موانئ أبوظبي تصدر تقريرها السنوي لعام 2024، مسجلةً عاماً آخر من الإيرادات والأرباح القياسية

آخر الأخبار
إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر انطلاق فعاليات رالي الطائرات "Rally Siwa Sands 2025" بمشاركة عالمية لتعزيز الرياضات الجوية «الصحة العالمية»: الوضع الصحي في غزة كارثي والإمدادات الإنسانية محجوبة رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: سنبقى على سعر الفائدة حاليا البنك المركزي البرازيلي يعلن إطلاق ميزة تقسيط Pix في سبتمبر المقبل مجموعة موانئ أبوظبي تعين "مار للإنشاءات" و"دار الهندسة" لتصميم وتنفيذ مشروع تطوير "موانئ نواتوم – مح... Prominent Miami Participation in IPS 2025 in Dubai مشاركة بارزة لميامي الأمريكية في معرض IPS 2025 بدبي قمة AIM للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي الإثنين المقبل ب 20,000 مشارك AIM Congress 2025 Kicks Off in Abu Dhabi on Monday with 20,000 Participants حالة الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 «آي صاغة»: تراجع الذهب وسط اضطرابات الأسواق العالمية خبير عسكري: إسرائيل تدفع الفلسطينيين للموت أو الهجرة القسرية اكتشافات أثرية جديدة بمعبد الرامسيوم بالأقصر تكشف عن جانب كبير من أسراره رانيا محمود ياسين تطلب الدعاء لزوجة نضال الشافعي اتحاد الكونغ فو يحدد مواعيد بطولاته حتى شهر يونيو فريدة الشوباشي تندد بانتهاك إسرائيل للمقدسات وتؤكد دعم مصر الثابت للعرب والفلسطينيين المشاط تبحث مع المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية “آي صاغة” تتحمل رسوم التحويل عبر “إنستاباي” وتقدم خصم 1% على مدفوعات الذهب جمعية الخبراء تطالب بتعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير