الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

مصرالمالية تصدر سندات توريق لـ كوربليس للتأجيرالتمويلى بـ2.2 مليار جنيه

قامت شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital الذراع الاستثمارية لبنك مصر، بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي للإصدار الثامن للشركة المصرية للتوريق والبالغ قيمته 2.2 مليار جنيه ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه محالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلى.

وتعد كوربليس واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير التمويلي بعدد 8 عمليات تجاوزت قيمتها 7 مليارات جنيه.

وقالت الشركة فى بيان، إن الإصدار تم بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي كمرتبي ومروجي وضامني تغطية الإصدار، بالإضافة إلي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة والتجاري وفا بنك ايجيبت كضامني تغطية الإصدار.

وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الماضى كما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ.

وقال خليل البواب، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital، إن العملية تأتي تكليلاً للجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركة وإضافة أنشطة جديدة بغرض تحويلها إلى بنك استثمار متكامل فى إطار التكامل مع الخدمات التي تقدمها مجموعة بنك مصر ليصبح منصة تقديم جميع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية One-Stop Shop للمستثمرين والشركات وأيضاً في ضوء الأولوية التي تعطيها الشركة لأسواق الدين وخاصة أدوات الدخل الثابت للشركات.

وقال أمير شريف، مدير بنوك الاستثمار – أدوات الدين شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital، إن إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري بضمان محفظة تأجير تمويلي يأتي استمراراً للنجاح الذي حققه فريق العمل الحالي بالشركة خلال السنوات العشر الأخيرة حيث نفذ 30 عملية إصدار سندات توريق بقيمة 33 مليار جنيه وينتظر أن ننتهي من عمليات تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه خلال عام 2020 تغطي عدة منتجات مختلفة مثل سندات التوريق وسندات الشركات والسندات قصيرة الآجل.
ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بعائد أذون خزانة أجل 91 يوما بعد الضريبة بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل ثلاثة أشهر والشريحة الأولى بآجل 13 شهراً بقيمة 385.52 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 0.40% وحصلت على تصنيف+AA.
أما الشريحة الثانية بأجل 37 شهراً قيمتها 886.24 مليون جنيه وتستهلك شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 0.90% وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
والشريحة الثالثة أجلها 61 شهراً قيمتها 748.77 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية والهامش المطبق عليها 1.40% وحصلت على تصنيف ائتماني AA-.
والشريحة الرابعة قيمتها 182.46 مليون جنيه وأجلها 84 شهراً والهامش المطبق عليها 1.80% وحصلت على تصنيف BBB.

أخبار ذات صلة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية تعلن استئناف التداول بعد تعليقه بسبب حريق سنترال رمسيس

عملات الأسواق الناشئة ترتفع ترقبا لمفاوضات الرسوم الجمركية

الأسهم السعودية تتراجع 0.5% وسط ضغط من معظم الشركات

عند الإغلاق تراجع الأسهم الأمريكية بسبب رسوم ترمب الجمركية

نراجع الأسهم الآسيوية وسط رسائل متناقضة من الإدارة الأمريكية

«البورصة» تنفي وجود مشكلات في خطوط الربط مع «مصر للمقاصة»

“إي فاينانس “: كافة الخدمات التي تُقدّمها المجموعة والمُستضافة عبر مراكز البيانات الخاصة بها، متاحة لجميع المستخدمين

آخر الأخبار
أيسر تغزو الأسواق بجهاز لوحي بمواصفات احترافية إطلاق هاتف Oppo Reno 15 رسميًا أسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2025 العائلية في الإمارات جمال شعبان يحذر: السرطان يهدد الشباب بسبب أنماط الحياة الخاطئة النجاح في السيطرة على حريق محدود بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران اندلاع حريق جديد في سنترال رمسيس وزارة السياحة توضح ملابسات الحريق المحدود بفندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة وزير الزراعة ومنصة "حوار" يكرمان أصحاب المبادرات الأعلى تقييمًا في القطاع الزراعي مجموعة روشن شريكاً رئيسياً لبطولة LIV Golf وتطلق برنامج Rising Stars لتطوير المواهب وزيرا الاتصالات والتضامن يوجهان بصرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس MPC decides to maintain key policy rates إعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مصر للطيران للشحن الجوي تستقبل طائرتي "أنتونوف" عملاقتين لنقل أذرع شحن لمشروعات استراتيجية في قطاع ا... رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددا من ملفات العمل وزير الصناعة والنقل يتفقد محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال "خلف الحبتور" وزير الرياضة يزور معسكر منتخب ١٧ سنة.. ويطمئن على استعداداته لكأس العالم وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادي الجديد آخر مستجدات الخطة التنفيذية لإنشاء مركز الحرير بم... الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون المشترك