الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

EFG Hermes Concludes Advisory on Premium’sNinthSecuritization Issuance Worth EGP 400Million

 

 

EFG Hermes, an EFG Holding Company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA), announced today that its investment banking division successfully concluded advisory on the EGP400 million securitized bond issuance for Premium International for Credit Services (Premium). The issuance comes as their ninth since inception and thethird in a wider EGP 2billion program.

 

The bondis backed by areceivablesportfolio assigned to EFG Hermes Securitization as the issuance’s special purpose vehicle (SPV), and is comprised oftwotranches, structured as follows:

 

  • Tranche A– Valued at EGP 264 million, with a 12-month tenor, fixed interest rate, and a credit rating of P1from Middle East Rating and Investors Service (MERIS)
  • Tranche B– Valued at EGP 136 million, with a 36-month tenor, variable interest rate, and a credit rating of A from MERIS

 

Maie Hamdy, Managing Director – Debt Capital Markets at EFG Hermes,an EFG Holding company, commented, “This transaction is a testament to the strong and enduring partnership we have built with Premium over the years, as we’ve worked together to provide innovative and tailored financing solutions that support their growth trajectory and liquidity needs. With nine issuances under their belt, Premium continues to demonstrate its resilience and commitment to delivering value to its stakeholders, and we are proud to play an integral role in facilitating their access to diversified funding sources. By structuring innovative debt capital solutions tailored to our clients’ needs, we continue to pave the way for businesses to access diversified financing options, enabling them to expand and thrive in challenging economic environments.”

 

This transaction comes as the latest in a string of debt issuances advised on by EFG Hermes in the region. Most recently, the firm concluded advisory on Sylndr’s EGP 300 million working capital facility. EFG Hermes advised Valu on its thirteenth securitized bond issuance worth EGP 519.2 million, as well as the fifth securitization for Bedaya valued at EGP 1.78 billion. It also completed a short-term note valued at EGP 433 million for EFG Corp-Solutions back in June and a senior unsecured short-term note for Hermes Securities Brokerage Company (HSB) in an EGP 600 million transaction.

 

EFG Hermes acted as sole financial advisor, sole transaction manager, book-runner, underwriter, and arranger on the transaction. Arab African International Bank acted as an underwriting bank and the custodian bank.Suez Canal Bank acted as an underwriting bank and the subscription bank for the transaction. Dreny & Partners acted as legal advisors, while KPMG served as the auditor.

Related Posts

IPS 2026: The Global Platform for the Future of Smart Real Estate and Advanced Property Projects

Forbes Middle East Unveils the 13th Edition of its Global Meets Local Ranking

R.Evolution Takes Part in Global Wellness Institute Series “In Pursuit of Wellness”

Egypt’s Tactful AI Invests EGP 250 million to Lead Customer Experience Transformation Through AI across the Middle East and Europe

, Bigo Live Named Official Streaming Partner of the Esports World Cup 2025

Khaleej Times Unveils First Batch of Judges for Inaugural KT Plus 150 List

CI Capital Asset Management successfully closes the subscription in“Misr Green – Sustainability (ESG) Fund”, Egypt’s first Sustainable Equity Fund

AMAN WADI SAFAR UNVEILED AS AMANSAMAR

آخر الأخبار
بنك saib يعلن افتتاح فرع المنصورة بعد الانتهاء من أعمال التطوير بنك البركة مصر الراعٍ الاستراتيجي لـ "القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم" لدعم مستقبل التعلي... 81 شهيدا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 25 من طالبى المساعدات برشلونة يعلن تمديد عقد لامين يامال حتى 2031 ويمنحه القميص رقم 10 النيابة الإدارية تعاين سنترال رمسيس وتصدر تكليفات عاجلة للمصرية للاتصالات مجلس الوزراء: الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو هواوي توسّع تجربة المحتوى داخل المركبات مع "أنغامي" و"نبض" لبناء منظومة محتوى عالمية متكاملة لمصنّعي... مجموعة "فيكسد للاستثمار" تؤكد سلامة وأمان بيانات منصة خدمات الكهرباء وتفنّد الشائعات "حازم المنوفي: هيئة الشراء الموحد للسلع الغذائية بوابة لضبط السوق وكبح جموح الأسعار" جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر دراسة: تدخين الفايب يدخل سموم أكثر من السجائر العادية نظرة شاملة على أهم عيوب ومميزات سيارات نيسان في الخليج مميزات وعيوب نيسان باترول الجديدة: نظرة شاملة قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد العادى لمجلسي النواب والشيوخ إعلام إسرائيلي عن مسؤول أمريكي: إدارة ترامب طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على سوريا الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع: اتفقنا على آلية لتنظيم السلاح الثقيل في السويداء الخارجية الإماراتية: نؤكد دعم الاستقرار في سوريا ووحدة أراضيها رئيس هيئة الدواء يستقبل سفير بيلاروسيا لبحث فرص التعاون الدوائي وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الدولية «الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها محليًا وسط طلب قوي وعجز عالمي في المعروض البابا تواضروس الثاني يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ويشيد بجهود الطاقم الطبي في رعاية المرضى