الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

EFG Hermes Successfully Completes USD 2.84 Billion Marketed Offering of ADNOC Gas Shares on Behalf of ADNOC

 

EFG Hermes, an EFG Holding Company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA), announced today that its investment banking division has successfully completed a marketed offering of ADNOC Gas shares on behalf of Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). The transaction, which involved the sale of approximately 3.1 billion shares representing a 4% stake in ADNOC Gas and valued at USD 2.84 billion, marks the first-ever marketed offering in the UAE and the largest placement on the ADX to date.

EFG Hermes acted as Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner for the offering, facilitating ADNOC’s strategic move to enhance ADNOC Gas’ liquidity and free float. The transaction saw exceptional demand from institutional investors across the GCC and internationally.

Ali Khalpey, Head of Equity Capital Markets at EFG Hermes, said: “We are delighted to have played a pivotal role in this significant offering. This successful transaction underscores the robust demand for ADNOC Gas shares and highlights the continued investor confidence in the company’s track record and growth trajectory. This marks our ninth ECM transaction for an ADNOC-related company, reaffirming our strong and trusted partnership with ADNOC.” He added, “Our expertise in managing large-scale equity offerings allows us to support clients in achieving their strategic objectives while optimizing investor participation. This deal further cements EFG Hermes’ leadership in regional capital markets and its ability to execute landmark transactions across MENA.”

This transaction marks EFG Hermes’ latest milestone in the GCC equity capital markets (ECM), building on the momentum of being ranked 1st in ECM in 2024 by the London Stock Exchange Group (LSEG). This deal also follows the firm’s role in major secondary offerings in 2024, including the landmark Aramco Follow-on Offering (FMO) and two Accelerated Bookbuild Offerings (ABB) on ADNOC Drilling, showcasing the firm’s expertise in rapid and efficient execution.

Related Posts

PSG president Nasser Al-Khelaïfi’s kind gesture towards young fan goes viral during Club World Cup semi-final

EC-Council Releases CEH Hall of Fame 2025 Industry Report

Governor of the Central Bank of Egypt Signs Memorandum of Understanding with Chinese Counterpart to Promote Mutual Cooperation

MPC decides to maintain key policy rates

EXPERIENCE FAIRMONT GOLD AT FAIRMONT DOHA, WHERE EXCEPTIONAL LUXURY IS PERSONALLY TAILORED

Governor of the Central Bank of Egypt Hosts Governor of the People’s Bank of China and Witness Signing of Three Memoranda of Understanding for Joint Cooperation

Saudi Arabia to Host 8th Global Health Exhibition in Riyadh, Spotlighting Investment and Innovation

Turkish Airlines is the Best Airline in Europe for the Tenth Time

آخر الأخبار
صعود جماعي لمؤشرات البورصة وزيادة رأسمالها السوقي في أسبوع حريق سنترال رمسيس وزارة الرياضة تؤكد لم يصدر عنها أي قرارات وزارية بتأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية وزارة العمل: استمرار فتح باب التقديم على وظائف "أمن" بمحطات المترو المملكة تؤكد أهمية العمل الحاسم والتعاون الدولي لسد فجوات العصر الذكي حريق كبير في مصنع منظفات وكيماويات بمدينة بدر "المصرية للاتصالات" تعلن تعويضات لعملائها بعد تعطل الخدمات الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس غدًا السبت المشاط: نُثمن الدور الفاعل للسفير جاريث بايلي في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية على مدار... محافظة القاهرة تعلن بدء شركة المقاولون العرب إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس الدوري الألماني يهنئ أحمد صلاح حسنى بعيد ميلاده: صاحب لمسة فنية خاصة "فيديو" "مصر الخير"و"تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة" تناقشا دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية ... «الملاذ الآمن»: الفضة تقفز بقوة وسط اضطرابات عالمية وآمال خفض الفائدة.. لتسجل أعلى مستوى في 13 عامًا "ديلي الصينية" تضخ 200 مليون دولار لإنشاء أكبر مصنع للأدوات المكتبية في الشرق الأوسط "المقاولون العرب" تبدأ إعادة تأهيل سنترال رمسيس بتوجيهات من رئيس الوزراء مالية عجمان تثري "صيفنا سعادة 2025" ببرامج تفاعلية تعزز المهارات والقيم المجتمعية PSG president Nasser Al-Khelaïfi’s kind gesture towards young fan goes viral during Club World Cup s... ٦٠ مليون و٣٦٥ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ١٠ يوليو ٢٠٢٥ لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد دمياط مجموعة موانئ أبوظبي تتعاون مع "منتدى المعادن الأساسية" لتعزيز سلسلة التوريد العالمية ودفع عجلة النمو... EC-Council Releases CEH Hall of Fame 2025 Industry Report "جميل موتورز" تطلق سيارة "GS4 Max" الجديدة كليًا لأول مرة فى السوق المصرية