As the Dollar Sinks, Gold and Global Assets Rise Lale Akoner, Global Markets Analyst at eToro

The recent slide of the US dollar is prompting investors to reassess their portfolio strategies, particularly those heavily weighted toward US-based assets. As the greenback weakens against major currencies including the euro and yen—and even gold—market analysts say the time is ripe for considering more globally diversified investment approaches.
“A falling dollar presents both risks and opportunities,” said Lale Akoner, Global Market Analyst at eToro. “While US-based investors may see purchasing power and real returns eroded, globally diversified portfolios often benefit from such currency moves.”
Akoner notes that foreign equities, particularly those in export-oriented economies like Germany, Japan, and South Korea, stand to gain from a weaker dollar. These nations benefit from improved global competitiveness as their goods become relatively cheaper, often resulting in stronger corporate earnings. Emerging markets are also reaping rewards, with Q1 seeing significant inflows into Chinese and Korean equity funds as capital shifts away from US dominance.
Gold and Commodities: Safe Havens Reaffirmed
Amid currency debasement, gold has emerged as a standout performer, with the dollar losing nearly 25% of its value relative to the precious metal. Gold’s role as a hedge against inflation and geopolitical uncertainty reinforces its strategic importance. Broader commodity exposure, including sectors like energy, metals, and agriculture, typically rises in a weakening-dollar environment as well.
Currency Diversification Gains Appeal
Investors are increasingly seeking to diversify their currency exposure to mitigate concentrated risks. This includes holding assets denominated in euros, yen, and Swiss francs, or investing in international funds with currency-hedged share classes. “Alignment is key,” said Akoner. “US investors anticipating further dollar weakness often remain unhedged to capture foreign gains, while European or British investors may prefer to hedge US holdings to reduce FX volatility.”
Revaluating Fixed Income in a New Landscape
In light of a weaker dollar and inflation concerns, US Treasuries may lose some luster. Investors may instead consider short-duration bonds, Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), and high-quality international debt. Bonds from stable developed markets or selectively chosen emerging economies can help preserve yield while adding global resilience to portfolios.
A Strategic Tilt, Not a Total Overhaul
While the dollar’s dip doesn’t demand a wholesale portfolio reconstruction, experts caution against inaction. “Economic leadership rotates, and so should portfolios,” Akoner added. “A thoughtful allocation toward international assets, inflation hedges, and diversified currencies can help investors adapt to shifting market dynamics and uncover new return streams.”

Related Posts

INTESA SANPAOLO NAMED BEST EUROPEAN FINANCIAL INSTITUTION FOR INVESTOR AND ANALYST RELATIONS BY IR IMPACT

Enhance Export Efforts Central Bank of Egypt Directs Banks to Support Exporting Clients and Align with International Environmental Standards

VLens Completes 42,000 Digital Contracts and Surpasses 200,000 Users in Q2 2025

Central Bank of Egypt Hosts a Training Program on Micro and Macro Stress Testing for COMESA Central Banks

Robin Launches from Cairo to Lead the Region’s Advanced Data Science and AI Landscape

Małopolska Tourism CEO Welcomes Etihad Airways’ Decision to Launch Direct Flights from Abu Dhabi to Kraków

HYGGE HOTEL – A HOME OF HAPPINESS AT THE HEART OF EUROPE

Dubai Tops Global Charts with 140 Branded Projects Set for Delivery by 2031

آخر الأخبار
صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يقفز لـ14.7 مليار دولار في مايو 2025 وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر توقيع عقد تمويل بين شركة أو إس إل للمشاريع الترفيهية والبنك التجاري الدولي البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال السكة الحديد: عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية العليا لتحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي وزير التموين يشارك في المؤتمر التاسع للأونكتاد حول المنافسة وحماية المستهلك بجنيف INTESA SANPAOLO NAMED BEST EUROPEAN FINANCIAL INSTITUTION FOR INVESTOR AND ANALYST RELATIONS BY IR I... إنتيسا سان باولو تحصد جائزة أفضل مؤسسة مالية أوروبية في علاقات المستثمرين والمحللين من منصة IR Impac... رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي وزير الإسكان يتابع مشروعات رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بعددٍ من المدن بياناتGoDaddy الجديدة تكشف كيف يتعلم ويبيع وينمو رواد الأعمال المصريون رقمياً Enhance Export Efforts Central Bank of Egypt Directs Banks to Support Exporting Clients and Align w... البنك المركزي يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية فندق ريكسوس مارينا أبوظبي يقدّم تجربة شاي بعد الظهيرة استثنائية في إنفينيتي لاونج رئيس الوزراء يُلقى كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية" بقمة بريكس فنادق ريكسوس تحطّ الرحال على جزيرة اللؤلؤ الفيتنامية الخلاّبة "المركزي لمتبقيات المبيدات" يحقق طفرة قياسية في تحاليل المنتجات الزراعية وزير البترول يجري زيارة ميدانية إلى موقع بئر "بيجونا-2" الواقع ضمن منطقة امتياز "نيو منزلة" بالدقهلي...