الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3,67 مليار درهم تعزيزاً لدورها الريادي في دعم التمويل المستدام

 أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3,67 مليار درهم (مليار دولار أميركي تقريباً)، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10,092 مليار درهم (2,75 مليار دولار تقريباً)، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.

 

ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1,8 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي تقريباً) لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4,875% و5,375% على التوالي. وقد شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24,24 مليار درهم في ذروتها (6.6 مليار دولار أمريكي). وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه “مصدر” عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة. وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.

وتُعد “مصدر” من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2,7 مليار درهم (750 مليون دولار أمريكي تقريباً) في عام 2023 و3,67 مليار درهم (مليار دولار أمريكي تقريباً) في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية. ويأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16,5 مليار درهم (6   مليارات دولار أمريكي تقريباً) في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 جيجاواط.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يعكس إصدارنا الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها ’مصدر‘، ورؤيتها طويلة الأمد. وستسهم عائدات السندات بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّننا من تعزيز دورنا في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات. ويتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ’مصدر‘، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم”.

وقد تم استثمار عائدات سندات “مصدر” الخضراء الأولى التي أطلقت في عام 2023، في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه، حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 جيجاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل. وقد بدأت “مصدر” في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم في عام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، ومشروع “العجبان” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط. وتُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.

وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة “مصدر”: “يعكس هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة ’مصدر‘، ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الاستراتيجي. وفي ضوء سعينا لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل ’مصدر‘ جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.”

وقد قامت “مصدر” بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة. وفي شهر أبريل، منحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين “موديز”، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث تصنيف “ممتاز” ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن.

وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ “مصدر”، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف” “AA- من قبل وكالة “فيتش” و”A1″ من قبل وكالة “موديز”. وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.

أخبار ذات صلة

يوروستار تختار “Alstom” لتزويدها بـ30 قطاراً فائق السرعة من طراز “أفيليا هورايزون”

«نواتوم البحرية» تعقد شراكة مع «سيمنز للطاقة» و«جرين باروت تيك» لمشاريع الطاقة المتجددة البحرية

شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس» لتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء السخنة

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لمنصة “Capital Call”

“ڤاليو تحقق نموًا قويًا وترسخ ريادتها في سوق التكنولوجيا المالية 2025”

“يوتن” تؤكد امتثالها القانوني والتزامها بالشفافية في إجراءات زيادة رأس المال

وزير الاستثمار يشارك بجلسة المباحثات الوزارية الموسعة للجنة المشتركة المصرية التشادية

آخر الأخبار
تعاون بين ببجي: باتل جراوندز وببجي موبايل ودار بالينسياغا لدمج تشكيلات من الأزياء الراقية في عالم ال... أمان القابضة تُعلن عن تشكيل لجنة فتوى شرعية جديدة لتعزيز منتجاتها للتمويل الإسلامي برئاسة الدكتور مح... British Council and Partners Honour Refugee Teachers in Egypt المجلس الثقافي البريطاني وشركاؤه يكرّمون المعلّمين اللاجئين في مصر بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري لتقديم الخدمات الطبية للأطفال ضعاف السمع أمان القابضة تُشكّل لجنة فتوى شرعية جديدة برئاسة د. محمد البلتاجي جيه إل إل: انتعاش ثقة المستثمرين في عقارات القاهرة بدعم المبادرات الحكومية واستقرار الاقتصاد معرض بيبي إكسبو يحقق نجاحاً مبهراً بختام فعاليات نسخته الأولى في السعودية فاتسلاف كوبيرا :معرض دبي للطيران منصة استراتيجية لتعزيز شراكات التشيك في قطاعي الطيران والفضاء يوروستار تختار "Alstom" لتزويدها بـ30 قطاراً فائق السرعة من طراز "أفيليا هورايزون" المشاط: مصر من بين 7 دول تستفيد من أول مبادرة تمويل ميسر عالميًا لخفض الانبعاثات شركة iscore تتيح خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد عبر منصة مصر الرقمية ضمن خطط دعم الشمول المالي وال... البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد هلال جمادى الآخرة وأول أيامه فلكيا روتانا تطلق منتجع إيدج شرم الشيخ سي بيتش وتقدم علامة “إيدج من روتانا” إلى السوق المصرية «نواتوم البحرية» تعقد شراكة مع «سيمنز للطاقة» و«جرين باروت تيك» لمشاريع الطاقة المتجددة البحرية إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من مجلس النواب غدا المناخلي يتصدر المشهد الجماهيري في سيدي سالم والرياض وسط تفاعل ملحوظ من الأهالي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس» إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة iscore دبي تستضيف مؤتمر دبي الدولي الثاني عشر لقادة القوات الجوية بمشاركة أكثر من 100 وفد رسمي من جميع أنحا...