الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3,67 مليار درهم تعزيزاً لدورها الريادي في دعم التمويل المستدام

 أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3,67 مليار درهم (مليار دولار أميركي تقريباً)، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10,092 مليار درهم (2,75 مليار دولار تقريباً)، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.

 

ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1,8 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي تقريباً) لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4,875% و5,375% على التوالي. وقد شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24,24 مليار درهم في ذروتها (6.6 مليار دولار أمريكي). وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه “مصدر” عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة. وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.

وتُعد “مصدر” من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2,7 مليار درهم (750 مليون دولار أمريكي تقريباً) في عام 2023 و3,67 مليار درهم (مليار دولار أمريكي تقريباً) في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية. ويأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16,5 مليار درهم (6   مليارات دولار أمريكي تقريباً) في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 جيجاواط.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يعكس إصدارنا الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها ’مصدر‘، ورؤيتها طويلة الأمد. وستسهم عائدات السندات بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّننا من تعزيز دورنا في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات. ويتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ’مصدر‘، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم”.

وقد تم استثمار عائدات سندات “مصدر” الخضراء الأولى التي أطلقت في عام 2023، في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه، حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 جيجاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل. وقد بدأت “مصدر” في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم في عام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، ومشروع “العجبان” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط. وتُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.

وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة “مصدر”: “يعكس هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة ’مصدر‘، ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الاستراتيجي. وفي ضوء سعينا لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل ’مصدر‘ جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.”

وقد قامت “مصدر” بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة. وفي شهر أبريل، منحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين “موديز”، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث تصنيف “ممتاز” ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن.

وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ “مصدر”، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف” “AA- من قبل وكالة “فيتش” و”A1″ من قبل وكالة “موديز”. وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.

أخبار ذات صلة

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك رواد الأعمال والشركات الناشئة  بملتقى FRA Fintech Forum 2025

الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

أمريكانا للمطاعم مصر تتوج بجائزتين عالميتين من MEA Business لتميزها في قطاعي الضيافة والمطاعم

وزير الاستثمار يتوجه لدولة اليابان في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين

“إيليفير360″ السعودية و”سهمك” القطرية توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في علاقات المستثمرين بالخليج

مجموعة موانئ أبوظبي تتصدر قائمة أفضل المؤسسات في علاقات المستثمرين للعام الثاني على التوالي

إيميكول تحصل على إعادة الاعتماد لخمس شهادات مواصفة “آيزو”

بي بي مصر تحتفل باستثمار أكثر من 10 مليون دولار في تنمية المجتمعات المحيطة بمحطة غاز غرب دلتا النيل

آخر الأخبار
بوركينا فاسو تؤكد على دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو وزيرة التخطيط تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 ننشر توصيات ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتميز في جراحات المخ والأعصاب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والغلال "الزراعة" تعلن مواصلة توزيع الأسمدة المدعمة للفلاحين رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك رواد الأعمال والشركات الناشئة  بملتقى FRA Fintech Forum 2025 الإمارات والاتحاد الأوربي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية ببجي موبايل تحتفي باليوم الوطني المصري بتعاون مميز مع النجمة بدرية طلبة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يزور المركز القومي لبحوث المياه لبحث سبل التعاون المشترك وزير العمل ومحافظ مطروح يتفقدان قوافل طبية تقدم خدمات صحية للعمالة غير المنتظمة بالعلمين ليلى زاهر تبدأ تصوير "هند" من حكايات "ما تراه، ليس كما يبدو" كامل الوزير يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء الكويت لتدعيم التعاون المشترك مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توفر ثاني جهاز للعلاج الإشعاعي في مستشفى «دار الفؤاد» Americana Restaurants Egypt Wins Two Prestigious Global Awards from MEA Business for Excellence in C... أمريكانا للمطاعم مصر تتوج بجائزتين عالميتين من MEA Business لتميزها في قطاعي الضيافة والمطاعم وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى 101 شهيد بينهم 80 طفلا قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التع...