الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر

نجحت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، في ترتيب أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل-مصر ضمن برنامجها الخامس، بإجمالي قيمة 500 مليون جنيه مصري. مما يعزز مكانة بلتون كشريك رائد في أسواق الدين في مصر.

ويشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 120 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثانية بقيمة 268 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهور، والثالثة بقيمة 112 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر وقد حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس –الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. بينما حصلت الشرحتين الثانية والثالثة على تصنيفA. وتوفر هذه الهيكلة مزيجًا متوازنًا من المخاطر والعوائد، بما يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.

قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل للتوريق. وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ ووكيل الترويج. بينما تولى عملية الاكتتاب كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة، كما شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاصدار.

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب المستمرة لتوسيع الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة وفعّالة، وتعكس هذه الصفقة التزام الشركة بدعم النمو المستدام في سوق أدوات الدين المصرية.

وفي هذا السياق صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب- بلتون القابضة قائلاً: “يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في تقديم حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، بما يضمن الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة جميل للتمويل-مصر وهي إحدى شركات عبد اللطيف جميل في أولى عمليات التوريق الخاصة بها منذ فترة، وهذه الثقة تمثل تأكيدًا لقيمة الخدمات التي نقدمها من خلال منصة أسواق ترتيب وإصدار الدين. ونتطلع قدمًا إلى مواصلة توسعنا في أسواق أدوات الدين من خلال حلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتطورات السوق المالي.”

أخبار ذات صلة

البورصة المصرية تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2025 بتونس

الرقابة المالية تفوز باستضافة المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO) لعام 2026

“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3,67 مليار درهم تعزيزاً لدورها الريادي في دعم التمويل المستدام

“كابيتال دوت كوم” تواصل التوسع انطلاقاً من الإمارات.. ومنطقة الشرق الأوسط

“بي اتش ام كابيتال” تحقق قفزة في أرباح الربع الأول وتستعد لزيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون درهم

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الأيوسكو بقطر

جميل للتمويل – مصر تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه

رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للأيوسكو بالدوحة

آخر الأخبار
إسلام برهان: إقبال كبير من المستثمرين والزوار علي معرض هذي مصر في دبي جهود استثنائية لتعزيز سلامة غذاء ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هيونداي موتور وبلاس تكشفان عن مفهوم نظام شحن الهيدروجين ذاتي القيادة في معرض ACT Expo 2025 رئيس بعثة الحج يعلن وصول 4000 حاج للمدينة المنورة وبدء وصول الرحلات لمكة المكرمة رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع شركة "جي إس جلوبال سورسينج" الصينية لصناعة الملابس الجاهزة القابضة المصرية الكويتية تحقق نموًا سنويًا في الأرباح المعدلة بنسبة44%  خلال الربع الأول من عام 2025 وزير الإسكان: تنفيذ 3972 وحدة سكنية وتطوير المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وزيرا الرياضة والعمل يشهدان ختام دوري الأندية الصغيرة والأحياء والساحات الشعبية بمشاركة ٢٨٠ فريق السعودية تحذر من هذه الظاهرة في موسم الحج حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة في مصر السفير حسام زكي: التوافق حول السودان بقمة بغداد يمثل إنجازاً عربياً مهماً حفل غنائي لمايا دياب في لبنان أنغام تحيى حفلا اسثنائيا في الكويت موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد أسعار العملات في مصر اليوم الأحد أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الأحد أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد