الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر

نجحت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، في ترتيب أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل-مصر ضمن برنامجها الخامس، بإجمالي قيمة 500 مليون جنيه مصري. مما يعزز مكانة بلتون كشريك رائد في أسواق الدين في مصر.

ويشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 120 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثانية بقيمة 268 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهور، والثالثة بقيمة 112 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر وقد حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس –الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. بينما حصلت الشرحتين الثانية والثالثة على تصنيفA. وتوفر هذه الهيكلة مزيجًا متوازنًا من المخاطر والعوائد، بما يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.

قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل للتوريق. وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ ووكيل الترويج. بينما تولى عملية الاكتتاب كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة، كما شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاصدار.

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب المستمرة لتوسيع الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة وفعّالة، وتعكس هذه الصفقة التزام الشركة بدعم النمو المستدام في سوق أدوات الدين المصرية.

وفي هذا السياق صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب- بلتون القابضة قائلاً: “يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في تقديم حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، بما يضمن الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة جميل للتمويل-مصر وهي إحدى شركات عبد اللطيف جميل في أولى عمليات التوريق الخاصة بها منذ فترة، وهذه الثقة تمثل تأكيدًا لقيمة الخدمات التي نقدمها من خلال منصة أسواق ترتيب وإصدار الدين. ونتطلع قدمًا إلى مواصلة توسعنا في أسواق أدوات الدين من خلال حلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتطورات السوق المالي.”

أخبار ذات صلة

الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين  بعنوان “نجري معاً 

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام إصدار أول سندات توريق لصالح شركة فوري

وزير الشباب والرياضة ورئيس البورصة المصرية يشهدان انطلاقة جديدة لدمج الشباب في المنظومة الاقتصادية

آخر الأخبار
الإسكان: بدء ضخ الغاز الطبيعي بشبكة الأبراج في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية نقيب الصحفيين فى يوم الصحفى: سيظل 10 يونيو عيدا سنويا لحرية الصحافة "التعليم العالي": حصاد التعاون الدولي في العام المالي (2024 _ 2025) وزير الاتصالات يشهد تخريج أول دفعة من برنامج القانون والتكنولوجيا في مصر التضامن: توقيع بروتوكول رباعي لمبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات UNOC3 "المنوفي: تراجع في الطلب بعد العيد وانخفاض ملحوظ في أسعار البيض والألبان" وزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل» آبل تكشف رسميًا عن iOS 26 أبل تعيد تصميم أنظمة التشغيل الخاصة بها باستخدام «Liquid Glass» في WWDC 25 شيفروليه أفيو أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه نظام غذائي يعالج ارتفاع الكوليسترول حالة الطقس اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة حكيم يحيى حفلاً غنائيًا فى طنطا الخميس مجد القاسم يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى أحمد حسن يكشف عن توقعاته للاعبي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية تعادل الأرجنتين أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاربعاء أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء