الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب تُتم بنجاح إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل-مصر

نجحت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، في ترتيب أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل-مصر ضمن برنامجها الخامس، بإجمالي قيمة 500 مليون جنيه مصري. مما يعزز مكانة بلتون كشريك رائد في أسواق الدين في مصر.

ويشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 120 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثانية بقيمة 268 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهور، والثالثة بقيمة 112 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر وقد حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس –الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. بينما حصلت الشرحتين الثانية والثالثة على تصنيفA. وتوفر هذه الهيكلة مزيجًا متوازنًا من المخاطر والعوائد، بما يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين.

قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل للتوريق. وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ ووكيل الترويج. بينما تولى عملية الاكتتاب كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة، كما شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاصدار.

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب المستمرة لتوسيع الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة وفعّالة، وتعكس هذه الصفقة التزام الشركة بدعم النمو المستدام في سوق أدوات الدين المصرية.

وفي هذا السياق صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب- بلتون القابضة قائلاً: “يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في تقديم حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، بما يضمن الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة جميل للتمويل-مصر وهي إحدى شركات عبد اللطيف جميل في أولى عمليات التوريق الخاصة بها منذ فترة، وهذه الثقة تمثل تأكيدًا لقيمة الخدمات التي نقدمها من خلال منصة أسواق ترتيب وإصدار الدين. ونتطلع قدمًا إلى مواصلة توسعنا في أسواق أدوات الدين من خلال حلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتطورات السوق المالي.”

أخبار ذات صلة

مؤشرات البورصة ترتفع بداية التعاملات وتربح نحو 7 مليارات جنيه

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء

تغريم بنوك على خلفية تعاملات مع “بلتون”.. وتساؤلات حول التزام الشركة بالضوابط الرقابية

رئيس البورصة المصرية يشارك في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي)

“سي آي كابيتال تطلق صندوق ‘جولد مصر’ للاستثمار في الذهب”

رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)

الرقابة المالية توقف تعديل مادة في النظام الأساسي لشركة جهينة.. والشركة تؤكد التزامها بالحوكمة

الرقابة المالية تصدر أول قواعد لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين لتعزيز مستويات الشفافية والمساءلة

آخر الأخبار
كيفية الحصول على قرض تشطيب الشقة في مصر وأهم البنوك المقدمة له مواصفات سيارة أرك فوكس ألفا S5 الكهربائية وأداؤها المذهل في 2025 مراجعة هاتف Honor 500 Pro الجديد ومواصفاته المميزة تفاصيل الدعوة الخاصة باحتفالية المتحف المصري الكبير وجدول الحضور الرسمي تعرف على هاتف Huawei Mate 70 Air الجديد ومواصفاته الرسمية كل ما تريد معرفته عن معرض أديبك 2025 وأهم الشركات المشاركة جدول مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر والسعودية تفاصيل إعلان الميزانية السعودية وأبرز بنود الإنفاق لعام 2025 تفاصيل شهادة البنك الأهلي البلاتينية 2025 وأحدث أسعار العائد أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم السبت عنان القاضي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يبرز عظمة مصر وريادتها السياحية أماكن مشروع شقق بيتك في مصر 2025 وأسعار الوحدات وخطوات الحجز تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025 وطريقة التقديم الرسمية نيسان التيما 2026 الجديدة: المواصفات الكاملة والتكنولوجيا المتطورة "رئيس بنك saib: المتحف المصري الكبير فخر لمصر ورسالة سلام للعالم" الرئيس السيسى: هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون دولى ولا ننسى الدعم الذى قدمته اليابان رسميًا.. الرئيس السيسى يفتتح المتحف المصرى الكبير الرئيس السيسي والسيدة قرينته يلتقطان الصورة التذكارية داخل المتحف المصري الكبير بث مباشر لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير بحضور الرئيس السيسى خالد حنفي: افتتاح المتحف المصري الكبير يجسد عظمة الحضارة المصرية ويعزز الاستثمار في المستقبل