الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

EFG Hermes Concludes Advisory on EFG Corp-Solutions’ EGP 2.65 Billion Issuance, Egypt’s Largest-Ever Corporate Bond Issuance

EFG Hermes, an EFG Holding company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA), announced today the successful conclusion of Egypt’s largest corporate bond issuance to date, a bond issuance valued at EGP 2.65 billion for EFG Corp-Solutions, a subsidiary of EFG Finance and one of Egypt’s leading leasing and factoring companies. This transaction marks as the fourth bond issuance for EFG Corp-Solutions.
The bond was issued with a credit rating of A- by Middle East Ratings and Investor Services (MERIS), with a 13-month tenor.
Maged El Ayouti, Co-Head of Investment Banking at EFG Hermes, commented on the issuance, saying, “We are proud to have successfully advised on Egypt’s largest-ever corporate bond issuance. This milestone reflects our commitment to delivering innovative financial solutions and supporting the growth of our clients. By leveraging our extensive network and expertise, we were able to fully cover the issuance through a diverse base of non-bank institutional investors—an achievement that reflects strong market confidence and the strength of the offering, with the issuance being completely covered from non-bank institutional investors. This broad appeal underscores the robust market position of EFG Corp-Solutions and highlights the synergies within EFG Holding.”
Talal El Ayat, CEO of EFG Corp-Solutions, shares his enthusiasm, saying, “This issuance marks a significant achievement for EFG Corp-Solutions and underscores our position as a leader in the leasing and factoring industry. The success of this bond issuance is a testament to the market’s trust in our business model and our potential for sustained growth. We are excited about the opportunities this bond will create for our company and our stakeholders, and we look forward to leveraging this momentum to further expand our footprint and deliver exceptional value.”
This transaction comes as the latest in a series of debt issuances advised by EFG Hermes in the region. Most recently, EFG Hermes advised on Bedaya’s sixth securitization issuance worth EGP 1.64 billion. It also advised Valu on its 14th securitized bond issuance, worth EGP 463.3 million, as well as the fifth securitization for Bedaya, valued at EGP 1.78 billion. The firm also concluded advisory on Sylndr’s EGP 300 million working capital facility, in addition to a short-term note valued at EGP 433 million for EFG Corp-Solutions.
EFG Hermes acted as the sole financial advisor, transaction manager, book-runner, underwriter, and arranger for the issuance. Commercial International Bank (CIB) acted as the placement and subscription bank. Legal advisory services were provided by Dreny & Partners, while KPMG was appointed as the auditor for the issuance.

Related Posts:

Omidar Strengthens Market Presence with Strategic Partnerships at “The Capital Way Mall” on Suez Road

Meet Samsung Galaxy Tab S11 Series: Packing Everything You Expect from a Premium Tablet

Meet Samsung Galaxy S25 FE: The Gateway to the Galaxy AI and Flagship Essentials

DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island Appoints Meltem Erbay as the Director of Operations

Mastercard partners with Qlub to transform digital payments in the GCC hospitality sector

Don’t let the cookies bite: Kaspersky warns of the looming threat of web session hijacking

GB Auto Launches Exclusive Promotional Campaign on the All-New Hyundai “Santa Fe” in the Egyptian Market

Celebrate The Third Beat of ALAYA With a One-Night-Only Anniversary Extravaganza

آخر الأخبار
موعد مباراة مصر وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة وزير الموارد المائية والري يشارك في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي "تيرن ريووردز": منصة مجانية بالكامل لتحويل دفع الإيجار إلى تجربة رقمية ومجزية للأسر في الإمارات اتحاد شركات التأمين المصرية يدرس خطوات إطلاق مبادرة لنظام طبي موحد يغطي كافة العاملين في القطاع أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع كونكريت تستهدف مبيعات 10 مليارات جنيه بإطلاق مشروع «چوار ريزيدنس» في التجمع السادس" مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لنتيناهو بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفح وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص مطار العريش يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية الـ (61) الموجهة لإغاثة الشعب الفلسطيني في التحالف من أجل الإبداع والترفيه يُحقق انتصاراً كبيراً ضد قرصنة المحتوى الرياضي بالتعاون مع السلطات ا... جولد بيليون:الذهب يحقق أكبر مكسب أسبوعي في 3 أشهر مصر تثمن اعتماد مجلس جامعة الدول العربية قرار حول "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة" لأول مرة.. مصر والبحرين توقعان اتفاقية إنشاء المجلس الشبابي البحريني-المصري الغردقة تستعد لاستضافة حفل تكريم كامل أبو علي كرجل الأعمال الأفضل 2025 25 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يستهدف المدنيين خلال تسلّم المساعدات القاهرة تحتضن منصة 2MD Opinion ومشروعات Heal’n وNOTA أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي خلال أسبوع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يخضع لجراحة لإزالة ورم سرطاني أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يتفقدان أحد النماذج التعاونية المنتجة بجنوب إيطاليا