الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البنك التجاري الدولي-مصر CIB ينجح في إتمام الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

 

وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهرًا للشريحة الثانية (ب). ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

 

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

 

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، قائلاً: “يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.”

 

من جانبه، أضاف السيد/ عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.”

 

 

كما علّقت السيدة/ هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، قائلة: “يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.”

 

فيما أكدت السيدة/ جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على أن: “نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB.”

 

وقد شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

 

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.

أخبار ذات صلة

بنك ABC يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه لصالح شركة مدكور للمشروعات

بنك QNB مصر يقدم لعملائه خدمة Apple Pay

بنك قناة السويس يُشارك في مبادرة “كتابي هديتي” بالتعاون مع بنك الكساء المصري

 بنك قناة السويس يُشارك في مبادرة “كتابي هديتي” بالتعاون مع بنك الكساء المصري

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

أفضل صناديق استثمار إسلامية لعام 2025 في البنوك السعودية والمصرية

اقتصادية قناة السويس تحصل على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من خلال البنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)

آخر الأخبار
تعديلات سوق أبوظبي العالمي تعزز معايير المهن القانونية وترسخ بيئة الامتثال والشفافية بنك ABC يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه لصالح شركة مدكور للمشروعات بنك QNB مصر يقدم لعملائه خدمة Apple Pay ضمان تطلق سلسلة من المبادرات خلال شهر التوعية بسرطان الثدي شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات الرئيس السيسى يلتقى رئيس صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية عماد ماهر: «نيو إيرا» تواصل مسيرتها بقوة بمشروعات متنوعة في مدينة "أكتوبر" منتجعات فورسيزونز المالديف تحتفي باليوم الوطني الإماراتي مع مجموعة من عروض الإقامة الحصرية من خلال شراكات في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز .. قطر للطاقة تتوسع في مصر iCAUR تنظم قمة المستخدمين العالمية في الصين تحت شعار "التشارك في الإبداع والتعريف بالمستقبل" ايجكس تطلق أول منشأة لوجستية في السعودية متوافقة مع معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP-GxP) لدعم قطا... وضع حجر أساس مشروعي "توب نيو للملابس الجاهزة" بالإسماعيلية "أبوظبي العقاري" يُبرم شراكة مع "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" لتعزيز جاذبية الاستثمارات العقارية في... رئيس اقتصادية قناة السويس ونائب محافظ الإسماعيلية يشهدان وضع حجر أساس مشروعي "توب نيو للملابس الجاهز... مصر تعزز التعاون الإقليمي في مكافحة الجراد الصحراوي للحد من مخاطر انتشاره ومتابعة الوضع في دول التك... بيان من مجموعة الحبتور حول المساهمات في سوريا نيسان مصر توسع شبكتها عبر شراكة مع AMG Motors وافتتاح صالة عرض جديدة فى مدينة دمياط الجديدة معهد المبادرة وأكسنتشر يصدران تقريرًا رائدًا حول استثمارات الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة «الغرف العربية»: 7 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الحلال عالميًا رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولي لسوق العتبة التاريخي في ثوب حضاري جديد يليق بالجمهورية الجديدة