الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البنك التجاري الدولي-مصر CIB ينجح في إتمام الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

 

وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهرًا للشريحة الثانية (ب). ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

 

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

 

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، قائلاً: “يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.”

 

من جانبه، أضاف السيد/ عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.”

 

 

كما علّقت السيدة/ هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، قائلة: “يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.”

 

فيما أكدت السيدة/ جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على أن: “نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB.”

 

وقد شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

 

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.

أخبار ذات صلة

مصر للتأمين تستعرض أحدث حلولها الرقمية في معرض Cairo ICT 2025

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم 2025 وتحديثات العائد

محافظ البنك المركزي المصري يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط

محافظ المركزي المصري يترأس اجتماع مجموعة الاستقرار المالي بمشاركة نظيره التركي

بيمنتولوجي تطلق منصة “باي كريدت” للابتكار الائتماني

30.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر

«المركزي المصري» يستعرض أبرز إنجازات التحول الرقمي والشمول المالي خلال افتتاح مؤتمر PAFIX 2025

بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري لتقديم الخدمات الطبية للأطفال ضعاف السمع

آخر الأخبار
ما هو فيروس ماربورغ القاتل؟ الأعراض وطرق الوقاية مواصفات وسعر سيارة شانجان CS35 Plus موديل 2026 ما هو الضمان الصحي في السعودية؟ الشروط والخدمات المتاحة مشاهدة UFC 322 مباشر: موعد النزال والقنوات الناقلة سعر الحديد اليوم في مصر.. تحديث مباشر لأسعار المصانع الديار العربية تطلق المرحلة الثانية من مشروع "ديار الحرم" في مكة المكرمة لترحب بالعالم انطلاق النسخة الثانية عشر من معرض ومؤتمر PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي Kaspersky Industrial Cybersecurity enhances performance: new capabilities improve network security a... لجان حصر قانون الإيجار القديم: مهامها وآلية التنفيذ موعد وشروط مسابقة دولة التلاوة 2025 Ras Al Khaimah Hosts Huawei MEA Ecosystem Summit 2025 Aimed Driven Investments خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي كاسبرسكي تعزّز منصتها للأمن السيبراني الصناعي بحلول متطورة للكشف والاستجابة الموسعة رأس الخيمة تستضيف قمة هواوي 2025 لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي ماذا يقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟ وأبرز استثمارات 2025 مصر للتأمين تستعرض أحدث حلولها الرقمية في معرض Cairo ICT 2025 وزير الاستثمار يلتقى المدير التنفيذى لشركة BCG – Boston Consulting Group بواشنطن رابط منصة الهوية الرقمية وخطوات التسجيل 2025 القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات عمل الوزارة