الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البنك التجاري الدولي-مصر CIB ينجح في إتمام الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

 

وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهرًا للشريحة الثانية (ب). ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

 

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

 

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، قائلاً: “يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.”

 

من جانبه، أضاف السيد/ عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.”

 

 

كما علّقت السيدة/ هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، قائلة: “يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.”

 

فيما أكدت السيدة/ جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على أن: “نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB.”

 

وقد شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

 

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.

أخبار ذات صلة

بنك أبوظبي الأول مصر يحصل على لقب “أفضل بنك مصري في مؤشرات الأداء العام لعام 2025”

“السعودي الفرنسي” يقترض مليار دولار من بنوك آسيوية لتنويع مصادر التمويل

أصول بنك فيصل ترتفع إلى 248.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025

أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين

الخميس.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية تعزيزا للشمول المالي   والقضاء على عمل الأطفال

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية تعزيزا للشمول المالي

آخر الأخبار
وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة تنظم وقفة توعوية شاملة لرفع الوعي بإجراءات السلامة والصحة ... وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيات الأورام والتل الكبير ومركز طب الأسرة لمتابعة الخدمات الطبية ... ولي عهد الكويت يستقبل نائب وزير الصناعة والنقل لتدعيم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين رئيسة المجلس القومي للطفولة تشارك في مبادرة "هي" من أجل الحماية والتنمية بنك أبوظبي الأول مصر يحصل على لقب "أفضل بنك مصري في مؤشرات الأداء العام لعام 2025" ZORA تفجّر مفاجأة في سوق العملات الرقمية بعد إطلاق “Creator Coins” "نيتا" و"زكر" تواجهان فضيحة تسجيل وهمي للسيارات الكهربائية في الصين وزير الشباب يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة من مشروع "30 يوم تحدي" وماراثون العلمين وزير الخارجية النيجيرى يعلن رسميا دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عددا من الموضوعات والملفات كاسبرسكي تكشف عن هجوم سيبراني تجسسي على مؤسسة في جنوب القارة الأفريقية رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها أمازون مصر تطلق موسم تخفيضات "يوم برايم" خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو حصرياً لأعضاء برايم الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء علي بابا كلاود تصنف شركة رائدة في تقرير Omdia الجديد حول الذكاء الاصطناعي التوليدي انفوبيب تطرح خدمة المكالمات الصوتية لمستخدمي واتساب للأعمال ACCIONA Living & Culture تُعيّن يانيك ليفيك نائبًا للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط 6ميزات تجعل من نيسان باترول "نيسمو" مثاليّة لطرقات دولة الإمارات 36 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم كيفية التقديم إلى مدارس التعليم الفني وشروط القبول كاملة من وزارة التربية والتعليم