الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البنك التجاري الدولي-مصر CIB ينجح في إتمام الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

 

وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهرًا للشريحة الثانية (ب). ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

 

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

 

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، قائلاً: “يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.”

 

من جانبه، أضاف السيد/ عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.”

 

 

كما علّقت السيدة/ هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، قائلة: “يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.”

 

فيما أكدت السيدة/ جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على أن: “نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB.”

 

وقد شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

 

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.

أخبار ذات صلة

توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و”الأهلي المصري” بـ100 مليون دولار

أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الإثنين

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM في البنوك المصرية

جمعية المصرفيين العرب في لندن تمنح رندة الصادق جائزة الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025

تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر و QNB يموّل «كونكريت بلس» بـ4.26 مليار جنيه

تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر و QNB مصر لمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه لشركة كونكريت بلس

آخر الأخبار
رئيس أوزبكستان يدشن أول مشروع للطاقة الشمسية ونظم بطاريات التخزين على مستوى المرافق في البلاد رئيس الوزراء يستعرض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة "غرب رأس الحكمة" منتجع كونستانس موفوشي في جزر المالديف يتعاون مع منظمة مارس للحلول المستدامة وزير الشباب والرياضة يبحث مع وفد معمل لندن مستجدات اعتماد المعمل المصري للمنشطات انخفاض الدولار مع تصاعد حظوظ أحد الموالين لترامب لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي وزيرة التنمية تعلن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية ياس مارينا يستضيف أول بطولة 69F Regatta في الإمارات ويرفع معايير سباقات الإبحار التنافسية تنميه تُعزّز ريادتها في أمن المعلومات بحصولها على شهادة ISO 27001 وتجديد شهادة PCI DSS للعام الثاني ... شركة الدرعية تعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة أبل (Apple) لافتتاح المتجر الأيقوني في ميدان الدرعية مطار زايد الدولي يطلق برنامج الولاء الحصري «تاتش بوينتس» لتجربة تسوّق مميزة للمسافرين Umm Al Emarat Park and Tadweer Group kick off eco-inspired long week, encouraging families to take p... رسوم التجوال تُفاجئ العديد من المسافرين السعوديين، و Airalo تقدم الحل الذكي والاقتصادي للبقاء على ات... Talise Ottoman Spa Announces Visiting Practitioner Flo Baudoin and the Launch of ‘A Timeless Sanctua... Relish Panoramic City Views and Relaxed Al Fresco Dining at Novotel Dubai Al Barsha’s Deck Se7en رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة Excellence combined: A powerhouse week of hospitality and foodservice events as HORECA and Salon du ... أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة "الألكسو" يزورون المتحف المصري الكبير وزير الثقافة يعلن اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026 "الجوائز الدولية للضيافة" تكرّم مؤسِّسَي روتانا تقديراً لثلاثة عقود من الريادة في قطاع الضيافة العال... أفنيو للتطوير العقاري توقّع اتفاقية مع ماريوت الدولية لإطلاق سانت ريجيس ريزيدينسز الفاخرة في جزر دبي