الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

البنك التجاري الدولي-مصر CIB ينجح في إتمام الإصدار الخامس لتوريق “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

 

وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهرًا للشريحة الثانية (ب). ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة “P1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

 

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

 

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، قائلاً: “يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.”

 

من جانبه، أضاف السيد/ عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: “تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.”

 

 

كما علّقت السيدة/ هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، قائلة: “يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.”

 

فيما أكدت السيدة/ جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على أن: “نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB.”

 

وقد شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

 

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.

أخبار ذات صلة

المصرف المتحد يقدم أعلى عائد ثابت على شهادات الادخار في مصر، شهادة «تميز» بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا

بنك الاستثمار يواصل الصعود ويرفع أرباحه بنسبة 41% ويسجّل أعلى أصول في تاريخه عند 17 مليار درهم

بنك قناة السويس يواصل مسيرة النمو القوي ويحقق أرباحاً قياسية بقيمة 5.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026 مع نمو المركز المالي بنسبة 18

ميدتشينز وستاندرد تشارترد يبرمان شراكة مصرفية استراتيجية

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 12 نوفمبر

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 12  نوفمبر 

بنك القاهرة يحقق 13.1 مليار جنيه صافي أرباح خلال أول 9 أشهر من 2026

بنك saib يوقع اتفاقية مع «بى.إم.بى – مصر» لتطبيق الأتمتة الذكية لمدة 3 سنوات

آخر الأخبار
«Urbnlanes» الكويتية تخطط لرفع استثماراتها في مصر إلى 400 مليار جنيه هيئة الرقابة المالية تقرر مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وتوفيق أوضاع بعض أنشطة ... بمشاركة أكثر من 30 دولة .. القاهرة تستضيف أول مؤتمر دولي في أفريقيا مخصص لتغير المناخ في هندسة الريا... وزير التموين يبحث سبل دعم مزارعي قصب السكر وتعزيز الإنتاج المحلي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال أكتوبر 2026 وزير الاستثمار يبحث مع NVIDIA فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب استثمارات جديدة في مراكز البيانات ما الذي يبحث عنه طلبة الطب من الجيل زد إلى جانب التحصيل الأكاديمي؟ شيري تجمع نخبة كوادر المبيعات العالمية في مدينة ووهو خلال انطلاق منتدى شيري العالمي للمبيعات 2026 روساتوم تستضيف المنتدى الاقتصادي الدولي «الأيام النووية العالمية» في أنطاليا يومي 12 و13 نوفمبر «الكلمى» وBeehiveX تتعاونان لتحويل الوعي الصحي إلى خطوات عملية للوقاية الرقابة المالية: استمرار وقف طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة ع... المصرف المتحد يقدم أعلى عائد ثابت على شهادات الادخار في مصر، شهادة «تميز» بعائد يصل إلى 19.5% سنويًا الهيئة العربية للتصنيع توقع عقدا لتنفيذ محطات للطاقة الشمسية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوي... وفد ياباني من كبرى الشركات العالمية يطلع على تجربة معهد الكوزن المصري الياباني جولد بيليون: الذهب العالمي يهبط دون 4000 دولار للأونصة مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية.. وعيار... إقبال ملحوظ خلال الساعات الأولى من بدء التسجيل بالطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخار... الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف وزير الأوقاف يشهد الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي الدولي بمشاركة 120 عالمًا من 59 دولة بمسجد الإما... توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة «المتحدة أوت دور»تحتفي بأبطال مصر في أولمبياد داكار 2026 على شاشات مطار القاهرة