الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.91 مليار جنيه لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية»، الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفية في مصر، بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة «بداية» منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 238.38 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA)
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 648.38 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)
• تبلغ قيمة الشريحة (C) 715.13 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)
• تبلغ قيمة الشريحة (D) 305.12 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)
وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالتعاون مرة أخرى مع شركة «بداية» للتمويل العقاري في إصدارها الثامن لسندات التوريق، مؤكدة على أهمية هذا الإصدار الذي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في جودة محفظة «بداية». وأضافت حمدي أن نجاح هذا الإصدار يعكس قوة منصة أسواق الدين وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو الطموحة للعملاء، وتسهم في تطوير قطاع التمويل العقاري في مصر.
ومن جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية للتمويل العقاري، أن هذا الإصدار يعد خطوة محورية في مسيرة الشركة وشهادة قوية على التزامها الراسخ بتسهيل الوصول لخدمات التمويل العقاري في مصر. وأوضح أبو جندية أن الشراكة الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس تمكن الشركة من تنويع مصادر التمويل وتسريع وتيرة النمو، مما يضمن مواصلة تلبية احتياجات العملاء بكفاءة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقام كل من البنك الأهلي المصري (NBE)، وبنك القاهرة (BDC)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية. كما شارك المصرف المتحد (UB) في عملية الاكتتاب، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) بدور أمين الحفظ. علاوة على ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

أخبار ذات صلة

وزير العدل يتفقد إطلاق سداد المطالبات القضائية إلكترونيًا عبر «سهل»

«إيجي فيلا 2026» يعيد مصر لخريطة معارض الطوابع الدولية

الذهب يختبر 6300 جنيه.. ارتداد عالمي يوقف موجة الهبوط

«الأهرام للمشروبات» تدعم تمكين المرأة في قطاع الضيافة بإطلاق برنامج «في الضيافة بصمتها»

تنميه تحصل على الشهادة الذهبية لحماية العملاء من MicroFinanza Rating

ناتجاس التابعة لڤالمور القابضة تدعم النمو الصناعي بمدينة أكتوبر الجديدة

Zerosploit MEA وComforte تعززان أمن البيانات في مصر والشرق الأوسط

الصير مارين تحقق أرباحًا مالية في عملية بيع ناقلة نفط عملاقة مستفيدة من ارتفاع أسعار الناقلات عالميًا

آخر الأخبار
«تكني 2026» تعود بقوة.. مليون دولار للشركات الناشئة بين القاهرة والإسكندرية المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي يطرح مبادرات لتعزيز التعاون بالذكاء الاصطناعي وزير العدل يتفقد إطلاق سداد المطالبات القضائية إلكترونيًا عبر «سهل» «إيجي فيلا 2026» يعيد مصر لخريطة معارض الطوابع الدولية أورنج كاش تواصل نموها في سوق المحافظ الإلكترونية خلال النصف الأول من 2026 المصرية للاتصالات تعزز خدمات «وي باي» لدعم نمو المدفوعات الرقمية في مصر فودافون كاش تتصدر سوق المحافظ الإلكترونية في مصر خلال النصف الأول من 2026 إي آند كاش تسجل حضورًا قويًا في سوق المحافظ الإلكترونية خلال 2026 رئيس الوزراء يشهد حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة للألعاب الأفريقية للجامعات مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية توسع شراكتها مع بوينج لنظام إدارة صحة الطائرات من طراز B737MAX مصر للطيران تخطط لتشغيل خطوط جديدة إلى سنغافورة وسيدني خلال عام 2027 وزير التموين يلتقي أعضاء بالنواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين وتطوير الخدمات التموينية أنباء عن إلغاء «سيتي سكيب» وتراجع المشاركة يفتح باب إعادة حسابات السوق العقاري جوجل تستثمر 13 مليار يورو في فنلندا.. وأول صفقة للطاقة النووية خارج الولايات المتحدة نوسكوفا تودع أمريكا المفتوحة بعد ملحمة أمام سبالينكا.. وتختار نيويورك لتضميد جراحها كرامة المعلمين خط أحمر.. وزير التعليم يكرم مديرى مدرستى برقطا والشهيد أحمد سمير حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة في مصر وزير الإنتاج الحربي يعزز أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية البنك المركزي: تسوية 7.1 مليون عملية شيكات بقيمة 3.637 تريليون جنيه خلال 8 أشهر «متحف الحضارة» يفتتح معرضًا للصناعات التقليدية والإبداعية