الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.91 مليار جنيه لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية»، الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفية في مصر، بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة «بداية» منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 238.38 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA)
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 648.38 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)
• تبلغ قيمة الشريحة (C) 715.13 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)
• تبلغ قيمة الشريحة (D) 305.12 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)
وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالتعاون مرة أخرى مع شركة «بداية» للتمويل العقاري في إصدارها الثامن لسندات التوريق، مؤكدة على أهمية هذا الإصدار الذي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في جودة محفظة «بداية». وأضافت حمدي أن نجاح هذا الإصدار يعكس قوة منصة أسواق الدين وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو الطموحة للعملاء، وتسهم في تطوير قطاع التمويل العقاري في مصر.
ومن جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية للتمويل العقاري، أن هذا الإصدار يعد خطوة محورية في مسيرة الشركة وشهادة قوية على التزامها الراسخ بتسهيل الوصول لخدمات التمويل العقاري في مصر. وأوضح أبو جندية أن الشراكة الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس تمكن الشركة من تنويع مصادر التمويل وتسريع وتيرة النمو، مما يضمن مواصلة تلبية احتياجات العملاء بكفاءة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقام كل من البنك الأهلي المصري (NBE)، وبنك القاهرة (BDC)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية. كما شارك المصرف المتحد (UB) في عملية الاكتتاب، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) بدور أمين الحفظ. علاوة على ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

أخبار ذات صلة

وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة «سالين» الفرنسية تطورات أنشطتها وفرص التوسع في السوق المصري

مجلس المناطق الحرّة بدبي يبحث تعزيز التعاون بين المناطق الحرة في مجالات البحث والابتكار ودعم إنشاء المراكز البحثية فيها

الصير مارين تستكمل بيع ناقلتي نفط عملاقتين لينخفض متوسط عمر سفن أسطولها التجاري إلى 3.8 سنة

FUZE Communications تطلق منصة PERSPECTIVES في مصر

اتحاد الغرف السعودية يطلق «بوابة الأعمال الدولية» لاستقطاب الاستثمارات العالمية

وزير الاستثمار يترأس وفدًا رفيع المستوى إلى مجمع دانجوتي الصناعي في لاجوس لبحث فرص الاستثمار والشراكات في قطاعات متعددة

شعبة الذهب تحذر من شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية: الشراء الفعلي أكثر أمانا ويحفظ حقوق المستهلك

معرض القاهرة الدولي للأخشاب ينطلق 26 نوفمبر

آخر الأخبار
VIE Communities تطلق مشروع VIE HALO باستثمارات 50 مليار جنيه وزير النقل يتفقد مصابي حادث تصادم القطارين بمستشفى الواسطى ببني سويف ويقدم واجب العزاء لأسرة أحد الض... "الزراعة" تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي للمزارعين بضوابط ورقابة مشددة بجميع المحافظات وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة «سالين» الفرنسية تطورات أنشطتها وفرص التوسع في السوق المصري وزير الاتصالات يلقي كلمة مصر في الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP... صناع الخير والأهرام للمشروبات تدعمان مركز شباب أبو المطامير ڤودافون مصر تستضيف أكبر مؤتمر للإتاحة في مصر بمشاركة 200 ممثل للحكومة والقطاع الخاص رئيس الوزراء يتابع مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز بشرق الإسكندرية البحرية باستثمارات 42 مليون دول... وزارة الصحة تؤكد توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية بمكاتب التطعيم بجميع المحافظات رئيس «الاعتماد والرقابة الصحية»: جودة الرعاية والحوكمة والتمويل المستدام ركائز نجاح منظومة التأمين ا... X-GEN توقع 3 شراكات عالمية لتعزيز صناعة الروبوتات في مصر وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) جامعة مصر للمعلوماتية تقترح حلولًا لفجوة الذكاء الاصطناعي المناخي بقمة COP31 رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: الفنون الرقمية تدعم بناء الهوية واقتصاد المعرفة آي صاغة: الذهب العالمي يرتفع 1.4% والجنيه الذهب يسجل 50 ألف جنيه محمد نير: إدارة المشروعات تعزز تنافسية شركات التكنولوجيا ضامن تستحوذ على شبكة «وقتي» وتوسع انتشارها إلى 125 ألف منفذ وتاجر تقرير جديد يكشف عن فجوة كبيرة في التمويل المناخي للمرأة الريفية درايف للتمويل تنجح في إتمام إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لدعم خطط النمو والتوسع