الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

«جلوبال كورب» تنجح في إصدار سندات توريق تمويل عقاري بـ3.31 مليار جنيه، الأكبر في السوق المصري

أعلنت شركة «أولين» للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، عن اتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ويعتبر هذا الإصدار الأكبر في تاريخ سوق التوريق للتمويل العقاري، ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها التمويلية، حيث تم هيكلة السندات على ثلاث شرائح متفاوتة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي لشركة “أولين” للتمويل العقاري: يعد هذا الإصدار هو الأكبر في تاريخ التوريق للتمويل العقاري، ويعكس قوة أدائنا وريادتنا في السوق وخلال الأشهر السبعة الماضية فقط، نجحنا في تنفيذ إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه مصري، ما يعكس تسارع نمونا وثقة السوق والمستثمرين في قدراتنا وأدائنا.
وتضمنت الشريحة الأولى إصدارًا بقيمة 1.6 مليار جنيه بأجل 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 955 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 775 مليون جنيه بأجل 49 شهرًا وتصنيف A-، وقد حصلت جميع الشرائح على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS).

ويعكس هذا الإصدار استمرار النجاح المتواصل الذي تشهده الشركة، بعد نجاح الإصدار الأول في أغسطس 2025، لتتمكن «أولين» من إطلاق إصدارين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر فقط بإجمالي قيمة سندات بلغت نحو 5.9 مليار جنيه.

شارك في هيكلة وإدارة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية الكبرى، حيث تولى كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والأهلي فاروس، والبركة كابيتال أدوار المستشارين الماليين والمنظمين ومديري الإصدار ومروجي الاكتتاب، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ. كما شارك في تغطية الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر.

كما تولّى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالإصدار.، بينما قام مكتب بيكرتيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار، بمشاركة عدد من البنوك الكبرى في تغطية الاكتتاب.

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين، ما يعكس تنامي الثقة في جودة المحفظة التمويلية لمجموعة جلوبال كورب وقوة مركزها المالي، إلى جانب الدور المتنامي الذي تلعبه أدوات التوريق في دعم سوق التمويل غير المصرفي في مصر.

وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية عام 2015، وتقدم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية تشمل التأجير التمويلي، والخصم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، لخدمة شريحة واسعة من العملاء تضم الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب الأفراد.
ويضم هيكل مساهمي المجموعة تحالفًا استثماريًا يضم كلًا من أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وشركة SPE Capital، بالشراكة مع مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي حاتم سمير، في إطار دعم خطط التوسع والنمو المستدام.

أخبار ذات صلة

«الرقابة المالية» تلزم مؤسسات القطاع غير المصرفي بتحديث بيانات العملاء والتحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الهيئة: نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة على رأس أولويات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

سي آي كابيتال تقود الطرح التاريخي لبنك القاهرة حتى بدء تداول أسهمه في البورصة المصرية

مدبولي يفتتح تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة بقيمة 36.37 مليار جنيه

رئيس البورصة: طرح بنك القاهرة يمثل خطوة تاريخية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

سهم بنك القاهرة يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك بالبورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

الرقابة المالية تفتح ملف الأنشطة المالية غير المصرفية.. ورشة عمل للإعلاميين حول دورها في دعم الاقتصاد الوطني

آخر الأخبار
مانشستر سيتي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا محمد صلاح يسعى لإنجاز جديد مع طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-11-2026 والقنوات الناقلة أسعار الدولار في مصر أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 4 نوفمبر أسعار الريال السعودي في مصر اليوم بورش تبحث عن حل لصوت سياراتها الكهربائية المزعج ثغرة في ChatGPT سمحت باختراق المحادثات الخاصة عبر رابط مشترك نصائح للتعامل مع المراهق كثير الجدال.. كيف تحتوي عناده دون صدام؟ وزير الاستثمار يشارك في مائدة مستديرة بمشاركة 40 شركة تركية تعمل في مصر سامسونج تحافظ على المركز الخامس عالميًا بين أفضل العلامات التجارية للعام السابع على التوالي "لوكهيد مارتن" تحتفي بتخريج 57 متدرباً من مركزها للحلول الأمنية والابتكار النائبة سهير كريم: مشروعات معالجة المياه استثمار في صحة المواطن وحماية البيئة والأمن المائي فورتينت تستعرض حلول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في Cairo ICT 2026 «كاديلاك المنصور» تطلق عرضًا تمويليًا على 3 سيارات كهربائية رشا حسني تنشر بوست عن واقعة الكلاب في الملاعب.. نفس الملعب بس مش نفس الحياة وزير الصحة يتفقد مركز ليينجانج الكوري لبحث الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير خدمات الأمراض ال... أمازون مصر تكشف عروض 11.11.. خصومات تصل إلى 70% ومزايا حصرية لأعضاء برايم الصحة تنظم زيارة ميدانية لوفد رفيع من بنك الاستثمار الأوروبي إلى «فاكسيرا» لبحث آفاق التعاون رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية تعزيز التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات