أعلن بنك القاهرة تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي، بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص، الذي سجل طلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه، في أكبر طلب على شريحة طرح خاص بتاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، وفقًا لبيانات البنك.
وأوضح البنك، في بيان اليوم 26 أكتوبر 2026، أن إجمالي قيمة الطرح يبلغ نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل 658 مليون دولار، فيما تصل القيمة السوقية الضمنية للبنك إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار.
أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ البورصة المصرية
يتضمن الطرح الخاص 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة و42.75% من رأس المال المصدر للبنك، بقيمة تبلغ نحو 34.55 مليار جنيه، أو ما يعادل 625 مليون دولار.
وسجلت طلبات المستثمرين على الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار، بمعدل تغطية بلغ نحو 6 مرات. وارتفع معدل التغطية إلى 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين.
وشهد الطرح مشاركة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإعلان عنهم، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.
5% من الأسهم للطرح العام
ويشمل الطرح العام 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الطرح و2.25% من رأس المال المصدر للبنك. وكانت فترة الاكتتاب في الطرح العام قد بدأت في 19 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر الجاري.
ووفقًا للجدول المعلن، من المتوقع تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر 2026، على أن تبدأ تسوية العملية والتداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يوم 2 نوفمبر المقبل، تحت رمز التداول «BQDC»، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
الإدارة: الإقبال يعكس جاذبية الفرصة الاستثمارية
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الإقبال الاستثنائي من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين أسفر عن طلب قياسي وتسعير الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن.
وأضاف أن حجم الطلب وتنوع المستثمرين المشاركين في الشريحة الخاصة، ولا سيما المؤسسات الاستثمارية الدولية الكبرى، يعكسان جاذبية الفرصة الاستثمارية للبنك والتقدم الذي أحرزه في مسيرة التحول والتطوير، إلى جانب آفاق نموه المستقبلية.
وأشار إلى أن إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية يمثل محطة مهمة للبنك، ويعكس قدرة سوق المال المصرية على جذب استثمارات دولية كبيرة، مع تطلع البنك إلى بدء مرحلة جديدة من النمو بصفته شركة مدرجة بالبورصة.
وفيما يتعلق بترتيبات الطرح، عيّن بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، فيما تتولى إي إف جي هيرميس دور مدير الطرح والمنسق الدولي. كما استعان البنك بمكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركائهما، أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري.
وفي سياق متصل، أشار البنك إلى اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وافقت بموجبها كل مؤسسة على المشاركة بشكل مستقل في الطرح الخاص باستثمار يعادل 100 مليون دولار لكل منهما، مع خضوع الالتزامات لاستيفاء شروط مسبقة، من بينها إتمام الطرح الخاص.
وتتضمن الاتفاقيات التزامات تتعلق بتطوير بعض سياسات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والجرائم المالية والامتثال للعقوبات الدولية، إلى جانب تطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية. كما تشمل دعم استقلالية مجلس الإدارة ومواءمة العمليات مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، بما في ذلك الالتزام بوضع خطة للانتقال المناخي.
وأكد البنك أن الإعلان لأغراض إعلامية وتوضيحية، ولا يمثل نشرة طرح أو عرضًا للبيع أو دعوة للاكتتاب في الأوراق المالية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية استنادًا إلى نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو نشرة الطرح الدولية بحسب فئة المستثمر ومكانه.
