الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

” هيرميس” تعلن إتمام الطرح العام لأسهم شركة أكوا باور في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 1.2 مليار دولار

 

 

 

 

اختيار المجموعة المالية هيرميس لتقديم الخدمات الاستشارية في أكبر عملية طرح عام منذ طرح شركة أرامكو في عام 2019 يعد شهادة على سجل الشركة الحافل بتنفيذ كبرى الصفقات في الأسواق الناشئة والمبتدئة بالمنطقة

 

 

 

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لشركة أكوا باور  (ACWA Power)في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي). وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير سجل الاكتتاب المشترك و متعهد التغطية في الصفقة.

 

وقد تم بدء التداول اليوم على أسهم شركة أكوا باور تحت كود 2082 وتحت قطاع الطاقة، حيث قامت أكوا باور بطرح 81.199.299 سهم من أسهم الشركة، أو ما يمثل 11.1% من رأس مال الشركة، وذلك بسعر 56 ريال للسهم. وبناءً على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 41.0 مليار ريال (10.9 مليار دولار).

 

 

وفي هذا السياق أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب  في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس ، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أكوا باورعلى إتمام هذا الطرح الضخم الذي يعد الأكبر في المملكة العربية السعودية منذ طرح شركة أرامكو، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، التي جذبت اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، تأتي بعد أيام من نجاح الشركة في طرح أسهم شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك للحفر) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو ما يعد شهادة واضحة على كفاءة أداء الفريق وقدرته على الربط بين فرص الاستثمار المحلية والمستثمرين الدوليين. وأوضح أبو سمرة أن الصفقة الأخيرة ستعزز من قدرة الشركة على توظيف حالة التعافي القوية التي تشهدها أسواق الأسهم بالمملكة العربية السعودية بفضل جهود الدعم والتحفيز الشديدة التي بذلتها الدولة، علمًا بأن القطاع نجح في إعداد مجموعة قوية من الصفقات الجديدة التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.

 

تأسست شركة “أكوا باور” في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص ومالك ومشغل لمشاريع طويلة المدى متعاقد عليها لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم. كما تعمل الشركة باستمرار على تحسين محفظة مشروعاتها، حيث تمتلك شركة “أكوا باور” اليوم 64 مشروعًا قيد التشغيل أو الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار أمريكي). ومن خلال مشروعاتها، تقوم الشركة بتوليد 20.3 جيجا وات من الكهرباء، وإنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

 

وقد مثّل عام 2021 علامة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في إتمام سلسلة من الصفقات الناجحة بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار دولار، من بينها 8 صفقات بأسواق الأسهم وحدها. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لعملية الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية البالغ قيمتها 4.0 مليار درهم إماراتي، و قيامه بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة “الياه سات” في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى قيامه بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة فوري في البورصة المصرية بقيمة 1,2 مليار جنيه مصري. كما قام القطاع بدور مدير سجل الاكتتاب المشترك و متعهد التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية “تداول” بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الطرح الأولي لشركة «ذيب لتأجير السيارات» بقيمة 138 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية “تداول”، فضلًا عن إتمام تقديم خدماته الاستشارية في صفقتي دمج واستحواذ لشركة «أغذية» خلال العام.

 

 

أخبار ذات صلة

رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية

بمشاركة 26جامعة مصرية الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt تطلق مسابقة تحدي البحوث

“جرانيت” تطلق صندوقها الأول للاستثمار النقدي بالجنيه المصري بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 بالرياض

الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر

الرقابة المالية تصدر ضوابط مباشرة نشاط الوساطة في التأمين رقمياً

الذهب سيزداد بريقاً حال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

الرقابة المالية يلتقي رواد الأعمال ويدعوهم لمزيد من الابتكار والتطوير خلال “قمة تكني”

آخر الأخبار
وزير الثقافة: نصر أكتوبر أصبح نصرين بفوز خالد العنانى بمنصب مدير عام اليونسكو وزير الأوقاف يشهد احتفال الأزهر الشريف بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو خالد العنانى: أشكر مصر.. وسأتعاون مع كل البلدان دون أجندات جغرافية فوز خالد العناني مدير عام اليونسكو باكتساح Kaspersky and partners launch a career orientation test to inspire more girls into cybersecurity وزير الإسكان: غدًا بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة وزير البترول يتفقد الحفار البحري (القاهر-2) استعدادًا لحفر بئر جديدة لإيني الإيطالية في البحر المتوس... رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة بنك القاهرة يمدد اعتماد شهادة الأيزو في مجال الحوكمة المؤسسية  ISO 37000 للعام الثانى على التوالى دينا الشربيني وصبا مبارك في مغامرة الطيران الأولى من نوعها في الجونة قادة التكنولوجيا الناشئة حول العالم يجتمعون في "جيتكس جلوبال 2025" لدفع مسارات التقدم في مختلف القطا... المهندس سمير فوزي السيد يهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر "التخصصي" يستعرض ابتكاراته في ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض بنك الفجيرة الوطني يدعم الابتكار في البنية التحتية للطاقة المتوسطة لتعزيز الطاقة اللامركزية والشبكات... وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى اليونسكو والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية Ooredoo الكويت و"انفوبيب" تطلقان عصراً جديداً من تجارب العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي التفاعلي ريكسوس مارينا أبوظبي يتعاون مع القافلة الوردية لاستضافة فعالية رايد ويذ ريكسوس في أكتوبر الجاري ماجد الفطيم تعلن عن خطتها لإطلاق "غاف وودز مول" ليكون الوجهة الأولى من نوعها المتكاملة مع الغابات ودائع "ويو بنك" تتجاوز 50 مليار درهم إماراتي