الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

” هيرميس” تعلن إتمام الطرح العام لأسهم شركة أكوا باور في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 1.2 مليار دولار

 

 

 

 

اختيار المجموعة المالية هيرميس لتقديم الخدمات الاستشارية في أكبر عملية طرح عام منذ طرح شركة أرامكو في عام 2019 يعد شهادة على سجل الشركة الحافل بتنفيذ كبرى الصفقات في الأسواق الناشئة والمبتدئة بالمنطقة

 

 

 

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بتقديم الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لشركة أكوا باور  (ACWA Power)في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي). وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير سجل الاكتتاب المشترك و متعهد التغطية في الصفقة.

 

وقد تم بدء التداول اليوم على أسهم شركة أكوا باور تحت كود 2082 وتحت قطاع الطاقة، حيث قامت أكوا باور بطرح 81.199.299 سهم من أسهم الشركة، أو ما يمثل 11.1% من رأس مال الشركة، وذلك بسعر 56 ريال للسهم. وبناءً على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 41.0 مليار ريال (10.9 مليار دولار).

 

 

وفي هذا السياق أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب  في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس ، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أكوا باورعلى إتمام هذا الطرح الضخم الذي يعد الأكبر في المملكة العربية السعودية منذ طرح شركة أرامكو، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، التي جذبت اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، تأتي بعد أيام من نجاح الشركة في طرح أسهم شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك للحفر) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو ما يعد شهادة واضحة على كفاءة أداء الفريق وقدرته على الربط بين فرص الاستثمار المحلية والمستثمرين الدوليين. وأوضح أبو سمرة أن الصفقة الأخيرة ستعزز من قدرة الشركة على توظيف حالة التعافي القوية التي تشهدها أسواق الأسهم بالمملكة العربية السعودية بفضل جهود الدعم والتحفيز الشديدة التي بذلتها الدولة، علمًا بأن القطاع نجح في إعداد مجموعة قوية من الصفقات الجديدة التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.

 

تأسست شركة “أكوا باور” في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص ومالك ومشغل لمشاريع طويلة المدى متعاقد عليها لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم. كما تعمل الشركة باستمرار على تحسين محفظة مشروعاتها، حيث تمتلك شركة “أكوا باور” اليوم 64 مشروعًا قيد التشغيل أو الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار أمريكي). ومن خلال مشروعاتها، تقوم الشركة بتوليد 20.3 جيجا وات من الكهرباء، وإنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

 

وقد مثّل عام 2021 علامة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في إتمام سلسلة من الصفقات الناجحة بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار دولار، من بينها 8 صفقات بأسواق الأسهم وحدها. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لعملية الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية البالغ قيمتها 4.0 مليار درهم إماراتي، و قيامه بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة “الياه سات” في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى قيامه بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة فوري في البورصة المصرية بقيمة 1,2 مليار جنيه مصري. كما قام القطاع بدور مدير سجل الاكتتاب المشترك و متعهد التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية “تداول” بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الطرح الأولي لشركة «ذيب لتأجير السيارات» بقيمة 138 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية “تداول”، فضلًا عن إتمام تقديم خدماته الاستشارية في صفقتي دمج واستحواذ لشركة «أغذية» خلال العام.

 

 

أخبار ذات صلة

سعر سهم زين اليوم في السوق السعودي وتحليل الأداء

محافظ كفرالشيخ ورئيس البورصة يفتتحان الدورة العاشرة لمؤتمر البورصة للتنمية

موارد للتمويل تعلن عن مؤتمر قمة التكنولوجيا للابتكار في قطاع التمويل 

مساهمو دبي للاستثمار يوافقون على توزيع أرباح بنسبة 18% في اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والعشرين

رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة بلتون فعالية “قرع الجرس” بمناسبة زيادة رأس المال

مؤشرات البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع وتخسر نحو 3 مليارات جنيه

Capital.com تتيح وصول المستثمرين العالميين إلى الأسهم الإماراتية

الرقابة المالية تطلق أول نشرة دورية بشأن جهود الاستدامة وأسواق الكربون محليا وعالميا

آخر الأخبار
تسريبات عن هاتف One Plus13T قبل إطلاقه أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وفاة الفنان سليمان عيد إثر أزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز 64 عامًا Say Hello to Summer with Endless Fun and Entertainment at Rixos Marina Abu Dhabi’s عربيات إيجيبت" تطرح نسخ محدثة داخليًا ومطورة من "KGM Torres" الكورية أسيك يتصدر بطولة دوري زد للناشئين برصيد 7 نقاط المهندس لتأمينات الحياة ترفع رأس المال الي 400 مليون جنيه وزيرة التنمية تستعرض الخطة التدريبية السنوية الجديدة لمركز سقارة وملفات التطوير تعرف على أسعار "رينو كارديان" 2025 فى السوق المصرية رينو تكشف للمرة الأولى عن سيارتها الجديدة كليًا "كارديان" 2025 ترامب يدرس فرض رسوم على أشباه الموصلات لحماية الأمن القومي الأمريكي وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجزائري البنك المركزي يخفض الفائدة 2.25% رئيس الوزراء يعلق على سبب اختيار يوم الجمعة لإعلان زيادة أسعار المنتجات البترولية خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية 2025 سعر سهم زين اليوم في السوق السعودي وتحليل الأداء مواصفات بطاقة RTX 5060 Ti الجديدة من NVIDIA خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2025 أون لاين عبر الإنترنت موعد التقديم في شقق سكن لكل المصريين 7 والأوراق المطلوبة خطوات وشروط الحصول على قرض السيارة المستعملة الملاكي 2025