الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“هيرميس”تنجح في إتمام الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك» في سوق دبي المالي

 

أثمرت عملية الطرح الأولي المرتقبة لواحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال البنية الأساسية عن إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار)، وهو بمثابة إحدى الطروحات الكبرى بسوق دبي المالي (DFM) وخطوة ناجحة لتوليد تدفقات نقدية من جانب حكومة دبي

 

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية كمدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «سالك» بطرح 1.9 مليار سهم، بما يعادل 24.9% من إجمالي رأسمال الشركة، بسعر 2 درهم لكل سهم، وهو ما نتج عنه إجمالي عائدات تربو على 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار ) ليبلغ رأس المال السوقي 15 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار1). وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح إلى جانب مجموعة من الأطراف لتقديم الخدمات الاستشارية للطرف المصدر. وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز “SALIK”. وبعد الانتهاء من عملية الطرح، سوف تظل «سالك» مملوكة للدولة، حيث تمتلك حكومة دبي 75.1٪ من رأس مال الشركة.

وفي هذا السياق أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة التاريخية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا بمختلف شرائحها ومن جانب المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأضاف فهمي أن السوق الإماراتي يحتفظ بمكانته الرائدة كوجهة استثمارية جذابة، لا سيما في مجال أسواق رأس المال رغم التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، حيث يواصل تزويد المستثمرين بمجموعة من الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار والتي تعد بمثابة ملاذ آمن لاستثماراتهم على المدى الطويل، فضلًا عن مواصلة سوق دبي المالي بتزويد المصدرين والمستثمرين بالعديد من السبل لتعظيم إستثماراتهم في أسواق المال. وتعد عملية الطرح الأولي لشركة «سالك» بمثابة دليل على جاذبية ذلك السوق بالنسبة لقاعدة واسعة من المستثمرين. وأشار فهمي إلى أن عملية الطرح سوف تتيح للمستثمرين المساهمة في واحدة من أبرز الشركات التي تتميز بكفاءة نموذج أعمالها ورأسمالها، فهي شركة من طراز عالمي والمشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي ولديها سجل حافل بالإنجازات، في واحدة من أسرع المدن نموًا حول العالم. وأكد فهمي أن عملية الطرح الأولي الجذابة تأتي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مثل هذه الطروحات عالية الجودة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة لدبي باعتبارها مركزًا ماليًا هامًا في دول مجلس التعاون الخليجي ونتطلع الى أن تقدم المزيد من الطروحات الأولية في سوق دبي المالي خلال عام 2022.

جدير بالذكر أن عملية الطرح لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وهو بمثابة دليل على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة، وكذلك المقومات الجذابة التي تنفرد بها دبي على المدى الطويل. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يربو على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار1)، ما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 49 مرة لجميع الشرائح.

وقد تمكنت المجموعة المالية هيرميس من ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق التي تعمل بها وذلك بفضل القدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها، حيث نجحت في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات في المنطقة تنوعت بين صفقات أسواق رأس المال، وترتيب وإصدار الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ. ففي عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي، وهو أكبر طرح عام بأسواق المنطقة منذ عام 2019. كما نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي)، وهي أكبر عملية طرح عام في تاريخ في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، فضلًا عن تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

أخبار ذات صلة

«آي صاغة»: 20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة تجاريين القاهرة

رئيس الرقابة المالية يعقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع مؤسسات تركية على هامش اجتماعات (الأيوسكو-IOSCO)

تداول البورصة المصرية إلى 3.8 مليار جنيه وسط تباين في أداء المؤشرات

رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة في (الأيوسكو -IOSCO) بتركيا

CFI تطلق برنامج “شفافية التداول+” لتعزيز الوعي وتسليط الضوء على حقائق التداول

رئيس هيئة الرقابة المالية : هناك 8 أعضاء في (GEMC) انتهوا من شوط طويل من التجهيز لاعتماد معايير ISSB حتى الآن

بلتون للتأجير التمويلي توقع اتفاقية بيع مع مجموعة سيكم بقيمة 350 مليون جنيه مصري

آخر الأخبار
وزيرا الزراعة في مصر والأردن ومحافظ البحيرة يتفقدون إحدى محطات ومزارع تصدير الموالح بالنوبارية وزير الإنتاج الحربى يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بـشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي... خبيرة الأبراج وفاء حامد تتصدر التريند في 2024 بدقة توقعاتها «آي صاغة»: 20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة تجاريين القاهرة حزب مستقبل وطن يزور مستشفى الناس لدعم الفئات الأولى بالرعاية حزب مستقبل وطن يزور مستشفى الناس بنك مصر يخفض % 0.5من سعر العائد على شهادتي ادخار "القمة" و "إيليت" بالدولار الأمريكي لثلاث سنوات وزيرا الاسكان والاستثمار و سفيرا ليبيا والإمارات يفتتحون مهرجان عقار مصر – THE BEST REAL ESTATE 24 على فتح الله .. يعيد "طاير يا هوى" بمشاركة نوران أبو طالب رئيس الوزراء يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات وزيرة التخطيط والتنمية تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025 بريميير بادل تكشف عن أجندة جولة الخطوط الجوية القطرية للبريميير بادل لعام 2025 دراسة: الشركات الإماراتية تسرع التبني السحابي وتزيد استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع... الدرعية تحقق إنجازًا بارزًا في قطاع الضيافة بافتتاح فندق "باب سمحان" ضمن مجموعة لاكشري كولكشن رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الإمارات وكرواتيا تبحثان فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وزيرا الزراعة في مصر والأردن ومحافظ البحيرة يتفقدون مصنع النوبارية للسكر