الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بلتون للتمويل العقاري تُتم بنجاح أول إصدار توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه مصري

أعلنت بلتون للتمويل العقاري عن إتمام أول إصدار لسندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري.

وقد قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب. وقد تم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يعكس ثقة السوق في جودة محفظة بلتون للتمويل العقاري وصلابة مركزها المالي.

وقد تم هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه مصري، بمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA)، في حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه مصري، لمدة 36 شهرًا، وبتصنيف (AA). أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه مصري، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A-)، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه مصري، بمدة 60 شهرًا، وبتصنيف (A-) أيضًا.

صرّح حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري قائلًا: “يمثل هذا الإصدار الأول للتوريق نقطة تحول استراتيجية بالنسبة لنا، إذ يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري، ويؤكد قدرتنا على ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو المستدامة للشركة.”

وفي هذا السياق، قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون: ” يمثل هذا الإصدار خطوة إضافية في توسعنا ضمن سوق التمويل المهيكل في مصر، ويؤكد على ريادتنا في سوق أدوات الدين المحلي والتزامنا بتقديم حلول مالية مرنة وقابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا.”

وأضاف فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة بلتون للتمويل العقاري: “يعكس هيكل هذا الإصدار استراتيجيتنا المالية المنضبطة، حيث نحرص على تحقيق توازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة نمو أعمال التمويل العقاري لدينا.”

وقد شاركت في هذا الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة. حيث قامت شركة معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وتولت KPMG مهام المراجع الخارجي. وقد تولي بنك أبو ظبي التجاري مصر دور كل من أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، بينما قام بنك القاهرة مهمة متلقي الاكتتاب. وقد شارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر. أما الجهات المشاركة في الاكتتاب فقد شملت بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والاسكان.

أخبار ذات صلة

أفضل منصات التداول المرخصة في السعودية 2027: معايير الاختيار والمقارنة

«الرقابة المالية» تمنح الضوء الأخضر لمشروعين جديدين في التقييم الائتماني ومحاكاة التداول عبر المختبر التنظيمي

توقيع مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt لدعم نمو ريادة الأعمال

«الرقابة المالية» تلزم مؤسسات القطاع غير المصرفي بتحديث بيانات العملاء والتحقق من الهوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الهيئة: نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة على رأس أولويات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

سي آي كابيتال تقود الطرح التاريخي لبنك القاهرة حتى بدء تداول أسهمه في البورصة المصرية

مدبولي يفتتح تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة بقيمة 36.37 مليار جنيه

آخر الأخبار
فيصل الصواغ متحدثًا رسميًا باسم وزارة الأشغال الكويتية عمرو دياب يحيي حفل إطلاق كيان سيتي بشرق القاهرة الإمارات تعزز جاذبيتها للاستثمارات العالمية في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وطول العمر صناع الخير تسلم مراكب صيد حديثة لصغار الصيادين بكفر الشيخ لتعزيز سبل كسب الرزق بالتعاون مع بنك saib المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يشارك في معرض دولي بالمغرب لتعزيز الصادرات المصرية الذهب يقفز 65 دولارًا عالميًا.. لماذا اقتصرت مكاسبه في مصر على 10 جنيهات؟ مجموعة الإمارات تحقق أرباحاً نصفية بقيمة 4.1 مليار درهم رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود تأجيل معرض أوتوميكانيكا الرياض إلى 21 – 23 يونيو 2027 استكمال الأعمال الإنشائية في "راك سنترال سكوير"في رأس الخيمة تمهيداً لافتتاحها عام 2027 إعمار للتطوير تحقق نموًا 24% في صافي الأرباح إلى 10.8 مليار درهم وإيراداتها ترتفع 26% خلال 9 أشهر من... إعمار تسجل نموًا 18% في الأرباح قبل الضرائب إلى 19.8 مليار درهم خلال 9 أشهر من 2026 بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% شهريًا و18.85% ربع سنوي بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية صدمة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية: الذهب يرتفع والنفط يتراجع والنحاس يترقب مصير الرسوم الجمركية «إتش إم إتش» تعزز الاستدامة في منشآتها الفندقية بالإمارات والسعودية والأردن موانئ دبي العالمية توسّع برنامجاً مجانياً لرعاية صحة العيون ليشمل 12,000 من سائقي المركبات التجارية ... في يو فيتنس للياقة البدنية يطلق برنامجاً حافلاً بالتجارب الرياضية والفعاليات المجانية في مختلف أنحاء... مع عروض دريمي لشهر نوفمبر في السعودية، جدّد روتينك اليومي وامنح منزلك انطلاقة مفعمة بالحياة أورنج مصر تطور نموذجًا ذكيًا للرعاية الصحية بمستشفى الجونة "ابتكارات للبشرية" ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية  (ICD)تطلقان برنامج منصة الأوراق القصيرة