الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

ضمن عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه لصالح شركات «عامر جروب» و«بورتو جروب» و«قسطلي»

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الإتمام الناجح لإصدار الشريحة الأولى من عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه لصالح شركات «عامر جروب» و«بورتو جروب» و«قسطلي». وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي في الإصدار الأول البالغ قيمته 700 مليون جنيه والمضمون بأرصدة دائنة وأوراق قبض تبلغ قيمتها 911 مليون جنيه من خمس شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لعامر جروب وشركة التمويل العقاري «قسطلي»، علمًا بأن معدل تغطية الشريحة الأولى قد تجاوز حجم الإصدار.
ومن المقرر إتمام عملية إصدار سندات التوريق على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 شهرًا للشريحة الأولى ومدة استحقاق تصل إلى 36 شهرًا للثانية وتصل إلى 60 شهرًا للشريحة الثالثة، علمًا بأن الشريحة الأولى حصلت على تصنيف ائتماني AA+ من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA، في حين حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.
وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع شركة عامر جروب باعتبارها أحد الكيانات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري. وأوضح أن الصفقة الجديدة تأتي عقب الإتمام الناجح لصفقة سندات توريق لصالح مجموعة طلعت مصطفى، ليصل بذلك إجمالي عدد صفقات سندات الدين التي قام بتنفيذها فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بأسواق ترتيب الدين 9 صفقات منذ بداية عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 6 مليار جنيه. وأضاف جاد أن نجاح الصفقة يعكس قدرة وكفاءة فريق العمل على التوسع بأعمال صفقات التوريق، في ضوء الأهمية المتزايدة التي تحظى بها فئات الأصول بالسوق المصري.
وتجدر الإشارة إلى الموافقة على برنامج إصدار سندات توريق لصالح 9 شركات مصدرة خلال شهر ديسمبر 2020، والتي تشمل أربعة شركات تابعة لعامر جروب، وأربعة شركات تابعة لبورتو جروب، وشركة قسطلي. وقد قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي بدور الضامن لتغطية الاكتتاب، مع قيام البنك التجاري الدولي أيضًا بدور أمين الحفظ.

أخبار ذات صلة

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين  بعنوان “نجري معاً 

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام إصدار أول سندات توريق لصالح شركة فوري

وزير الشباب والرياضة ورئيس البورصة المصرية يشهدان انطلاقة جديدة لدمج الشباب في المنظومة الاقتصادية

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

“بي اتش ام كابيتال” تهنئ شركة “لولو للتجزئة القابضة” بمناسبة الانضمام إلى مؤشر “فوتسي” (FTSE) للأسواق الناشئة

آخر الأخبار
الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم حازم الصدير: أغنية " هلا بحبك" تمثل نقلة فنية وتجربة محبّبة إلى قلبي وزير الزراعة يقرر صرف 25 ألف جنيه للموظف المعتدى عليه خلال قرار إزالة ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية AROYA وعلى متنها 2300 سائح من جنسيات مختلفة نقابة الغزل والنسيج تعلن عن فرص عمل بمرتبات 7 آلاف جنيه شهريًا وزيرة البيئة تتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين التعليم العالي تعلن حصاد أداء الأنشطة الرياضية خلال العام المالي (2024 -2025) الصحة: فحص 3 ملايين و600 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين والأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية صاحب مصنع يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة شهيد شاحنة البنزين وزير الإسكان: 17 و18 يونيو إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور شراكة استراتيجية بين برينكس وميداف فى  إدارة النقد وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات حدائق "الزراعة" تستقبل أكثر من 33 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى مجموعة الحبتور تستكشف فرص التعاون والاستثمار فى سوريا سعر هوندا CR-V موديل 2025 في الإمارات مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ختام رحلة المناسك.. السعودية تُعلن نجاح موسم الحج أمنيًا وصحيًا وخدميًا تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهاتف Redmi Note 14 Pro طرح أفضل هاتف لشركة هونر