البنك التجاري الدولي يتمم اكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري بقيمة 20 مليار جنيه

 

أعلن البنك التجاري الدولي بالتعاون مع البنك الأهلي المصري عن نجاح الإصدار السابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة 20 مليار جنيه والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع. وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

يعد هذا الإصدار الأكبر في السوق المصري منذ نشأته حيث تم طرح هذه السندات على خمس شرائح بقيمة 1 مليار جنيه للشريحة الأولي، 2.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، 3.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، 6.6 مليار جنيه للشريحة الرابعة و5.7 مليار جنيه للشريحة الخامسة بآجال تصل الي 1سنة، 3 سنوات، و 5 سنوات، و 7 سنوات و 9 سنوات على التوالي. وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطيته بنجاح مرتين ونصف.

وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب بالإضافة إلي كونه المنسق العام و المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري. و قد شارك في الاكتتاب العديد من البنوك مثل بنك أبوظبي التجاري، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك الاستثمار العربي، بنك الشركة المصرفية العربية، التجاري وفا بنك ايجيبت، بنك فيصل الإسلامي، وميد بنك.

وقام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح. فيما قام مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون بدور مراقب حسابات الإصدار..

أخبار ذات صلة

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم

بمستهل التعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك بالبورصة

بنهاية تعاملات اليوم بنك التعمير والاسكان يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك بالبورصة

المركزي المصري : تسوية 5,1 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات بقيمة 2,125 تريليون جنيه

المركزى المصري: 127.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال النصف الأول من 2025

اتش سي تتوقع أن يبقي المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم

البنك المركزى المصرى يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية بدول الكوميسا

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الأحد

آخر الأخبار
فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك في انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد نجاح بطابع دولى للجولة الثالثة من (كأس إيزى كارت مصر 2025) توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم وزيرة التنمية تلتقي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مدبولي: علينا تعزيز تعاوننا والتركيز على المصالح المشتركة والعمل معًا للتغلب على التحديات الراهنة وت... رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها "ريو دي جانيرو" بعد مشوار طويل من النجاح.. أحمد إبراهيم يشارك الهضبة نجاح ألبوم ابتدينا" معرض "دكان" الثالث يختتم فعالياته بنجاح باهر في الخبر وزير الكهرباء يتفقد هيئة المواد النووية ويستعرض مشروعات العمل الحالية شعبة النقل الدولي: مصر حققت طفرة كبيرة في البنية الأساسية.. وهناك حاجة لإعادة ترتيب البنية الفوقية جانسن مصر توقع 3 مذكرات تفاهم لتدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع الشراء الموحد وكليوباترا وشفاء الأور... وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضي مع الجالية المصرية في واشنطن ونيويورك دراسة جديدة من دي دي تكشف أهمية المنصات في إتاحة دخل مرن لجميع الأعمار في مصر 35 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لتلقى الأوراق النقل: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري الإقليمي لمدة أسبوع رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الـ ١٧ لقمة مجموعة "بريكس" VLens Completes 42,000 Digital Contracts and Surpasses 200,000 Users in Q2 2025 خبير اقتصادي يرصد المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في القمة 17 لتجمع بريكس استقرار الفضة محليًا وارتفاع عالمي مدعوم بالمخاوف الاقتصادية والتوترات السياسية "في لينس VLens" تُتم 42 ألف عقد إلكتروني و تتجاوز 200 ألف مستخدم في الربع الثاني من 2025