الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه

” هيرميس” تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لأول إصدار من نوعه لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر

 

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أنها نجحت في إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة «سيرا للتعليم» وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية. وجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج بقيمة 2 مليار جنيه.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 96 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاث سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 304 مليون جنيه بفترة استحقاق خمس سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 400 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع سنوات، وقد حصلت الثلاث الشرائح على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية ” A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس».

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذا الإصدار باعتباره أحد أكبر إنجازات الشركة في سجلها الحافل بالنجاحات، كما أنه يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في السوق المصري بفضل قدرتها على توفير أفضل الحلول المالية الابتكارية. وأشاد جاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الرقابة المالية والتي تهدف إلى إثراء السوق بالحلول والأدوات المالية الجديدة بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. وأشار جاد إلى أن أسواق رأس المال في المنطقة شهدت العديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها طرح حلول وأدوات جديدة ساهمت في تعظيم القيمة بالعديد من القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير سيولة نقدية ضخمة في السوق. وأكد جاد على اعتزازه بالدور الحيوي الذي لعبته الشركة حيث لعبت دور المستشار المالي لأول إصدار سندات تدفق نقدي مستقبلي، مستفيدة من خبرتها الممتدة على مدار عقود طويلة في مجال الخدمات المالية، فضلًا عن جهود فريق العمل المميز الذي يضم نخبة من أفضل الكفاءات. وأكد جاد أن الشركة تتطلع إلى المساهمة في المزيد من هذه الصفقات الابتكارية في المستقبل، بما يساهم في تلبية مختلف احتياجات العملاء دائمة التطور.

ومن الجدير بالذكر، تتيح سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية للمكتتبين في السندات الحصول على تمويل بأسعار فائدة مخفضة ولفترات طويلة الأجل، فضلًا عن قدرتها على جذب شرائح واسعة من المستثمرين نظرًا لطبيعة تصنيفها الائتماني القوي. ويتم إصدار تلك السندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بدلًا من محفظة أوراق القبض، ويكون لشركات القطاع العام والخاص مثل الأندية الرياضية ومقدمي خدمات المرافق والرعاية الصحية والخدمات التعليمية إمكانية استخدام هذه الآلية الجديدة للحصول على السيولة النقدية.

ومن جانبها، أكدت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، على اهتمام الشركة بدعم قطاع الخدمات التعليمية في السوق المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. ويأتي التعاون مع شركة «سيرا للتعليم» الرائدة في قطاع الخدمات التعليمية في ذلك الإطار بهدف تقديم حلول مالية ابتكارية ذات مردود إيجابي مستدام على الأفراد والشركات. وأضافت حمدي أن الشركة تسعى إلى تقديم المزيد من الحلول المالية الابتكارية بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق نمو مستدام لمختلف الأطراف ذات العلاقة. وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني القوي للسندات بمثابة شهادة على قوة وأهمية ذلك الاستثمار، غير أن أهميته الحقيقة تكمن في دعم جودة للتعليم وهو ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ويتولى مكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، بينما شارك «aiBANK» الذي استحوذت عليه الشركة مؤخرًا في ذلك الاكتتاب، كما يتولى كل من بنك “بنك قطر الوطني الأهلي” و”بنك القاهرة” و”البنك الأهلي المتحد” دور ضامن التغطية، كما قام الأخير بدور أمين الحفظ أيضًا.

وجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس حافظت على مكانتها الرائدة بين المؤسسات المالية في السوق المصري، حيث نجحت في إتمام أول عملية إصدار صكوك، وطرح أول سندات قصيرة الأجل وكذلك إصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في السوق المصري. وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، وإتمام أول إصدار سندات تمويل عقاري في السوق المصري وذلك لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري وكذلك شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال»، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو»، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية».

 

أخبار ذات صلة

Capital.com تتيح وصول المستثمرين العالميين إلى الأسهم الإماراتية

الرقابة المالية تطلق أول نشرة دورية بشأن جهود الاستدامة وأسواق الكربون محليا وعالميا

10 مليارات جنيه مكاسب البورصة بمستهل تعاملات اليوم

للمرة الثانية، بلتون تنجح في إتمام زيادة تاريخية في رأس المال بقيمة 10.5 مليار جنيه مصري

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم والمكاسب نحو 6 مليارات جنيه

سعر سهم أبل اليوم وتحليل أداء السهم في البورصة العالمية

صعود قوى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات ورأس المال يربح 42 مليار جنيه

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ورأسمالها السوقي يتراجع 52 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

آخر الأخبار
المشاركة في منتدى الاستثمار المصري السعودي خطوة نحو تحقيق شراكات استراتيجية وتوسع آفاق التنمية Madinet Masr Announces the Development of “Buyut Al-Khalifa” Project to Revive Urban Heritage in His... مدينة مصر تعلن عن تطوير مشروع "بيوت الخليفة" لإحياء التراث العمراني في القاهرة التاريخية شركة «NOVARA» تنهي بيع المرحلة الأولى بمشروع «Rêve du nil» في وقت قياسي بما يعكس ثقة عملائها بها وزارة الحج تستعرض مشروعات البنى التحتية الذكية ونُظُم النقل لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمدينة وزير الزراعة : الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء بدء طرح يضم 101 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بنظام التخصيص الإلكتروني اجتماع موسع بين رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ورئيس هيئة الشراء الموحد الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بمباحثات استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية انطلاق النسخة الثانية من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة بمشاركة 6 أندية محلية وأجنبية «دوبيزل للسيارات» تطلق النسخة الأولى من حفل تكريم نخبة الوكلاء والموزعين والمعارض في السوق المصري «الملاذ الآمن»: ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية والجنيه الفضة يسجل 444 جنيهًا رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي في "الدلتا الجديدة" وزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البل... تشريعات حكومة الإمارات الجديدة لحماية حافلات المدارس من الحرائق تنطلق 15 أبريل وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير السعودية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار شركات عالمية رائدة تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض دبي للأخشاب 2025 وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات الاستثمارات القطاعية بخطة التنمية للعام المالي المقبل وزير العمل يُعلن عن فرص عمل للأطباء المصريين فى البحرين بمرتبات تصل لـ540 ألف جنيه شهريا "الجهات الأربع" تقود حضوراً سعودياً قوياً على مستوى العالم في قطاع الخدمات اللوجستية