الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي

 

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة الأولى على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 196 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والثانية بقيمة 593 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 310 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة وخمسون شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية، و A للثالثة.

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين كوسيلة لتنويع استثماراتهم باعتبارها أداة استثمارية ذات عوائد جذابة وزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه لتوفير التمويل المرن، كلها عوامل تعزز من توسع السوق المصري في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، حيث ستستمر شركة سي آي كابيتال كونها واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال في القيام بدور محوري في عملية تطوير سوق الدين بمصر من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتنوعة لكافة المستثمرين والمصدرين علي حد سواء.

كما عبر هلال عن إشادته لتطلع الشركة للتوسع في إصدارات الدين، والاستمرار في تعزيز ريادتها عبر كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها سواء في مجال أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.

ومن جانبه قال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال ان فريق العمل بالشركة نجح في تنفيذ ثلاثة إصدارات خلال النصف الأول من عام 2023، لافتًا ان الشركة تسعى للتوسع في الإصدارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أنشطة المطورين العقاريين ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية سواء كانت الشركات تعمل في مجالات التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر أو التمويل الاستهلاكي، لافتًا أن فريق العمل بالشركة يتملك سابقة أعمال قوية في ضوء المشاركة في معظم الإصدارات غير السيادية بالسوق المصري منذ بدء النشاط.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي، وقام كل من بنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي بدور مروجي وضامني تغطية الاصدار، بالإضافة لقيام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني ومكتب بيكر تيللي بدور المراقب المالي.

 

أخبار ذات صلة

أداء متباين بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

الرقابة المالية

وقف نشاط شركة/ المجموعة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية

رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) فعالية “قرع الجرس”

رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) فعالية “قرع الجرس”

“مجموعة رويال” تطلق “كوميرا باي”، مجموعة شاملة من حلول الدفع الرقمية

أريكا تحصل على 3 ملايين دولار في جولة تمديد السلسلة A بقيادة شركة بلتون فينتشر كابيتال وشركة سيتادل إنترناشيونال القابضة

البورصة المصرية تربح 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية

آخر الأخبار
رويترز: اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي ريال مدريد يضرب ليجانيس ثلاثية في الدوري الإسباني 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لبنك CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا وزير الاستثمار يتوجه للمملكة العربية السعودية للمشاركة بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاست... شعبة المواد البترولية:عودة نظام التقسيط لتوصيل الغاز المنازل سيوفر الكثير علي المواطنين وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Gre... الإسماعيلى يهزم بتروجت 1-0 فى الدورى شقيق محمد رحيم: وفاته طبيعية ومفيش مشاكل بيني وبين زوجته هيئة الدواء المصرية تستقبل وفداً رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نظيره الكويتي وزير الرياضة ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يتابعان آخر استعدادات النسخة التاسعة لما... وزيرة التخطيط تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة رئيس الوزراء يتابع موقف المُشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستضف مارثون زايد الخيري للمرة الثانية على التوالي ختام فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك " السهم الثاقب 2024 " بجمهورية مصر العربية موعد تطبيق الدعم النقدي تعرف علي التفاصيل الجديدة ما هو أقل أسعار برامج الحج السياحي 2025 و الشروط المطلوبه للتقديم تكلفة تركيب الغاز الطبيعي للمنازل: تعرف على كافه الاوراق المطلوبه و كيقيه التقديم سعر البتكوين اليوم: آخر التحديثات والتوقعات