الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي

 

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة الأولى على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 196 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والثانية بقيمة 593 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 310 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة وخمسون شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية، و A للثالثة.

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين كوسيلة لتنويع استثماراتهم باعتبارها أداة استثمارية ذات عوائد جذابة وزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه لتوفير التمويل المرن، كلها عوامل تعزز من توسع السوق المصري في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، حيث ستستمر شركة سي آي كابيتال كونها واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال في القيام بدور محوري في عملية تطوير سوق الدين بمصر من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتنوعة لكافة المستثمرين والمصدرين علي حد سواء.

كما عبر هلال عن إشادته لتطلع الشركة للتوسع في إصدارات الدين، والاستمرار في تعزيز ريادتها عبر كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها سواء في مجال أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.

ومن جانبه قال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال ان فريق العمل بالشركة نجح في تنفيذ ثلاثة إصدارات خلال النصف الأول من عام 2023، لافتًا ان الشركة تسعى للتوسع في الإصدارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أنشطة المطورين العقاريين ومقدمي الخدمات المالية غير المصرفية سواء كانت الشركات تعمل في مجالات التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر أو التمويل الاستهلاكي، لافتًا أن فريق العمل بالشركة يتملك سابقة أعمال قوية في ضوء المشاركة في معظم الإصدارات غير السيادية بالسوق المصري منذ بدء النشاط.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي، وقام كل من بنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي بدور مروجي وضامني تغطية الاصدار، بالإضافة لقيام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني ومكتب بيكر تيللي بدور المراقب المالي.

 

أخبار ذات صلة

البورصة المصرية تعقد ندوة تثقيفية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية

بمشاركة 26جامعة مصرية الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt تطلق مسابقة تحدي البحوث

“جرانيت” تطلق صندوقها الأول للاستثمار النقدي بالجنيه المصري بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 بالرياض

الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر

الرقابة المالية تصدر ضوابط مباشرة نشاط الوساطة في التأمين رقمياً

الذهب سيزداد بريقاً حال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

آخر الأخبار
وزير الاتصالات يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية ومركز مبيعات قنا المستجدة التابع لشركة WE رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع حدائق "تلال الفسطاط"  السعودية تستضيف الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة QNB يعلن نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2025 شركة "دار" مستشار التصميم الرئيسي لمشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الريم وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية إطارية للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تصنيع الفوسفات الفوضى تسيطر على سوق الفضة.. وتجار الخام يوقفون البيع ترقّبًا لمستويات قياسية جديدة مجموعة روشن توقع اتفاقية تعاون لتقديم عروض وبرامج مخصصة لبرنامج تملك المنازل لمنسوبي أرامكو السعودية فنادق كمبينسكي تتألق عالمياً وتحصد العديد من جوائز كوندي ناست ترافيلَر ريدرز تشويس المرموقة لعام 20... نيسان مصر تعيد افتتاح صالة عرض Al Alamia for Trading في جليم بالإسكندرية بعد تجديدها ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم جارتنر: 5 خطوات لتعزيز الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الأعمال الذهب يواصل الصعود عالميًا ومحليًا بدعم من المخاطر الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية نستله مصر تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج "أكلاتك بزنس" لتطوير مشاريع رائدات ا... مجلس الوزراء: دعم الرئيس السيسي كان فاعلا لمسيرة ترشح "العناني" وصولاً لتقلده كأول مصري وعربي وثاني ... الهيئة المصرية للشراء الموحد تدشن الإصدار الجديد من منظومة MedIQ الإسكان : طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بنك قناة السويس يرعى معرض "تراثنا 2025" لتمكين رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي البورصة المصرية تعقد ندوة تثقيفية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إكسيد مصر الراعي الرسمي للموسم الرابع من برنامج "Shark Tank"