الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة إجمالية 1.73مليار جنيه

سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح التوفيق للتأجير التمويلي

سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي الأوحد ومرتب ومروج الإصدار

أعلنت اليوم شركة سي أي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليار جنيه مصري لصالح شركة التوفيق للتوريق (شركة مساهمة مصرية)، حيث كانت شركة التوفيق للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتأجير التمويلي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 283 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 أشهر، والثانية بقيمة 857 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، والثالثة بقيمة 597 مليون جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+ والثانية على تصنيف AA وA للثالثة.
وأكد طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن أهمية الإصدارات لشركات الخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في محاور عدة، منها وأهمها الحفاظ على معدل كفاية رأس المال في الحدود الأمنه والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ودعم خطط النمو المستقبلية. وأضاف فهمي أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وافريقيا لعام 2021 من مجلة الشرق الأوسط وافريقيا للتمويل، مما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصري في جودة محفظة الشركة وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جاذبة وحائزة على الإشادة الدولية.
ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، أحد أعرق الشركات بالسوق المصري، لافتًا أن شركة سي آي كابيتال تساهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين عبر التعاون مع الكيانات الكبرى مثل شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق من خلال زيادة عدد المنتجات الاستثمارية وجذب مستثمرين أكثر لأدوات الدين. واختتم هلال بأن الشركة نجحت في إتمام 11 صفقات تتنوع بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تقارب 32 مليار جنيه مصري منذ بداية العام.
وعبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار بنجاح والذي يعكس ثقة شركة التوفيق للتأجير التمويلي في فريق عمل سي آي كابيتال للقيام بدور المستشار المالي الأوحد للإصدار. وأضاف عباس ان هذا الإصدار يعد الثالث لشركة سى آى كابيتال لصالح محافظ عملاء قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال العام الحالي فقط.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة للاستثمارات المالية بدور ضامنو تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار

أخبار ذات صلة

كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة العالمية

المؤشر الرئيسى للبورصة يهبط بأكثر من 1% بعد مرور ساعة من بدء جلسة التداول

رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

شرح الصك المتغير من مصرف أبو ظبي الإسلامي ومميزاته

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية

احتفالًا باليوم العالمي للمرأة: فعالية “قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين”

سعر سهم مسار أم القرى اليوم وتوقعات الأداء في السوق المالي

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

آخر الأخبار
إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر انطلاق فعاليات رالي الطائرات "Rally Siwa Sands 2025" بمشاركة عالمية لتعزيز الرياضات الجوية «الصحة العالمية»: الوضع الصحي في غزة كارثي والإمدادات الإنسانية محجوبة رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: سنبقى على سعر الفائدة حاليا البنك المركزي البرازيلي يعلن إطلاق ميزة تقسيط Pix في سبتمبر المقبل مجموعة موانئ أبوظبي تعين "مار للإنشاءات" و"دار الهندسة" لتصميم وتنفيذ مشروع تطوير "موانئ نواتوم – مح... Prominent Miami Participation in IPS 2025 in Dubai مشاركة بارزة لميامي الأمريكية في معرض IPS 2025 بدبي قمة AIM للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي الإثنين المقبل ب 20,000 مشارك AIM Congress 2025 Kicks Off in Abu Dhabi on Monday with 20,000 Participants حالة الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 «آي صاغة»: تراجع الذهب وسط اضطرابات الأسواق العالمية خبير عسكري: إسرائيل تدفع الفلسطينيين للموت أو الهجرة القسرية اكتشافات أثرية جديدة بمعبد الرامسيوم بالأقصر تكشف عن جانب كبير من أسراره رانيا محمود ياسين تطلب الدعاء لزوجة نضال الشافعي اتحاد الكونغ فو يحدد مواعيد بطولاته حتى شهر يونيو فريدة الشوباشي تندد بانتهاك إسرائيل للمقدسات وتؤكد دعم مصر الثابت للعرب والفلسطينيين المشاط تبحث مع المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية “آي صاغة” تتحمل رسوم التحويل عبر “إنستاباي” وتقدم خصم 1% على مدفوعات الذهب جمعية الخبراء تطالب بتعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير