الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»

إي اف چي هيرميس

 

تعد هذه الصفقة ثاني عمليات الطرح الأولي التي قامت الشركة بإتمامها في سوق المال السعودي خلال الشهر الجاري وهو ما يعكس التزام إي اف چي هيرميس بدعم سوق الاستثمار دائم النمو بالمملكة

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تداول السعودية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق الدولي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً، أي ما يعادل 338,718,754 سهم، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية15.2 مليار ريال سعودي4.1)  مليار دولار أمريكي( . وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح. وقد بلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 76.5 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.

وفي هذا السياق، أعرب محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالأدوار المتعددة التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي. وأضاف أبو سمرة أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودي، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي ينبض بها السوق السعودي. وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجاري يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.

جدير بالذكر أن شركة «أديس القابضة»، هي واحدة من كبرى مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية. وتتوزع أنشطة وعمليات الشركة في سبع دول حول العالم وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، ويعمل لديها أكثر من 7500 موظف. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أسطول مكون من 85 منصة حفر في 7 دول، ويتضمن ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتين مرفوعتين، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.

وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

أخبار ذات صلة

الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي

هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة فى مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصة تربح نحو 6 مليارات جنيه بمستهل التعاملات في ظل ارتفاع جماعي للمؤشرات

رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج

رئيس البورصة يشارك قيادات “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”أرابيا إنفستمنتس هولدنج بمناسبة بدء التداول بعد التقسيم

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

بلتون القابضة تحقق إيرادات تشغيل بقيمة 6.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025

مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس

إي اف چي هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية لشركة المصرية للمدفوعات الرقمية في صفقة استثمارية جديدة بقيادة شركة لوراكس كابيتال بارتنرز

آخر الأخبار
الإمارات تُطلق أول مادة عالمية مضافة لمعالجة الخرسانة توفر 8 مليارات لتر من المياه سنوياً منتجع حوار بإدارة مانتيس... حيث تنسجم الرفاهية البيئية مع هدوء الطبيعة وسحرها في تجربة لا تُنسى وزير الكهرباء يبحث مع انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية لنهايات الكابلات ذات الجهد العال... مستشفى باراكير للعيون في الإمارات تحذر من استخدام الشاشات على صحة نظر الأطفال بارك بروبرتيز تدخل سوق العقارات في دولة الإمارات برؤية طموحة ومشروع واجهة مائية رئيسي شراكة مصرية خليجية لإطلاق "بوليفارد مول " بالمنيا الجديدة أكبر مول تجاري إداري في الصعيد الأمين العام لحزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات اكتب حكايتك الخاصة وأعِد اكتشاف مدينتك بأسلوب أكور المميّز نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية خطوة غير قانونية أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع وزير البترول يعقد اللقاء الدوري مع القيادات ورؤساء الشركات لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بالإنفوجراف: "الإسكان" توضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون "الإيجار القديم" الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات وتطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور ا... «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 47 مليونًا و230 ألف خدمة طبية مجانية خلال 30 يومًا