الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»

إي اف چي هيرميس

 

تعد هذه الصفقة ثاني عمليات الطرح الأولي التي قامت الشركة بإتمامها في سوق المال السعودي خلال الشهر الجاري وهو ما يعكس التزام إي اف چي هيرميس بدعم سوق الاستثمار دائم النمو بالمملكة

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تداول السعودية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق الدولي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً، أي ما يعادل 338,718,754 سهم، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية15.2 مليار ريال سعودي4.1)  مليار دولار أمريكي( . وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح. وقد بلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 76.5 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.

وفي هذا السياق، أعرب محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالأدوار المتعددة التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي. وأضاف أبو سمرة أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودي، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي ينبض بها السوق السعودي. وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجاري يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.

جدير بالذكر أن شركة «أديس القابضة»، هي واحدة من كبرى مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية. وتتوزع أنشطة وعمليات الشركة في سبع دول حول العالم وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، ويعمل لديها أكثر من 7500 موظف. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أسطول مكون من 85 منصة حفر في 7 دول، ويتضمن ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتين مرفوعتين، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.

وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

أخبار ذات صلة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ترتيب أنشط 6 شركات وساطة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

محمد فريد: التأمين له دور رئيسي بتعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار

الرقابة المالية تنظم مؤتمر حصاد 2024 تحت عنوان “عام أسس التمكين المالي والاستدامة”

مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة المصرية أعلى عائد في العالم خلال 2024

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية (المنتهية في ديسمبر) حتى نهاية أبريل المقبل

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار تعقد مؤتمرها السنوي

آخر الأخبار
ليفربول يهزم مانشستر سيتي بثنائية فى ليلة تاريخية لصلاح “virtual cfo”تؤهل الشركات للطرح فى البورصة خلال 5 سنوات مارلوج 14: الأكاديمية العربية توقع 8 اتفاقيات تعاون استراتيجية لتعزيز التعليم والتدريب عمرو طلعت: يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة سيسكو إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية وزيرة التنمية المحلية تلتقي مع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الج... رئيس الوزراء يغادر الكويت بعد انتهاء زيارته الرسمية وزارتا الإسكان والخارجية تطلقان مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين في الخارج مورايز وشارينا يتصدران المرحلة الأولى من رالي أبوظبي الصحراوي وزير العمل يشهد إختبارات عمال مرشحين للعمل في موسم الحج لعام 2025 وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضى مع الجالية المصرية في فرنسا وزير الأوقاف يلتقي كبير وزراء ولاية سيلانجور ويزور مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه نتنياهو: جاهزون في أي لحظة للعودة إلى أعلى مستويات القتال مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2025 في مصر أسعار اشتراكات مترو الأنفاق 2025.. الفئات والمزايا الطيار أحمد عادل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران مواصفات وسعر Xiaomi Redmi Note 12.. المزايا الكاملة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع عقد تمويل مع مجموعة جهينه بقيمة تتجاوز المليار جنيه عيوب ومواصفات و سعر نيسان صني 2025 في الأسواق المصرية سعر ومواصفات سوزوكي سويفت 2025 في مصر