الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

تساهيل للتمويل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر و أفريقيا

 

أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و قد صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.

أخبار ذات صلة

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج طلاب الجامعات الملتحقين بالبرنامج الصيفى للتكنولوجيات المساعدة

مهند الكلش:  سعداء بهذه الشراكة وسنعزز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لنقدم حلولاً رقمية

“كومكس عُمان 2025 يختتم دورته الـ34 بـ150 صفقة”

كاسبرسكي: 60% من الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا لا تزال تستخدم ويندوز 10

قادة الذكاء الاصطناعي يجتمعون في القاهرة لإطلاق  قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي في مصر 2026

شاومي تكشف عن Redmi Note 15R

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة

آخر الأخبار
وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج طلاب الجامعات الملتحقين بالبرنامج الصيفى للتكنولوجيات المساعدة مهند الكلش:  سعداء بهذه الشراكة وسنعزز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لنقدم حلولاً رقمية Successful Conclusion of the 34th Edition of COMEX Oman 2025: Over 150 Deals Signed and 430 Particip... "كومكس عُمان 2025 يختتم دورته الـ34 بـ150 صفقة" وزير الكهرباء يتابع مستجدات سير العمل في مواقع إضافة مصدر التغذية الثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 84 مليونًا و789 ألف خدمة طبية مجانية خلال 58 يومًا أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي خلال أسبوع القوات المسلحة السعودية تختتم مشاركتها في تمرين «النجم الساطع 2025» بمصر مهرجان دبي للكوميديا يضمّ أندرو شولز وحسن فيليس إلى قائمة نجومه لهذا العام أوكرانيا تتسلم أربع منصات باتريوت من ألمانيا رئيس الرعاية الصحية يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية والاتفاق على تنفيذ مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية يفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 كاسبرسكي: 60% من الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا لا تزال تستخدم ويندوز 10 Kaspersky: More than half of PCs are still operating Windows 10 OS وزيرة التنمية تستعرض تقريراً حول نتائج المرور الميداني على 9 مراكز تكنولوجية جهاز تنمية المشروعات يشارك في فعاليات الاحتفال بانتقال إحدى الشركات المتوسطة إلى السوق الرئيسي بالبو... وزير الشباب والرياضة يبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الأداء المالي والإداري لاستاد القاهرة "الزراعة" تضرب بيد من حديد لمكافحة الغش والاحتكار في الأعلاف إغلاق مستشفى “عين الحياة” بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص الإسكان: مد فترة التقديم على الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين٧" لمنخفضي ومتوسطي الدخل