الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (Cib)

تساهيل للتمويل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر و أفريقيا

 

أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و قد صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.

أخبار ذات صلة

تعرف علي مواصفات و سعر هاتف Xiaomi 15 Ultra الجديد

اكتشف سعر و مواصفات Redmi Turbo 4 : هل يستحق الشراء

تعرف علي أسعار فائدة شهادة PRIME من saib 2025

رابط تحميل تطبيق Telephony للاندرويد و ios و طريقه الاستخدام

المالية و الاتصالات: منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر

اليوم.. فتح فروع بنك ناصر الاجتماعى لصرف معاشات يناير 2025

أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء

أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء

آخر الأخبار
مسام يتلف 1063 قطعة غير منفجرة من مخلفات الحرب في باب المندب رئيس الوزراء عن جمارك الهاتف: 5 شركات فى مصر اشتكت من حجم "التهريب" رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصرى الكبير رسميا خلال عام 2025 بإطلالة ساحرة.. روبي تختتم عام من النجاحات بحفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة وزير الاستثمار يلتقي وفد الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بالانفوجراف.. حصاد إنجازات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال 5 سنوات أكثر من 100 ألف زائر للمهرجان خلال احتفالية العام الجديد مسجلاُ 6 أرقام قياسية جديدة الهيئة العربية للتصنيع تعزز التعاون مع القطاع الخاص في مجال صناعة السكك الحديدية قرار مهم من الحكومة بشأن توفيق أوضاع المحال «آي صاغة»: 565 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب بالسوق المحلية في 2024 تفاصيل موعد صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة رابط استخراج كعب العمل إلكترونيًا و الاوراق اللازمة تعرف علي قوانين و شروط استيراد السيارات الجديدة 2025 في مصر اليك تفاصيل عقوبة تأجير أو بيع شقق الإسكان الاجتماعي 2025 احدث اصدارات BMW : اكتشف مواصفات بي ام دبليو 5 تورينج 2025 فلكيا : تعرف علي موعد عيد الفطر 2025 تعرف علي مواصفات و سعر هاتف Xiaomi 15 Ultra الجديد اكتشف سعر و مواصفات Redmi Turbo 4 : هل يستحق الشراء أفضل الادعية في شهر رجب | دعاء أول ليلة في رجب مكتوب تعرف علي موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025