بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (Cib)

تساهيل للتمويل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر و أفريقيا

 

أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و قد صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.

أخبار ذات صلة

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة

آبل توقف تطوير آيباد القابل للطي وتركز على أول آيفون فولد

شركة Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno 14 Pro بمعالج Dimensity 8450 الجديد

كاسبرسكي تحذر من تطور برمجيات الفدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مجموعة QNB تحتل مكانة متقدمة في تصنيف مجلة “ذا بانكر” لأفضل 1000 بنك عالميًا لعام 2025

المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الموقف التنفيذى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

آخر الأخبار
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره النرويجى تعاون استراتيجي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة عين شمس وزير الكهرباء يتابع إطلاق التيار بمحطة محولات “روافع رشيد 2” بجهد 220/66/11 ك.ف وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات "الزراعة" تصدر 677 ترخيص تشغيل جديد لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني «الصحة» تعلن إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ5 محافظات وزير الدفاع الهولندي: سنبحث في فرض عقوبات جديدة على روسيا لاستخدامها أسلحة كيميائية في أوكرانيا البيت الأبيض: ترامب سيوقع مشروع قانون الموازنة غدا موعد عرض مسلسل محمد فراج الجديد “كتالوج” رضوى الشربيني توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب اغنية كارمن سليمان الجديدة تتصدر التريند موعد مباراة الهلال وفلومينينسي الليلة في كأس العالم للأندية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة أسعار الدينار الكويتى في مصر اليوم الجمعة أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الجمعة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة آبل توقف تطوير آيباد القابل للطي وتركز على أول آيفون فولد شركة Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno 14 Pro بمعالج Dimensity 8450 الجديد