الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (Cib)

تساهيل للتمويل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر و أفريقيا

 

أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و قد صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.

أخبار ذات صلة

«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع الـ73 داخل “مول أكتوبر بلازا”

سامسونج إلكترونيكس مصر تعلن عن حلول مبتكرة لتيسير تجربة العملاء خلال شهر رمضان

كونتكت كارز تحتفل بمرور 20 عاماً من الريادة في قطاع السيارات

“كل يوم كاش”.. QNB مصر يطلق حساب توفير بفائدة تنافسية 22.5%

Funcom تكشف عن موعد إصدار وسعر لعبة Dune: Awakening

البنك المركزي المصري يطرح اليوم عطاءي أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه

أنحف هاتف قابل للطي في العالم

هاتف iPhone 16e ينافس آيفون 16.. تفاصيل

آخر الأخبار
وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالين هاتفين مع وزيرى خارجية الكونجو الديمقراطية ورواندا «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع الـ73 داخل "مول أكتوبر بلازا" وزير الشباب يفتتح كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة 2025 في سوما باي للعام الثالث سامسونج إلكترونيكس مصر تعلن عن حلول مبتكرة لتيسير تجربة العملاء خلال شهر رمضان وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان معرض “أهلاً رمضان” بمدينة العاشر من رمضان وزيرة التضامن تتفقد أروقة معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية " بكايرو فيستفال سيتي مول مدبولى يسلم دعوة الرئيس السيسى لـ أمير الكويت لحضور القمة العربية فى القاهرة كونتكت كارز تحتفل بمرور 20 عاماً من الريادة في قطاع السيارات بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة الحصاد الأسبوعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصحة: إجراء 2 مليون و606 آلاف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار «الملاذ الآمن»: الفضة تزاحم الذهب بدعم من الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة مجموعة المشاريع تدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال رعاية مؤتمر "رؤية القرش" في الجامعة الأميركية ف... وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق يشارك في سباق مجتمعي في كيرلا "شعبة القطن" : زراعة 311 ألف فدان من القطن بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع "كل يوم كاش".. QNB مصر يطلق حساب توفير بفائدة تنافسية 22.5% "وصول 34 قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة تعاون استثنائي بين "ڤيو" و"إس تي سي تي ڤي" يسلط الضوء علي المسلسلات التركية والأفلام العربية كلينغ تريدنغ تفتتح أول متجر لعلامة LOJEL اليابانية في الإمارات