الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

تساهيل للتمويل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر و أفريقيا

 

أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و قد صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.

أخبار ذات صلة

OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno14 Series في الإمارات المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي

آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026

جوجل تعزز تجربة الطلاب التعليمية بميزات ذكاء اصطناعي جديدة

الأحد.. انطلاق فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب

بنك الإستثمار يدعو المبدعين للمشاركة في تصميم أيقونة خالدة للشارقة

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة

آخر الأخبار
“ريكسوس المنتزه” تطلق صيفًا استثنائيًا في قلب الإسكندرية رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 25 مليونًا و192 ألف خدمة طبية مجانية خلال 16 يومًا هنا الزاهد بصحبة شيكابالا وزوجته وزير البترول يبحث مع شركات عالمية آليات تنفيذ مشروع المسح الجوي لتحديث قاعدة بيانات الثروات التعديني... وزيرة التنمية تعلن انتهاء الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وزير الخارجية والهجرة يلتقي السيناتور "جيف ميركلي" بمجلس الشيوخ الأمريكي الإٍسكان: الاثنين بدء تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno14 Series في الإمارات المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي استعدادات البعثات المصرية في الخارج لتسهيل مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ محمد فضل شاكر يحيي حفلاً غنائيًا في لبنان حفل غنائي لعمرو دياب الليلة في مهرجان العلمين الجديدة وزير التعليم العالي يزور مقر شركة إنسيچن (Incision) العالمية في أمستردام بهولندا وزير النقل يجري جولة تفقدية لمواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ال... Dubai Welcomes the Second Largest Lemurian Seed Crystal in the World "الزراعة" تصدر 751 ترخيص تشغيل جديد لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026 التوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط و السعودية: رؤى من جانس هاندرسن إنفسترز جوجل تعزز تجربة الطلاب التعليمية بميزات ذكاء اصطناعي جديدة الكشف عن ستروين C5 Aircross الكهربائية الجديدة