الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

“إي اف چي هيرميس” تنجح في طرح “أرامكو” بـ11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة،أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوقبالكامللشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية. وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة فيقطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملةعلى مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية.وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبرصفقةطرحمسوّقبالكاملفي المنطقة.
شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليارسهم بسعر 27.25ريال للسهم، وهو ما يمثل0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.
وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فيإي اف چي هيرميسعن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات الاستراتيجية الكبرى. وأوضح خالبي أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف خالبي أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام10 صفقات منذ بداية العام الجاري. وأشار إلىالتطور الملحوظلأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد منالصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانويلأسهمشركة «أدنوكللحفر» وصفقةالطرحالعامالثانويالمسوقبالكامللشركة «أرامكو»،واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. كما أضاف خالبي أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة متخصصة في الطاقة والكيماويات المتكاملةعلى مستوى العالم.وتسعى أرامكو منذ انطلاقة أعمالها إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي في أعمال قطاعي التنقيب والإنتاج بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على النفط الخام. كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاعيالتكرير والكيماويات لتقديم قيمة إضافية بمختلف قطاعات المنتجات البترولية وتحقيق التوازن الأمثلبين إنتاج الوقود والمواد الكيميائية بالسوق. وتستدف أرامكو السعودية تنمية أعمالها بشكل مستدام، عبر توظيفأفضل الأدوات التكنولوجية والحلول الابتكاريةالتي تساهم في تقليص بصمتها المناخية، فضلاً عن تبنّي مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز معايير الاستدامة في جميع عملياتها داخل المملكة وخارجهامن خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتيامتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام10صفقات خلال عام 2024 حتى الآن. ومؤخرًا قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك صفقة الطرح العام الأوليلشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة في سوقأبوظبيللأوراقالمالية. وقامتالشركةبدورالمنسقالعالميالمشتركلصفقةالطرحالخاص«لمجموعةبيوتالاستثمارية» (BIG) فيبورصةالكويت.وقد قامت إي اف چي هيرميسبدورالمستشارالماليومديرسجلالاكتتابومتعهدالتغطيةالمشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة«مياهنا» في سوق الأسهم السعودية. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في سوق الأسهم السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقتي الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي لشركة «سبينيس»،إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبرماركت المتميزة، وشركة «باركين».

 

 

 

أخبار ذات صلة

إل جي تعرض أحدث ابتكاراتها المدعومة بـ “الذكاء العاطفي” في CES 2025

من كيونت يُقدّم الحل المثالي لهواء نقي وصحي

سنوفليك تعين علي آل اسماعيل مديراً للشركة في  السعودية لقيادة توسع العمليات

وزير البترول يؤكد دعم القيادة السياسية المستمر وإشادة رئيس مجلس الوزراء بالقطاع

وزير الاستثمار يتوجه لمدينة دافوس السويسرية للمشاركة بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي

وزير البترول: زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز على رأس الأولويات لخفض الاستيراد

كنز تطلق “مهرجان الأجهزة” بخصومات لا تضاهى ومزايا حصرية

سوشيال إمباكت كابيتال تستحوذ على حصة إضافية بنسبة %37.5 في سيرا للتعليم لتعزيز توسّعها إقليمياً

آخر الأخبار
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يشيد باحترافية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ال... غرفة الشركات السياحية : تجديد إشتراك المنظومة الصحية لعام 2025 وزير الطيران يلتقي وفداً إماراتياً رفيع المستوى لمناقشة أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشت... وزير التعليم يعقد جلسة نقاشية مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية" وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية مبادرة " سداد ديون المزارعين " لحزب مستقبل وطن لسداد ديون 6 آلا... ترامب عن اتفاق غزة: قبل يوم واحد من رئاستى أعدت الرهائن «إي آند مصر» تطلق خدمة مكالمات الـ «واي فاي» لتجربة اتصال أكثر جودة ومرونة الرئيس السيسى مهنئا ترامب رئيسا لأمريكا: مستمرون فى العمل لتعزيز العلاقات مكالماتك من البيت أصبحت أحسن وأوضح مع اورنچ بفضل تكنولوجيا مكالمات Wi-Fi "IoT Misr" تفوز بجائزة "Rasilient" لأفضل شريك استراتيجي في المدن الذكية لعام 2024 Hamilton Raises $1.7M in Pre-Seed Led By DisrupTech Ventures, Tokenizes Real-World Assets on Bitcoin دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية هاميلتون تجمع 1.7 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة ديسرابتك فينتشرز المصرية للاتصالات “وي' تطلق خدمة مكالمات الـ "واي فاي" (Wi-Fi calling) مكالمات الواي فاي: أحدث خاصية تطلقها ڤودافون مصر لتمكين عملائها من الاتصال على مدار اليوم اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة بتروجاس للعام المالى 2025-2026 Mashreq Expands Corporate Banking Footprint to Oman with Tailored Financial Solutions المشرق يوسّع نطاق الخدمات المصرفية للشركات في عُمان مقدماً حلولاً مالية مخصصة ومبتكرة الطفولة والأمومة يبحث آليات مناهضة العنف ضد الأطفال مع هيئة إنقاذ الطفولة LG PRESENTS ITS LATEST INNOVATIONS POWERED BY “AFFECTIONATE INTELLIGENCE” AT CES 2025