الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

“إي اف چي هيرميس” تنجح في طرح “أرامكو” بـ11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة،أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوقبالكامللشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية. وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة فيقطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملةعلى مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية.وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبرصفقةطرحمسوّقبالكاملفي المنطقة.
شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليارسهم بسعر 27.25ريال للسهم، وهو ما يمثل0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.
وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فيإي اف چي هيرميسعن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات الاستراتيجية الكبرى. وأوضح خالبي أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف خالبي أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام10 صفقات منذ بداية العام الجاري. وأشار إلىالتطور الملحوظلأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد منالصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانويلأسهمشركة «أدنوكللحفر» وصفقةالطرحالعامالثانويالمسوقبالكامللشركة «أرامكو»،واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. كما أضاف خالبي أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة متخصصة في الطاقة والكيماويات المتكاملةعلى مستوى العالم.وتسعى أرامكو منذ انطلاقة أعمالها إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي في أعمال قطاعي التنقيب والإنتاج بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على النفط الخام. كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاعيالتكرير والكيماويات لتقديم قيمة إضافية بمختلف قطاعات المنتجات البترولية وتحقيق التوازن الأمثلبين إنتاج الوقود والمواد الكيميائية بالسوق. وتستدف أرامكو السعودية تنمية أعمالها بشكل مستدام، عبر توظيفأفضل الأدوات التكنولوجية والحلول الابتكاريةالتي تساهم في تقليص بصمتها المناخية، فضلاً عن تبنّي مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز معايير الاستدامة في جميع عملياتها داخل المملكة وخارجهامن خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتيامتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام10صفقات خلال عام 2024 حتى الآن. ومؤخرًا قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك صفقة الطرح العام الأوليلشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة في سوقأبوظبيللأوراقالمالية. وقامتالشركةبدورالمنسقالعالميالمشتركلصفقةالطرحالخاص«لمجموعةبيوتالاستثمارية» (BIG) فيبورصةالكويت.وقد قامت إي اف چي هيرميسبدورالمستشارالماليومديرسجلالاكتتابومتعهدالتغطيةالمشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة«مياهنا» في سوق الأسهم السعودية. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في سوق الأسهم السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقتي الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي لشركة «سبينيس»،إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبرماركت المتميزة، وشركة «باركين».

 

 

 

أخبار ذات صلة

إلكترولكس جروب ترسخ مفهوم الاستدامة الغذائية بين الأطفال بمبادرة “أبطال الغذاء”

مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 يَختتّم يومه الأول

الخليج العربي للاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع جرين هاربر للاستثمار لتأسيس صندوق استثماري برأس مال 500 مليون دولار

غرفة أبوظبي وصندوق الإمارات للنمو يوقعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي تستضيف مؤتمر “كامبدن” العالمي لمالكي الشركات والمكاتب العائلية

اتفاقية بين مجلس أبوظبي للشركات العائلية وصندوق الإمارات للنمو لدعم الشركات وريادة الأعمال

وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في أفريقيا والمنطقة العربية

رئيس أوزبكستان يدشن أول مشروع للطاقة الشمسية ونظم بطاريات التخزين على مستوى المرافق في البلاد

آخر الأخبار
لأفضل أداء من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من مهام العمل عبر أمازون EC2 Naumi Hotel Dubai Partners with the Dubai Autism Center (DAC) as part of Naumi Soul’s Sustainability... جارتنر: 5% فقط من شركات السيارات ستواصل الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي بحلول 2029 Nothing تكشف عن إطلاق نظام التشغيل 4.0 وتحتفل بإنجاز جديد في سوق الإمارات منتجع "أتلانتس النخلة" يكشف الستار عن "فرقة مارون 5" نجوم حفل عشاء ليلة رأس السنة 2026 ريكسوس المعيريض رأس الخيمة يحصد لقب "أفضل منتجع شاطئي فاخر" في الإمارات Madinet Masr Partners with Magdi Yacoub Heart Foundation to Support the New Magdi Yacoub Global Hear... مؤتمر وجوائز نيكست ماسترمايند الإمارات 2025 يحتفي برواد الرعاية الصحية والجمال والعافية والتحول الرق... مدينة مصر توقع شراكة استراتيجية مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم مركز مجدي يعقوب العالمي... سوق العقارات التجارية في دبي يدخل مرحلة نمو جديدة مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين رحلتك من كوكاكولا أرينا أصبحت أسهل وأفخم مع خدمات شركة تاكسي دبي المتميزة إلكترولكس جروب ترسخ مفهوم الاستدامة الغذائية بين الأطفال بمبادرة "أبطال الغذاء" Centara Mirage Beach Resort Dubai Announces the Appointment of Samer Saleh as General Manager CARMA Study Reveals How BYD's Innovation and Strategic Narrative Powered Its Global Superbrand Statu... Enjoy an Exceptional Winter Escape with DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island’s Winter Sal... توقعات 2026 تشير إلى استمرار الدعم الهيكلي لأسعار الذهب "ذا ميـرياد"، العلامة العالمية الرائدة في سكن طلاب التعليم العالي و الجامعات، توسّع حضورها الإقليمي ... وزير الإسكان يستقبل وفد من بنك الاستثمار الأوروبي EIB لبحث تعزيز فرص التعاون المشترك وموقف المشروعات... هيرو بالون السعودية تطلق رحلات جديدة للمناطيد بعد الظهيرة في العُلا تبادلات تحصل على الترخيص الكامل لإطلاق أول منصة وساطة مُنظّمة متوافقة مع الشريعة في الإمارات