الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

“إي اف چي هيرميس” تنجح في طرح “أرامكو” بـ11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة،أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوقبالكامللشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية. وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة فيقطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملةعلى مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية.وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبرصفقةطرحمسوّقبالكاملفي المنطقة.
شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليارسهم بسعر 27.25ريال للسهم، وهو ما يمثل0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.
وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فيإي اف چي هيرميسعن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات الاستراتيجية الكبرى. وأوضح خالبي أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف خالبي أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام10 صفقات منذ بداية العام الجاري. وأشار إلىالتطور الملحوظلأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد منالصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانويلأسهمشركة «أدنوكللحفر» وصفقةالطرحالعامالثانويالمسوقبالكامللشركة «أرامكو»،واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. كما أضاف خالبي أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة متخصصة في الطاقة والكيماويات المتكاملةعلى مستوى العالم.وتسعى أرامكو منذ انطلاقة أعمالها إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي في أعمال قطاعي التنقيب والإنتاج بما يكفل تلبية الطلب المتزايد على النفط الخام. كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاعيالتكرير والكيماويات لتقديم قيمة إضافية بمختلف قطاعات المنتجات البترولية وتحقيق التوازن الأمثلبين إنتاج الوقود والمواد الكيميائية بالسوق. وتستدف أرامكو السعودية تنمية أعمالها بشكل مستدام، عبر توظيفأفضل الأدوات التكنولوجية والحلول الابتكاريةالتي تساهم في تقليص بصمتها المناخية، فضلاً عن تبنّي مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز معايير الاستدامة في جميع عملياتها داخل المملكة وخارجهامن خلال التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتيامتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام10صفقات خلال عام 2024 حتى الآن. ومؤخرًا قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك صفقة الطرح العام الأوليلشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة في سوقأبوظبيللأوراقالمالية. وقامتالشركةبدورالمنسقالعالميالمشتركلصفقةالطرحالخاص«لمجموعةبيوتالاستثمارية» (BIG) فيبورصةالكويت.وقد قامت إي اف چي هيرميسبدورالمستشارالماليومديرسجلالاكتتابومتعهدالتغطيةالمشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة«مياهنا» في سوق الأسهم السعودية. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في سوق الأسهم السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المنسق الدولي المشترك لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقتي الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي لشركة «سبينيس»،إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبرماركت المتميزة، وشركة «باركين».

 

 

 

أخبار ذات صلة

وزير الاستثمار يستعرض جهود الوزارة لتهيئة المناخ وتيسير حركة التجارة الخارجية

وزير البترول يبحث مع مجموعة القحطانى تسريع مشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر

مجموعة موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية إعادة تمويل وزيادة التسهيلات الائتمانية المتجددة بقيمة 2.125 مليار دولار

الزراعة تصدر (1109) ترخيصاً لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية

إل جي تطلق الجيل الجديد من غسالات الأطباق في السوق المصري بتقنيات متطورة وكفاءة استثنائية

وزير البترول يستقبل رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية

وزير الاستثمار يلتقي رئيس شركة فوربس جلوبال العالمية لمتابعة مشاورات إنشاء برج “فوربس”

آخر الأخبار
Supporting State Administrative Reforms Launch of the Annual Conference of the Association for Middl... انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو ايمان كريم تفتتح معرض " أنامل بصيرة " لذوي الإعاقة البصرية الراديو 9090 يتربع على عرش الإذاعات بجائزة «الأفضل» في 2024 نصر الدين: 34 قطاعًا صناعيًا مصريًا يسهم في برنامج إعادة إعمار ليبيا سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه السعودية: القصيبي يتفقد أعمال «مسام» في عدن والساحل الغربي مصر تدين حادث الدهس فى مدينة "ماجديبورج" الألمانية تفوق جامعة المستقبل فى النسخة الثانية للتصنيف العربى للجامعات مهرجان "وشوشة - الأفضل 2024" يختتم دورته العاشرة بتكريم كبار المبدعين في الفن والإعلام والرياضة وزير الاستثمار يستعرض جهود الوزارة لتهيئة المناخ وتيسير حركة التجارة الخارجية وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بمدينة القاهرة الجديدة وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة وزير المالية يشهد قرعة حج العاملين بالوزارة.. أسماء الفائزين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي بحضور ... "قصوراً ،، وليس تقصيراً" توقيع شراكة استراتيجية بين «سكوب للتطوير» و« ڤودافون بيزنس» لتوفير حلول تكنولوجية لمشروعاتها مهرجان وشوشة يشيد ب "إديتور" لدورها البارز في تنظيم مهرجان "وشوشة - الأفضل 2024" وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الحدائقى بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة