الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

“إي اف جي هيرميس” تنجح في إتمام صفقة إصدار سندات لـ”إي اف جي للحلول التمويلية” بـ433 مليون جنيه

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس،بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية» الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والتابعة لإي اف چي فاينانس ضمن مجموعةإي اف چي لالقابضة. وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية».

وقد شهدت الصفقة نجاحًا كبيرًا بفضل الإقبال الملحوظ من جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين، تضمنت صناديق الاستثمار وشركات التأمين فضلاً عن عميل من الشركات، وهو ما يؤكد على المكانة القويةللشركةفي السوق، حيث نجحت في إتمام عمليات الاكتتاب في السندات المطروحة بشكل كامل دون إشراك البنوك المحلية، مستفيدة من التكامل الفريد بين الخدمات والحلول المقدمة عبرإي اف چي القابضة.

وفي هذا السياق، أكدماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس،أن نجاح هذه الصفقة يمثل خطوة استراتيجية لـ«إي اف چي للحلول التمويلية»، كما يثبت قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من التكامل الفريد بين مختلف الخدمات والحلول المقدمة عبر إي اف چي القابضة. وأوضح العيوطي أن إي اف چي هيرميس نجحت خلال هذه الصفقة في جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة وخبراتها القوية في مختلف الحلول والخدمات المالية. وأشار العيوطي أن الإنجازات العديدة التي تحققها الشركة في أسواق ترتيب الدين تعد بمثابة شهادة قوية على مكانتها الرائدة والثقة التي تحظى بها من قبل مجتمع الاستثمار.

من جانبه، أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية» عن اعتزازه بنجاح هذا الإصدار باعتباره علامة بارزة في مسيرة نمو إي اف چي للحلول التمويلية، ويعكس قدرتها على جذب اهتمام قاعدة متنوعة من المستثمرين. وأضاف أن نجاح الصفقة يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار في نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو بصفة مستدامة. وأكد العياط أن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من هذا الإنجاز لدعم توسعاتها المخططة ومواصلة تعظيم القيمة للأطراف ذات العلاقة.

تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، ضمن مجموعة إي اف چي القابضة. وتمثل تلك العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين. كما نجحت الشركة مؤخراً في إتمام الإصدار التاسع لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» – شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- بقيمة 616.75 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده بقيمة 9.0 مليار جنيه.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار.

أخبار ذات صلة

“مجموعة موانئ أبوظبي” توقع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً في ميناء خليفة مع “الإمارات للصناعات الغذائية”

“ضامن”و”كارجاس” يتعاونان لتسهيل خدمات الدفع وتحفيز استخدام الغاز الطبيعي

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار تفوز بعقد تنفيذ محطة طاقة شمسية هجينة

“إميرج” و”مدينة مسك” توقعان اتفاقية بارزة للطاقة الشمسية دعماً لبناء مستقبل حضري مستدام

أسعار الذهب في مصر اليوم

شركة RAKICT Egypt تكشف عن خطة توسعية جديدة لتعزيز برامج التدريب ودعم التحول الرقمي في المنطقة و افريقيا

المنيوز تعين وليد السعدني رئيسًا تنفيذيًا لها خلفًا لأمير علام

الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي

آخر الأخبار
ببجي موبايل تكشف عن محتوى جديد مذهل ضمن تعاونها المستمر مع سلسلة المتحولون في تحديث الإصدار 3.9 نقابة الصحفيين تطلق استطلاعًا شاملًا عن الأمراض المزمنة والخطرة جلسة مباحثات بين وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس "إنرجين" لبحث تعزيز التعاون في مجالات الغاز وال... هيئة السياحة في هونغ كونغ تعيّن شركة آفياربس ممثلًا جديدًا للتسويق والعلاقات العامة في منطقة الخليج « مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح فرعًا جديدًا في المقطم Hong Kong Tourism Board Appoints AVIAREPS as New Marketing & PR Representative for the Gulf Region بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري تشيسترتونز تطلق من لندن فصلاً جديداً من التعاون العقاري الدولي رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة" "دبي لصناعات الطيران" تعلن عن اتفاقية شراء وإعادة تأجير مع يونايتد لـ 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ ... بالو ألتو نتوركس تستكمل الاستحواذ على منصة بروتكت إيه آي مجلس الوزراء: طرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين" تحليل: أسواق المال العالمية تعيد تقييم توقعاتها بشأن اتفاقيات الرسوم الجمركية وأرباح شركات التكنولوج... «آي صاغة»: الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا فاوندإيفر تحصد لقب "أفضل مكان للعمل" في مصر لعام 2025 للعام الثاني على التوالي نيسان "ماجنايت".. سيارةٌ تجسد لغة القيادة في الإمارات يوم لاستعراض تقنية طراز كيا PV5: تكنولوجيا من أجل تنقل بلا حدود مركز دبي المالي العالمي يكشف عن أداء قياسي في النصف الأول من 2025 يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية... تعاون كبير بين جهاز تنمية المشروعات و شركة "فيزا" ست أدوات أتمتة لتعزيز ذكاء الشركات في الشرق الأوسط