الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للإصدار الثاني لسندات بقيمة 450 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات بقيمة 450 مليون جنيه لمدة خمس سنوات وذلك لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، التابعة لمنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس والمملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة، وهي أحد الشركات الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر. وتعد هذه الصفقة هي الأولى في سلسة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة إصدار السندات. وقام البنك الأهلي الكويتي – مصر أيضاً بدور ضامن التغطية.
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام الصفقة الثانية لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية خلال العام الحالي، وهو ما يعكس جهود التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات مجموعة إي اف چي القابضة. وأضاف العيوطي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن سوق رأس المال المحلي يتسم بالفاعلية ومعدلات سيولة كبيرة وهو ما ساهم في تنشيط عمليات إصدار السندات بالعملة المحلية، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وفضلًا عن ذلك تعزيز قدرة كبرى الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية من استغلال السوق لتجميع رأس المال اللازم لتمويل خططهم للنمو.

ومن جانبه أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذه الصفقة لا سيما وأنها تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات وهو ما مكنها من جذب أنظار المستثمرين بسبب مكانتها الرائدة وثقتهم في نموذج أعمال الشركة. وأضاف العياط أن هذه الصفقة تعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة باقة متميزة من المنتجات والخدمات في مجال التأجير التمويلي والتخصيم لقاعدة واسعة من العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تعكف على تعظيم الاستفادة من هذه الشراكة في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التمويلية في السوق المصري.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام سلسلة من الصفقات، حيث نجحت في إتمام صفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي. بالإضافة إلى ذلك نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والتي تمثل الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين. كما نجحت في إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق لصالح شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 1.2 مليار جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق معتمد بقيمة 9.0 مليار جنيه.

أخبار ذات صلة

خارطة طريق جديدة لتطوير التجمعات الصناعية في مصر

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع “شلمبرجير” سبل دعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتعزيز الشراكة التقنية

طلبات مارت تطلق أكبر مركز توزيع في الشرق الأوسط في مجال التجارة السريعة

وزير البترول يجري زيارة تفقدية إلى مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز والإسالة

وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان “جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب الناشئة لتحفيز نمو قطاع التعدين على المدى البعيد”

رقم قياسي عالمي لشركات الطاقة في الشرق الأوسط بنمو الإيرادات السنوية بنسبة 68 بالمئة

إبسون تفتتح مصنعاً جديداً لإعادة تدوير المعادن بكلفة 5.5 مليار ين ياباني

إي اف چي هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية لشركة “نسما وشركاهم” في صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على شركة “اليسر للمقاولات الصناعية”

آخر الأخبار
جوميا مصر وIntella تطلقان تجربة رائدة للطلب الصوتي باللهجة المصرية عبر Ziila في قطاع التجارة الإلكتر... وزير الإسكان يلتقي المدير الإقليمي لمجموعة معارض ومؤتمرات "سيتي سكيب" "ايدج" تعرض محفظتها المتميزة من الحلول المتطورة لأول مرة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف 20... خارطة طريق جديدة لتطوير التجمعات الصناعية في مصر تعاون بين أوكتا وبالو ألتو نتوركس في مجال الأمن المعزز بالذكاء الاصطناعي من مصر إلى العالم.. أنفينيكس تستعد لإطلاق أول فلاجشيب كيلر محلي الصنع وزيرا التضامن والزراعة يبحثان الشراكة في إقامة معرض دائم لـ"ديارنا" لدعم وتمكين المرأة الريفية اقتصا... وزيرة البيئة تتوجه إلى العاصمة الكينية نيروبى للمشاركة فى الدورة العشرون للمؤتمر الوزاري الأفريقي لل... الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) التعليم" تفتح باب التقديم للعمل كـ"معلم متدرب" بالمدارس المصرية اليابانية دراسة: 64% من رجال الأعمال في الشرق الأوسط يرون أن السفر هو ركن أساسي في العمل R.Evolution Takes Part in Global Wellness Institute Series “In Pursuit of Wellness” Egypt’s Tactful AI Invests EGP 250 million to Lead Customer Experience Transformation Through AI acr... طالبة من دبي تطلق مشروعًا منزليًا للحلويات دعماً لحماية الكلاب المشردة شركة Tactful Al المصرية تستثمر 250 مليون جنيه لقيادة التحوُّل في تجربة العملاء بالذكاء الاصطناعي وزير البترول يقود جولة لكبار الضيوف في المتحف المصري الكبير التحدي بدأ: فتح باب التسجيل في سباق أرامكس دبي-مسقط للإبحار لعام 2026 البنك الأهلي المصري يطلق "حملة الصيف 2025" فندق راديسون بلو ديرة خور دبي ينظّم أمسيات بوليوودية أسبوعية في مطعم بولفار