الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

EFG Hermes Concludes Advisory on EGP 450 Million Issuance for EFG Corp-Solutions, the Second in its EGP 3 Billion Program

EFG Hermes, an EFG Holding company and the leading investment bank in the Middle East and North Africa (MENA), announced today that its investment banking division successfully concluded advisory on the second issuance valued at EGP 450 million, with a tenor of five years, for EFG Corp-Solutions, a subsidiary of EFG Finance, EFG Holding’s Non-Bank Financial Institutions (NBFI) platform, and one of Egypt’s leading leasing and factoring companies. The issuance comes as part of the wider EGP 3 billion securitization program for the leasing and factoring player.
EFG Hermes acted as the sole financial advisor, transaction manager, book-runner, underwriter, and arranger for the issuance. Al Ahli Bank of Kuwait – Egypt (ABK) also acted as an underwriter on the transaction.
Maged El Ayouti, Co-Head of Investment Banking at EFG Hermes, commented on the issuance, saying, “We are delighted to have played a key role in the successful conclusion of this transaction for EFG Corp-Solutions – the second issuance for the company that EFG Hermes has carried out this year – showcasing the dedicated collaboration and robust synergies within EFG Holding. In the prevailing high-interest rate environment, the domestic capital market remains quite active and liquid for local currency bond issuances, which are attracting investor demand, and enabling corporates and NBFIs to tap the market to raise capital that would fund growth plans.”
Talal El Ayat, CEO of EFG Corp-Solutions, added, “We are thrilled with the success of the second issuance. This issuance represents another noteworthy landmark for EFG Corp-Solutions and showcases our ability to draw in a wide range of investors, signaling the market’s confidence in our business model. This achievement also serves as a crucial step in our strategy to offer the highest quality leasing and factoring solutions to a broader segment of customers. We are excited to build on this successful partnership as we tackle expanding demand for the financing services industry in Egypt.”
This transaction comes as the latest in a string of debt issuances advised on by EFG Hermes in the region. EFG Hermes recently concluded advisory on a short-term note issuance, valued at EGP 433 million, for a one-year term for EFG Corp-Solutions back in June. It also concluded advisory on the issuance of a senior unsecured short-term note for the Hermes Securities Brokerage Company (HSB), a wholly owned subsidiary of EFG Holding, in an EGP 600 million transaction, marking the fifth issuance for the company and the second in an approved two-year program worth EGP 2 billion. EFG Hermes also recently advised Valu, MENA’s leading universal financial technology powerhouse, on its tenth securitized bond issuance worth 1.2 billion as part of the approved extended securitization program worth EGP 9.0 billion.

Related Posts:

Storm Concludes GITEX Dubai 2025 with Strategic Partnerships Exceeding AED 200 Million

El Gouna Partners with WFP to Champion Humanitarian Causes with “Cycling for Humanity” Event during the Town’s 35 Year Anniversary

GITEX GLOBAL 2025 closes a landmark 45th edition with record international participation and outcome-driven dialogues

Traders Hub Introduces Exclusive Trading Account for UAE Citizens

Dugasta Properties’ 10finity Celebration Lights Up Coca-Cola Arena with Sonu Sood and a Night of Infinite Excellence

Kaspersky Premium earns “Approved” certificate from AV-Comparatives for high Anti-Phishing results

Gulf News Smartwatch App Launches on HUAWEI WATCH Series, Redefining News Access and Personalization

GITEX GLOBAL 2025 Day 4: Cyber Resilience and Digital Sovereignty Take the Spotlight

آخر الأخبار
وزير التموين يتابع من غرفة العمليات المركزية استقرار الأسواق وتوافر السلع الاحتلال يمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون في الضفة الغربية وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان وزير الاستثمار يبحث مع شركة “Visa” العالمية التعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترون... وزيرة التنمية المحلية تتابع انتظام العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود بالمحافظات بعد تحريك أسعار ال... ︎الصحة: مبادرة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين قدمت 55 ألف خدمة طبية وتوعوية بالمستشفيات الصدرية وزير الكهرباء يتابع مجريات تنفيذ خطط وبرامج التدريب وتغيير المضامين والأهداف بما يتوافق ومشروع إعادة... المستشار عصام الدين فريد يرفع أولى جلسات الشيوخ ويدعو لأخرى 26 أكتوبر   Storm Concludes GITEX Dubai 2025 with Strategic Partnerships Exceeding AED 200 Million ستورم» تختتم مشاركتها في «جيتكس دبي 2025» بإبرام شراكات تتجاوز 200 مليون درهم وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التوسع في آليات تمويل القطاع الخاص وزير المالية : الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة ونشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص وزير الإسكان يتفقد الطرق والمحاور والميادين بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنف... القبض على السايس المتهم بالتعدي على قائد سيارة ومساومته على دفع مبلغ مالي أمام مستشفى الهرم الفنان ياسر جلال يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ المملكة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بالقاهرة الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الطيران وزير الاسكان يعقد اجتماعًا مع رؤساء أجهزة مدن العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان والعبور والعبور... وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) ومديرة الشئون المالية بالمفوضية... الحرية للفنون الشعبية تمثل مصر في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الصين الدولي للفنون الشعبية