أعلن صندوق “الإمارات ريت”، أحد أكبر صناديق الاستثمار العقاري المتكامل والمتوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم، لإعادة التمويل الكامل للكوكب الحالي الذي يستحق في ديسمبر 2025 وذلك عبر صكوك جديدة بقيمة 205 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2028. وتم منح الصكوك الجديدة المصنفة BB+ من قبل وكالة “فيتش” للتنصيف الائتماني.
وتتمتع الصكوك الجديدة خلال تنتهي من 1-3 الاشتراك عن 7.5%، مع زيادة هذا المعدل في العام ليصل إلى 8.25 %.
هذا ويخضع لإصدار الصكوك الجديدة لشروط محددة.
وكان بنك “إتش إس بي سي” هو المنسق الرئيسي وذلك من خلال فريق عمل أسواق الائتمان الخاص ورأس المال المدين.
وعكس التكلفة المنخفضة للتمويل قوة الملف الائتماني الذي يتميز به صندوق “الإمارات ريت”، إلى جانب القوة النقدية الجديدة التي تولده وأدائه التشغيلي، وهو ما ظهر جلياً في التصنيف الائتماني BB+ الذي حصل على الصكوك.
وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة “إكويتاتيفا” التي شارك صندوق “الإمارات ريت”: “لقد بدأ صندوق ‘الإمارات ريت’ خلال العام الماضي في قيمة تمويله المستحقة بأكثر من 190 مليون دولار أمريكي ما ساعد في تخفيض نسبة التمويل إلى قيمة الأصول ( FTV ) إلى ما دون 26%، الأمر الذي ساهم – إلى جانب النتائج التشغيلية الشريرة- في التأثير على التصنيف للكوكب الجديد BB+ “.
وأضاف: “تعد ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين الحضور على إصدار الصكوك الجديدة بالتأكيد رسالة على جودة أصول التسجيل، والاستراتيجية السليمة التي تنسجها الشركة التي تؤثر على النجاح”.
ولاجل ديلفو: “نحن عازمون بالتزامن مع الخطة الناجحة لإعادة توجيه جهودنا بطريقة مختلفة من خلال تطوير الديناميكية الحيوية التي تشهده دبي بهدف تحقيق الجودة المختلفة والمتميزة للمساهمة”.
وأشار إلى أن “لاثام واتكينز” ( Latham & Watkins ) كان مستشارًا لصندوق “الإمارات ريت” ( UAE REIT )، و”وايت آند كايس” ( White & Case ) مستشار لبنك “إتش إس بي سي” ( HSBC Bank plc ).
