الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

هيرميس تنهي الإصدار السابع لسندات توريق بـ 1.56 مليار لصالح بداية

أعلنت، اليوم، إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، وهي شركة رائدة في سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر ويعد هذا الإصدار هو السابع منذ تأسيس الشركة والخامس ضمن برنامج سندات توريق خاص بشركة كابيتال للتوريق.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو الآتي:

  • تبلغ قيمة الشريحة (A) 171.29 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
  • تبلغ قيمة الشريحة (B) 552.81 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)من (MERIS).
  • تبلغ قيمة الشريحة (C) 646.24 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).
  • تبلغ قيمة الشريحة (D) 186.86 مليون جنيه ومدتها 82 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).

وتعليقًا على هذا الإصدار، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بتجديد التعاون المثمر مع شركة بداية للتمويل العقاري عبر إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات التوريق، مشيرة إلى أهمية هذه الصفقة التي تعكس الثقة القوية للمستثمرين في محفظة شركة بداية، وكذلك ريادة إي اف چي هيرميس في قطاع أسواق الدين وقدرتها على هيكلة الصفقات التي تعزز السيولة وتدعم النمو المستدام. كما أكدت حمدي على مواصلة التزام إي اف چي هيرميس بتوفير أدوات الدين الابتكارية والمصممة خصيصًا لتلبية الأهداف الاستراتيجية للعملاء وتساهم في الوقت نفسه في النهوض بقطاع التمويل العقاري في مصر.

ومن جانبه صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية أن الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس التزام الشركة الراسخ بالتوسع في إتاحة حلول التمويل العقاري بالسوق المصري، مضيفًا أن الشراكة الوطيدة مع إي اف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق. كما أكد أبو جندية على التزام الشركة بمواصلة تطوير حلول تمويلية ابتكارية من شأنها ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة في السوق ودعم النمو المستدام في قطاع التمويل العقاري.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك البركة والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية، فيما شارك بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح. كما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ (ADCB). بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

أخبار ذات صلة

غرفة أبوظبي تعزز الشراكات الإستراتيجية في ألمانيا واليابان والصين

دبي للاستثمار تُعزز التزامها بالتوطين في معرض “رؤية 2025

ميناء جبل علي يستقبل أكبر ناقلة صديقة للبيئة في العالم مخصصة لشحن السيارات

“سيتي ويلث” تصدر تقريرها العالمي لمكاتب العائلات لعام 2025

وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذري العالمي

إطلاق منصة “تريدكس” الرقمية للتجارة الإلكترونية بقيمة مليار درهم في دبي

الخطيب: تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

“إي إف چي هيرميس ترتب تسهيلات ائتمانية بـ1 مليار جنيه لشركة ناوي ناو”

آخر الأخبار
وزير الإسكان يفتتح النسخة الرابعة عشرة من «سيتي سكيب مصر» وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة " eSpace " المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات «آي صاغة»: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي وزير الثقافة يشهد احتفالية تدشين مشروع “صُنّاع المهارة” لتعزيز دور قصور الثقافة كمنصات للتدريب أسامة ربيع يتفقد شركة ترسانة السويس البحرية ويوجه بدراسة شاملة لمخطط تطوير الشركة نيسان "كيكس".. السيارة التي تتناغم مع أسلوب حياتك رئيس جمهورية سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية إنفينيكس تبدأ الحجز المسبق لأنحف هاتف في العالم معتمد من موسوعة جينيس في مصر الطقس غدا.. أجواء خريفية معتدلة صباحا NTG Clarity تشارك في معرض ITEX Iraq 2025 وتستعرض أحدث حلولها الرقمية المتكاملة "شباب الأعمال" تعرض استراتيجية عملها للعامين القادمين الأهلي صبور 2025… رؤية تتجدد، ريادة تترسخ تعيين آيات زناتي رئيساً للقطاع المالي بلافارچ مصر وزير الإسكان يستعرض مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات غرفة أبوظبي تعزز الشراكات الإستراتيجية في ألمانيا واليابان والصين فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري يفتح أبوابه بحلّة جديدة تحاكي دفء الضيافة دبي للاستثمار تُعزز التزامها بالتوطين في معرض "رؤية 2025 جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: ختام البرنامج التدريبي لوفد غانا بمزرعة الزاوية 49.7% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى How Young Saudis Are Driving the Future of eSIM Adoption